Predávam svoju spoločnosť

Identifikácia a oslovenie potenciálnych investorov

Máme znalosti trhu a dokážeme identifikovať vhodný okruh potenciálnych investorov. Nemenej dôležité je poskytnúť vybraným uchádzačom primeraný informačný materiál o investičnej príležitosti.

Ako vám vieme pomôcť: 

• Pripravíme zoznam potenciálnych investorov, ktorí by mohli mať o vašu spoločnosť záujem
• Pripravíme prezentačné materiály (teaser a informačné memorandum) o vašej spoločnosti a oslovíme potenciálnych kupcov
  
• Pripravíme dohody o zachovaní mlčanlivosti a zaistíme potrebné informácie pre vypracovanie nezáväzných ponúk
  
• Pripravíme harmonogram procesu s dátumami dôležitých míľnikov

Hĺbková previerka vašej spoločnosti

Ak plánujete predať svoj podnik alebo jeho časť, je potrebné potenciálnym investorom sprístupniť účtovnú, zmluvnú a inú dokumentáciu, na základe ktorej si záujemca nezávislou previerkou (due diligence; DAT ODKAZ) overí, či prezentované čísla reflektujú ekonomickú realitu podniku. 

V prípade komplexnejších transakcií môže byť vhodnejšie due diligence zo strany predávajúceho, tzv. Vendor Due Diligence (Odkaz VDD), v rámci ktorého poradca vypracuje detailnú správu o finančnej výkonnosti a situácii podniku a predloží ju potenciálnym investorom, čo spravidla zjednodušuje následný, časovo náročný, proces due diligence zo strany kupujúceho. Zároveň vám pomôže identifikovať a opraviť kritické nedostatky vopred a následne lepšie kontrolovať priebeh predaja.

Ako vám vieme pomôcť: 

• Poskytneme asistenciu pri zbere informácií o spoločnosti pre požiadavky potenciálnych kupujúcich na účely due diligence
• Pripravíme virtuálnu dátovú miestnosť, kde v efektívnej štruktúre sprístupníme informácie potenciálnym investorom
  
• Pripravíme manažérske prezentácie pre vybraných investorov a ich poradcov, zorganizujeme prehliadky priestorov spoločnosti („site visits“)
  
• Pomôžeme s riadením procesu otázok a odpovedí (Q&A) počas due diligence
  
• Alternatívne spracujeme hĺbkovú finančnú previerku „vendor due diligence“ vašej spoločnosti
  
• Pomôžeme vám identifikovať a napraviť kritické nedostatky, ktoré by mohli narušiť priebeh transakcie
  
• Pomôžeme so zberom a vyhodnotením záväzných ponúk

Vyjednávanie zmluvnej dokumentácie a uzavretie transakcie

Vyjednávanie parametrov zmluvy o predaji a kúpe podielu (SPA) (odkaz na SPA) býva spravidla najťažšou fázou celého procesu predaja. Bez dôkladnej prípravy, preštudovania požiadaviek protistrany a konštruktívneho dialógu sa môže celý proces predĺžiť alebo zastaviť. Vzhľadom na špecifiká M&A transakcií je vhodné využiť profesionálne poradenské služby podporené rokmi skúseností, ktoré expertný tím PwC ponúka.

Ako vám vieme pomôcť: 

• Budeme asistovať pri návrhu a revíziách kúpno-predajnej zmluvy, zohľadňujúc potrebné komerčné predpoklady, primeranú úroveň záruk a iných podmienok uzavretia transakcie
• Vysvetlíme vám špecifiká rôznych mechanizmov kúpnej ceny
  
• Budeme vás zastupovať pri komunikácii s účastníkmi procesu zo strany kupujúceho (vrátane poradcov), obhajovaní návrhov a revízii návrhov protistrany