Salesforce導入を成功させるために

標準機能活用の意義

Salesforceは類型化可能な業務領域（SFA、CRMなど）における知見を世界中から集約し、具現化したシステムです。よってSalesforceの標準に業務を合わせることが、グローバルベストプラクティスを実践することと同義になります。カスタム開発を前提とせず、標準機能を活用できる要件・仕様に近づける「調整」を利用部門と繰り返しましょう。カスタム開発する場合は、プロトタイピングを活用して標準／カスタム実装の利用イメージとリスクを具体化しながら検討を進めることをお勧めします。

カスタム開発のリスク

「標準機能から外れる要件」の検討においてカスタム開発を選択する場合、以下のリスクを念頭に置く必要があります。

• 何でも「カスタム」開発できるわけではない

Salesforceは進化し続ける、統合されたプラットフォームを世界中に安定して提供する代わりに、さまざまな制限を設けています。要件によってはその制限に抵触するリスクが生じる、それを回避するために多大な工数がかかる、もしくはSalesforce外の技術・サービスを導入する必要が出てきます。そのリスクと要件の重要性を適切に比較するために、Salesforce技術者にいくつかの選択肢を求める事が重要です。

• 開発・メンテナンスコストと体制を維持しなければいけない

カスタム開発のコストを抑えられたとしても、カスタム開発には開発者によるコーディングが必要です。一度コーディングを用いたカスタム開発を行うと、その部分に対して以下のリスク・コストが発生することに留意する必要があります。

カスタム開発部分のテスト工数と将来におけるトラブルについてのリスクが高くなる

カスタム開発とはSalesforceが多大な工数をかけて提供している機能を自分たちで構築・テストすることに他ならないため、諸々のリスクが高まります。

運用・メンテナンスのために開発者を含めた体制を維持する必要がある

カスタム開発部分のトラブル対応、機能改修にはSalesforceの制限や他実装への影響を考慮できる高度な開発技術が必要なため、何かあった時にすぐに対応できる体制を維持しなければなりません。

複雑なカスタム開発部分のSalesforceの定期アップデート時の動作確認

Salesforceは年3回のアップデートで進化し続けますが、それがカスタム開発部分に与える影響に気を配る必要があります。

• Salesforceが将来リリースする機能の恩恵を受けられない可能性がある

Salesforceは常に進化し続け、その時代が必要とする最先端の技術を反映していきます。しかし、一度カスタム開発してしまうとその部分の保守改修は開発者に委ねられるため、リリースが自動的に反映されない可能性が高くなります。カスタム開発を決断する際は、その時の要件の重要性やコストだけでなく、将来Salesforceに期待する進化や機能対応も考慮に入れる必要があります。

プロトタイピングの活用

標準機能を有効に活用するためにはプロトタイピングで具体的な利用イメージを早い段階で共有することが重要です。

Salesforceではデータの概要が決まった段階で入力・表示・一覧の標準画面が利用できるようになるため、要件定義や設計の段階から実物を見て、標準機能の利用イメージや技術的リスクの少ない実装方法を検討できます。

Salesforceの利点を最大限に享受するためには、組織全体で正しく利用し続けるためのガバナンスとその体制が必要です。CoE（Center of Excellence）は部門横断で必要な情報共有・環境管理・課題解決・計画検討を統合的に行う事で組織全体のガバナンスを実現するチームです。CoEを立ち上げることで以下のような判断・ノウハウ・スキルを集約することが可能になります。また、ビジネスの進化を追求する「利用部門」とガバナンスを守る「IT部門」の両翼を持つ組織に育てることも重要です。

1. Salesforce組織（環境）戦略
   Salesforce組織（環境）戦略各部門が個別にSalesforceを導入すると環境およびデータがサイロ化し、横断的な業務や分析の実現と運用管理が難しくなっていくので、導入の目的と状況に応じて新しい環境を増やすべきか判断します。
2. リソース・リリースの計画・コントロール
   1つの環境で多くの業務アプリケーションが稼働している場合、互いへの影響を考慮してリリースタイミングを制御し、限られたリソースの配分計画を立てます。
3. 標準化の推進、共通部品・ノウハウの共有
   標準化の推進や共通部品・ノウハウの共有により、組織全体がSalesforceの利点を活かした正しい導入を続けられるよう取り組みます。また、新しくリリースされるSalesforce製品・機能の適用や活用を検討し、進化するSalesforceのメリットを最大限に享受することを目指すのもCoEの重要な役割です。