Pracovali sme na viac ako sto transakciách za 25 rokov
Náš tím transakčného poradenstva sa dlhodobo venuje vyhľadávaniu strategických a finančných partnerov pre slovenské podniky. Veríme na dôkladnú prípravu transakcie, na silnú „equity story“, kvalitne zostavený biznis plán, odpovede na otázky týkajúce sa finančnej výkonnosti, realistické nastavenie očakávania hodnoty firmy, analýzu kľúčových faktorov jej úspechu, upratanú štruktúru a vyriešené historické problémy, ale tiež kvalitne pripravený data room a presvedčivú manažérsku prezentáciu. Pri príprave slovenských vlastníkov na manažérov na transakciu využívame rozsiahle skúsenosti z mandátov pre zahraničných investorov – skúška ohňom s naším tímom nebude jednoduchá, ale túto prípravu oceníte, keď budete vyjednávať o realizácii vášho celoživotného pracovného a investorského úsilia.
Nižšie uvádzame úspešne uzavreté mandáty z nedávneho obdobia. Pri našej práci nadväzujeme na viac ako 20 ročnú transakčnú skúsenosť našej slovenskej kancelárie, ktorá vyrástla najmä na veľkých privatizačných mandátoch v čase transformácie slovenskej ekonomiky.
Okrem poradenstva pri kapitálovom vstupe vieme poradiť aj pri zabezpečení dlhového financovania či už formou bankového úveru alebo vydaním bondov na kapitálových trhoch.
Spoločnosť Termostav – Mráz, dodávateľ komplexných riešení v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek a priemyselnych izolácii, kúpila stopercentný podiel v spoločnosti RMS Košice. Transakčný tím PwC a právny tím PwC Legal bol poradcom spoločnosti Termostav - Mráz.
Spoločnosť Enterprise Investors kúpila podiel 40,6 % v spoločnosti Fingo, ktorá je najrýchlejšie rastúcim sprostredkovateľ finančných služieb na Slovensku. Hodnota transakcie predstavovala 19,1 milióna eur. Transakčný tím PwC Slovensko spolupracoval na transakcii ako ako finančný poradca Enterprise Investors.
Spoločnosť Tatra-Leasing kúpila stopercentný podiel v spoločnosti Impuls-Leasing Slovakia a jej dcérskej spoločnosti Impuls-Leasing Services. Transakčný tím PwC bol poradcom spoločnosti Tatra-Leasing pri akvizícii.
Slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital, prostredníctvom fondu Sandberg Investment Fund II, získala podiel v najväčšej slovenskej outsourcingovej spoločnosti poskytujúcej IT kapacity. Fond nadobudol v spoločnosti TITANS freelancers minoritný podiel, majoritu si ponechávajú jej zakladatelia Róbert Dusík a Marek Greško. Predávajúcich, spoločnosť TITANS freelancers, počas transakcie zastupovali finanční a právni poradcovia z PwC pod vedením Pavla Pravdu.
Popredná slovenská private equity skupina Eco-Invest kúpila prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Tauris košického spracovateľa rýb a výrobcu lahôdok Ryba Košice a jeho distribučno-logistickú dcéru Calmar. Finančným a daňovým poradcom spoločnosti Eco-Invest bolo PwC.
Matador Group predal menšinový podiel v spoločnosti Matador Automotive Vráble spoločnosti Sodecia Automotive Europe, ktorá tak získala podiel nielen v slovenských závodoch v Nitre a Vrábloch, ale aj závod v českom Liberci a cez podiel v Matador Automotive Rus aj dosah na dodávateľskú výrobu najmä pre skupinu Volkswagen v Rusku. Transakčný tím PwC pracoval ako poradca pre Matador Group.
Polish Enterprise Fund VII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI) kúpil 100 % akcií spoločnosti CBA Slovakia, a. s., popredného nezávislého maloobchodného predajcu potravín na Slovensku. Finančným a daňovým poradcom spoločnosti Enterprise Investors bolo PwC.
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike (JMF) predal budovu kultúrno-kongresového centra Istropolis konzorciu developerov Immocap a YIT. Finančným a právnym poradcom JMF bolo PwC.
Slovenská hi-tech spoločnosť c2i venujúca sa výrobe komponentov z uhlíkových vlákien pre automobilový a letecký priemysel predala polovičný podiel juhokórejskej firme LG Hausys. Finančným a daňovým poradcom spoločnosti LG Hausys bolo PwC.
Private equity investor Sandberg Capital prevzal od amerických a poľských investorov významného slovenského alternatívneho telekomunikačného operátora Benestra. Finančným a daňovým poradcom spoločnosti Sandberg Capital bolo PwC.
Významný španielsky operátor nemocníc, spoločnosť Ribera Salud, prevzal spoločnosť PDG, ktorá zastrešuje skupinu spoločností poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny v neštátnych slovenských zdravotníckych zariadeniach. Finančným a daňovým poradcom spoločnosti Ribera Salud bolo PwC.
Privatizačné projekty
Kontaktujte nás
