金融機関向け経営統合(PMI)支援サービス

クロスボーダーの経営統合について、不安はありませんか?

Service Overview

日本国内市場の長期的な成長に陰りが見える中、急成長中のアジアや大きな市場規模を有する米国などを対象に、M&Aを活用してグローバル事業プラットフォームを短期間で構築する動きが、日系金融機関でも加速化しています。他方で、買収した現地企業のポテンシャルを引き出し、グループとしてのシナジーを最大化することは、各国における競争環境やビジネスモデルの差異、特殊な金融規制や税制、さらには言語や文化の壁も障害となり、必ずしも容易なものではありません。PwCコンサルティング合同会社(PwC)では、金融業界に特化した専門家が、世界158カ国に広がるグローバルネットワークを活用し、M&A戦略策定の初期段階から、買収契約締結後の本格的な経営統合とその後の変革までを支援します。

Client Issues

M&Aが重要な戦略の一つとして普及した現在においても、M&A企画当初の目的を実現するために必要な買収・合併後の経営統合や、その後の組織・プロセス・システムなどの本格的な変革を実行できている日系金融機関は極めて限定的です。

買収・合併後の統合・変革プロセスにおける課題例

Our Approach

PwCでは、ビジネスモデル・業務プロセス・システムに着目したシナジー・リスク分析の検出事項に基づき、クロージング前段階から統合プランの策定を進め、シナジー施策の着実なトラッキングにより、短期間でM&A立案時に期待された価値を獲得するとともに、戦略実現に向けた変革の推進を支援します。

PwCが推奨する統合・変革アプローチ

また、PwCの過去の統合・変革プロジェクト経験に基づき整備された ツール・テンプレートの活用により、統合推進事務局(IMO:Integration Management Office)・分科会の早期立ち上げ、全体進捗とリスク管理の徹底、シナジー効果の可視化、そして、統合に関する知見の形式知・組織知化を支援します。

経営統合支援ツールおよびテンプレート

Impacts

事例1:PwCグローバルネットワークを活用したクロスボーダー経営統合支援

私たちは、ある海外銀行を完全子会社化した大手日系銀行の業務統合を支援しました。具体的には、財務・会計、人事、リスク管理、システム、事務といった各領域へ、現地のPwCメンバーが参加し、新銀行としての一体的な経営・業務運営に向けた統合ビジネスモデルの設計、その実現に向けた課題解決に係る支援を提供しました。

事例1:PwCグローバルネットワークを活用したクロスボーダー経営統合支援

またPwC Japanのコンサルタントが日本および現地の統合事務局や各ステークホルダーと密に連携を図ることで、新銀行の現地における自治権を確保しつつ、クライアントのグローバルガバナンス体制へ適切に組み込むための合意形成を支援しました。結果として、当初の計画とおり、安定的な経営統合の実現に貢献しました。

事例2:買収後のバリューアップを推進するための「Transformation Management Office」

あるプライベートエクイティファンド(PE)は、買収した子会社に関して、「業務基盤を高度化し、3年以内にEBITDAを30%改善する」という目標を掲げていました。私たちは、その実現をサポートするべく、買収時のデューデリジェンス(DD)における検出事項、子会社自身が企画したコスト削減施策、外部アドバイザーからの推奨事項などを全て棚卸し、優先順位付けの上、60個超の改善施策として定義、責任者と期限を設定しました。そして、全社的なバリューアップを推進するための「Transformation Management Office(TMO)」を設置し、私たちはその一員として、以下の支援を担当しました。

  • Planning:トップダウンで設定された改善施策の現場レベルへの落とし込み
  • Tracking:進捗をEBITDA影響額で測定し、経営陣へ報告する仕組みの運営
  • Driving:改善施策の進捗を促すための専門アドバイスの提供

こうしたTMOを中心としたバリューアップに向けた仕組みを導入し、その進捗度合いを可視化、さらにインセンティブ制度も組み合わせることで、買収時に掲げていた財務目標を3年以内に達成することに成功しました。

事例2:買収後のバリューアップを推進するための「Transformation Management Office」

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