統合型リゾート事業参入支援

Integrated Resort Business Support

PwCが提供する統合型リゾート(IR)事業参入支援

2018年7月27日に特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)が公布されました。2019年2月には内閣官房から政令案が公表され、同年夏以降にカジノ管理委員会の設置および国土交通省基本方針の公表がなされる予定です。これにより、日本におけるIR実施に向けた道のりは、都道府県等による事業者選定の段階を迎えます。

IR事業への注目が集まるなか、世界157カ国にネットワークを有するPwCでは、ラスベガスやシンガポールを中心とした海外IR事業者に対する豊富な業務提供経験を、IR事業への参入を検討している日本企業のために活用し、日本のIR事業が地域経済の活性化をもたらす新たな市場の創造となるよう支援しています。

新市場への参入にあたっては、市場の規模、成長性、収益性、顧客ニーズといった潜在的な市場の評価が重要であると同時に、どの地域に、どの事業者とアライアンスを組み、顧客にどのような価値を提供するのかを明確にした参入戦略の立案や、実現可能性の高い事業計画の策定、投資ストラクチャーの検討、資金調達の実施など、多岐にわたる課題を解決していく必要があります。

PwCは海外において長年培ってきたカジノオペレーター、規制当局などへの業務提供経験やネットワークを活用し、総合的な支援を提供します。

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PwCが提供する主なサービス

PwCはゲーミングに特化したコンサルティング、ディールズアドバイザリー、税務コンサルティング、アシュアランスサービスの専門家を数多く有しており、IR事業の参入戦略策定支援から開業後の支援までクライアントのニーズに合致した支援を行うことが可能です。

IR構想策定支援

IR誘致を目指す地方自治体や当該エリアにおいて、中核的な役割を担う企業のIR構想策定を支援します。

  • 地域マスタープラン策定支援
  • IR開発計画策定支援
  • 各エリアの潜在市場規模分析

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参入戦略策定支援

複合的な事業で構成されるIR市場においては、自社の強みを生かしたさまざまな参入形態が考えられます。各社のビジョンや戦略と整合する適切な参入シナリオの策定を支援します。

  • IR開発計画策定支援
  • 各エリア・事業領域ごとの潜在市場規模分析
  • アライアンス戦略策定支援
  • 投資・資金調達ストラクチャー検討支援
  • 各社の強みを活用したIR市場参入戦略策定支援

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コンソーシアム支援

地方自治体から事業者として選定されるまでに必要なさまざまな検討をコンソーシアムの形成準備段階から支援します。

  • コンソーシアム形成支援
  • 事業計画策定支援
  • 投資・資金調達ストラクチャー策定支援
  • 資金調達支援
  • RFPへの入札対応支援

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コンプライアンス対応支援

IRは導入に伴う社会的コストを抑制する観点からさまざまな規制が設けられます。それらに適切に対応するための支援を行います。

  • マネーロンダリング防止規制対応支援
  • ギャンブル依存症対策規制対応支援
  • 内部統制構築支援

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開業準備PMO支援

海外でのIR事業立ち上げの経験・知見を生かし、地方自治体から選定されたIR事業者に対して開業までのプロジェクトマネジメントを支援します。

  • 設計・建設管理支援
  • 組織設計・人材採用・人材育成支援
  • IT構築支援
  • リスク管理体制構築支援
  • 行政・議会対応、市民対応支援
  • マーケティング戦略実行支援

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公的機関・地方公共団体への支援

区域申請に向けて、地方公共団体は下記課題への対応が必要です。

事業の実現性

  • 適正なIR市場規模・機能の把握‐Right Sizing‐
  • アジアIR商圏における差別化
  • 導入機能および公共貢献策の事前明示
  • IR事業提案内容の評価(公募条件の事前明示)
  • IR事業者(カジノオペレーターを含む)の適性審査

社会的コスト対策

  • ギャンブル依存症対策
  • 青少年保護
  • 入場規制
  • 地域防犯対策

地域の合意形成

  • 上位計画でIR政策を位置づけ
  • 住民理解の促進
  • 議会承認
  • 周辺自治体との連携
  • 入込規模と開発許容量の整合(都市計画、環境影響評価)

経済波及効果

  • 地域経済への波及効果と施策
  • 広域観光拠点との連携
  • 観光/サービス産業の高質化
  • 受皿としての都市基盤の整備(交通、居住、教育、生活サービス)

主なカジノ・IR事業支援実績(公的機関)

シンガポール政府(事業者選定・制度設計支援)

  • 投資家の反応に大きく影響する開発のための主要なパラメータに関する戦略的助言:地価、コンセッション期間、賭博税、カジノの除外制限
  • 事業者選定の要件設定・評価プロセスなどの設計・構築に係る各種支援
  • 事業者選定に向けた公募(RFP)資料の作成支援

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米国メリーランド州法制局(事業者選定・要件設定支援・事業者評価支援)

