PE・金融機関へのディールのソリューション・デューデリジェンス

国内外のPEファンドおよび金融機関に対するM&Aやグループ内再編といったディール案件において、ストラクチャリングソリューションやデューデリジェンス(DD)サービスなど、総合的な税務アドバイザリーサービスを提供します。

投資案件における税の観点からのバリュークリエイション

M&Aやグループ内再編といったディール案件において、税コストは投資先の価値や投資リターンに重要な影響を及ぼすため、税リスクを管理し、税コストの最適化を図ることは重要です。その観点で、投資案件のソーシング、売り手へのアプローチ、買収ストラクチャリング、税務デューデリジェンス、買収後のPMI(経営統合)、投資先に対する税務調査対応、投資先からの資金還流、投資先からのエグジットストラクチャリング、その後の税務調査対応など、投資案件における入口から出口に至るあらゆる局面において、経験豊富な専門のメンバーが支援します。

また、クロスボーダーの投資案件や投資先がグローバル展開している案件、海外投資家を擁するグローバルファンドによる投資案件などにおいては、日本の課税関係のみならず海外の課税関係も投資リターンに重要な影響を及ぼします。したがって、グローバルの観点で税コストの最適化を図っていくことが肝要です。

関税マネジメントの重要性

サービスの特長

ディールの入口から出口まで、一貫してサービスを提供

ディール案件の入口(投資案件のソーシング)から出口(投資案件からのエグジット)に至るあらゆる局面において、一貫した税務アドバイスを提供します。

キャッシュフローへの着眼

投資案件におけるキャッシュフローに着眼し、過去の経験に基いた投資リターンを改善できるソリューションを提供します。

PwC Japanグループのメンバーファームとの連携

PwC Japanグループのメンバーファームにおけるビジネス、財務、人事、IT、オペレーションといった他分野の専門チームと連携し、さまざまな観点からサポートを提供します。

PwCのグローバルネットワークとの連携

PwCのグローバルネットワークを活用し、クロスボーダー、グローバルの投資案件をワンストップでサポートします。

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