スマートモビリティが創造する未来―SDVの時代に日本の自動車業界はどう戦うべきか

SDV市場で日本の自動車メーカーはどう戦うべきか

藤田：SDV化による大きな構造転換が進む現在、グローバル市場はどのような状況にあるのでしょうか。

中西：ご存じのとおり、中国はコロナ禍を挟んで電気自動車市場として劇的に発展しました。ただ、中国で電気自動車が売れているのは単に電気だからではなく、スマートモビリティ、すなわちSDVであるからです。中国の消費者、特に車を初めて購入する30代の消費者にとっては、従来型の自動車はいわば“ガラケー”であり、SDVはスマートフォンです。さらにこの傾向は中国だけでなくグローバルサウスと呼ばれる新興国市場にも広がっており、経済成長によって新たに消費者層となった若者たちが旧来の技術を飛び越えて最新のテクノロジーを入手するといういわゆるリープフロッグ現象が起きています。内燃機関車のレガシーがなく最初から電気自動車を中心としたビジネスモデルを構築してきた中国の自動車メーカーは、こうした市場においてSDVの大衆化と国際化を一気に進めており、現在はタイがその最前線になっています。

こうした新興国市場は元来日本の自動車メーカーが得意としてきた市場ですから、そこで戦い続けるには、中国のエコシステムの中でSDV開発を行い、中国から学びながら追いつき、追い越していく必要があると言えます。

藤田：なるほど。そうした市場での戦い方に加え、SDVでは開発・生産の戦略も変えていくことが求められるのではないでしょうか。

中西：おっしゃるとおりです。内燃機関車の開発・生産においては、サプライチェーンの中でのすり合わせが可能な領域が多くありました。自動車の機能ごとにソフトウェア・ハードウェアを紐づけて開発し、それを最終的に統合するといった分散型のアーキテクチャだったからです（図表1左）。一方SDVでは、OSを挟んでハードウェアとソフトウェアの領域が切り分けられている中央集中型のアーキテクチャ（図表1右）になるため、双方をすり合わせて開発することができなくなります。そうなると、ソフトウェアは機能やUI単位でのアプリケーション開発、ハードウェアは電池や半導体といった領域で勝負することになり、生産単位がこれまでの数百万単位から数千万単位になることで、競争のスケールも各段に大きくなります。

藤田：「車が家電化する」といったこともよく言われますが、こうした中央集中型の開発になってくると、OSやハードウェアは共通化が進み、差別化ができるのはソフトウェア領域のみということになってくるのでしょうか。

中西：究極的には、ソフトウェアではアプリケーション、ハードウェアではHPC（ハイパフォーマンスコンピュータ）が重要な競争領域となり、それ以外は差別化が難しくなってくるとは思いますが、スマートフォンや家電ほど簡単にそこまでの標準化は進まないでしょう。自動車として高度な安全性や品質を求めて差別化できる領域は、少なくとも今後数十年は残るはずです。ただし、進化は確実に起こりますから、そのために新しいものを取り入れて対応できるようにしておく必要はあります。

藤田：そうした進化に対しては、どのように備えていけばよいでしょうか。

中西：アプリケーションやハイパフォーマンスコンピューターとなると、もはや個社で戦える領域ではなくなります。グローバルなメガテック企業との連携は不可欠になってくるでしょう。仮想化領域ではスマートフォンなどで技術を蓄積してきたTier2サプライヤーが得意とするところです。一方でTier1サプライヤーはこれまでの車載領域から非車載領域にビジネスを拡大することが求められてきます。OEMがこうしたそれぞれに強みを持つプレーヤーと組んでシェア拡大を目指す新たなアプローチをとることで、業界構造が大きく変わっていくものと思われます。

求められるのは「ソフトウェアファースト」のマインドセット

藤田：ここまでお話しいただいたようなこれからのSDV市場に立ち向かう上で、日本の自動車メーカーには何が求められるでしょうか。

中西：変化に対応していくにあたって、SDV化において何が価値になるのかをしっかりと見極めることです。その価値が生まれるところに経営資金を投入する一方で、デジタル化によって差別化につながらなくなる領域では、自前主義を捨てて他社と連携していく。そういった意識の切り替えが必要でしょう。

加えて、これまでのように現場重視でハードウェアを入口とした発想では、SDV化を減速させることになります。ソフトウェアファーストで物事を考え、それからハードウェアをすり合わせていくというマインドセットを持つことも重要だと思います。

藤田：これまで数十年にわたってハードウェアを基盤に会社の組織構造や評価などを築き上げてきた歴史があると、そうしたマインドセットの転換は実際にはなかなか難しいですね。

中西：確かに、長年の成功体験がある中で、内側から変えることは難しいでしょう。ですから、先述したような中国メーカーの新興市場での動向などを外圧として受け止め、変革の原動力にしていかなければならないと思います。

また、今後ソフトウェアの領域では標準化が進んでいくことが予想されます。日本の自動車業界としても単一の標準策定に向けた議論をすべき時に来ていますが、官民で進めるにせよ、そこでは企業が強いリーダーシップを発揮し、これまでの枠を超えた取り組みを推進することが求められるはずです。

藤田：さまざまな面で、過去にとらわれない新しいアプローチが必要になりますね。私たちもそうしたモビリティ業界の大きな変革を支える一角を担えたらと思います。本日はありがとうございました。