  • カジノ開発ライセンス申請者を評価するため、州政府が設定した評価項目のレビュー、事業者特定プロセスの構築に関する助言
  • 事業者より提案された開発計画の財務・経済的評価を実施。収益性および経済効果の分析を行い、妥当性を評価

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米国カンザスシティ(カジノPPP事業導入による課題・影響調査)

  • カジノ事業をPPP(官民連携)で実施する場合におけるさまざまな課題(社会的観点、政府財政、法制度など)の抽出と、同産業におけるキープレイヤーの意識調査などを通じ、その効果や産業に与える影響などの分析を実施

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非公開(カジノ事業のFeasibility Study)

  • カジノ事業者から提示されたビジネスプランのレビューを実施
  • 過去の実績、当該地区の経済成長の状況、各種規制などを考慮し、当カジノの成長要因(訪問客数、顧客プロファイル、消費金額など)を分析
  • ジャンケット事業者へのコミッション、税金、固定資産の維持管理コストなど、将来の収益に影響を与えるリスク要因を分析、評価
  • 既存および将来のカジノ施設を考慮した競争環境、ジャンケット事業者との関係、アクセシビリティー、ノンゲーミング施設の魅力度などを分析、評価
  • VIP顧客をターゲットにした空港拡張シナリオを財務的/技術的観点から分析、評価を実施するなど、当カジノの将来の成長機会を評価

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東京都(MICE・国際観光拠点化に向けた市場調査、開発コンセプトの検討)

  • 日本および諸外国の国際会議、展示会の動向、施設状況などに関する市場調査の実施
  • 海外IR施設の事例調査
  • 臨海副都心におけるMICE開催需要に関する予測、分析の実施
  • 分析結果を踏まえた必要施設規模、機能などに関する提言をまとめ報告書を提出

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民間企業への支援

IR事業や関連ソリューションで参入を目指す企業は、検討の初期段階から下記テーマにおける十分な理解と社内合意形成が必要です。

1. 自社の得意とする事業領域とIR事業における整合性

  • 自社の提供サービスのIR事業者にとっての有効性と差別性
  • IR事業者に出資する意味合い

2. IR事業者とカジノライセンスの関係性に対する理解

  • ライセンス(免許/許可)とは何か?日本は2つのライセンス?
  • 参画予定の事業に該当するライセンス(免許/許可)とは?

3. バックグラウンドチェックの理解

  • バックグラウンドチェックの本質
  • 審査内容とその対象者
  • 想定される費用負担

4. 適切な海外オペレーターとの関係構築

  • オペレーターは全て同じではないことの理解
  • オペレーターの特性分析(顧客層、経営・運営方針、経営状態)
  • 自社の事業スタンス、企業カルチャーとの整合性

主なカジノ・IR事業支援実績(民間企業)

※下記のサービスを提供いたしました。企業名は全て非公開です。

特定エリアにおけるIR立上支援

  • 行政におけるIR基本構想の策定支援(都市計画変更などの事前相談支援を含む)
  • 誘致活動における海外発信支援(海外展示会への参加、カジノオペレーターのマッチングなど)
  • 国内誘致競争における差別化に関するアドバイザリー
  • 関係企業および新規参画希望企業に対するアドバイザリー

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日本IR市場規模分析

  • 米国、マカオ、シンガポールを中心としたグローバルIR市場の動向調査、近年の東・東南アジア諸国のIR企画開発の現状調査を実施し、アジアにおける将来的な日本IR市場の競争環境を整理
  • 諸外国の法規制、専門家へのインタビュー、国内外のターゲット顧客へのWEBアンケート調査などにより、東京・大阪を中心とした日本のIR市場規模の算定、潜在的顧客ニーズを把握

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日本IRにおいて想定される投資ストラクチャーなどの検討支援

  • 海外のカジノ規制(ライセンス制度・背面調査など)を調査するとともに、日本IRにおいて想定されるライセンスの種類と付与対象者、背面調査レベルを検討
  • 海外のIR/カジノにおける投資・資金調達ストラクチャーを調査するとともに、日本IRにおいて想定される投資・資金調達ストラクチャーを検討
  • 主要な海外カジノオペレーターの財務状況、顧客セグメント別マーケティング機能の特徴などを調査・整理

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日本IR事業に関連するソリューション開発の基本構想策定

  • 日本各地の観光資源評価、観光客数、経済指標などをデータベース化し、観光地としての潜在的な魅力度を可視化、IR誘致にふさわしい地域を検討
  • 海外カジノにおける先進事例を調査するとともに、日本IRに導入すべきペイメントサービスを絡めたソリューションの基本構想を策定支援

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日本IR市場におけるIT投資規模分析

  • 海外のカジノオペレーターが、IR施設を立ち上げる際に投資するIT関連投資の種類、内容、各システムの投資額などを調査
  • 日本のIRの独自性、想定されるIR施設の投資規模を考慮し、日本IRにおいてオペレーターが必要とするIT関連投資の種類、内容、各システムの想定投資額の検討を支援

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