{{item.videoDuration}}
{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.videoDuration}}
{{item.text}}
日本市場における概観と提言
航空宇宙・防衛産業の全世界での2024年売上高は過去最高の9,220億米ドルに達しました。民間航空のアフターマーケット需要や防衛・宇宙分野の市場拡大が業界の成長を支えた一方で、生産能力の制約など、業界が抱える構造的な課題も引き続き浮き彫りとなっています。
こうしたグローバルな潮流の中で、日本の航空宇宙・防衛産業も各分野で新たな展開を見せています。以下では、日本市場における各分野の動向と今後の展望について概観します。
航空宇宙防衛産業は、グローバルな需要拡大や技術革新を背景に、まさに事業成長の好機を迎えています。日本においても、防衛力の抜本的強化に伴う予算の拡充、国際共同開発の進展、グリーンアビエーション分野での技術的優位性など、次世代の事業基盤を築くうえで追い風となる要素が揃いつつあります。
こうした転換期においては、企業単独の取り組みにとどまらず、企業間の戦略的連携や、政府主導による制度設計・支援策の強化が不可欠です。日本が世界の中で持続的な成長を遂げるためには、企業は積極的な挑戦を行うべきであり、政府は制度整備・財政支援・国際連携の強化を通じて、企業のリスクテイクを支援し、官主導で省庁横断的に成長戦略の実現をリードする必要があります。
本レポートが、そうした取り組みの一助となり、今後20年を見据えた業界の展望やゲームチェンジ要素を踏まえ、「どの領域に注力し、いかに競争優位を確立するか」という戦略的思考を促す契機となれば幸いです。
「日本市場における概観と提言」はPwCコンサルティング合同会社が作成
世界の航空宇宙・防衛：業界の年間業績と見通し
2024年は、航空宇宙・防衛業界全体で記録的な増収となりました。しかし、こうした素晴らしい数字の裏で、事業運営上の課題も明らかになっています。需要過多は一向に解消されず、生産能力は依然として制約を受けています。また、労働力やサプライチェーンにおける制度面の圧力も高まっており、これに変容し続ける貿易情勢や関税リスクが拍車をかけている状況です。
本レポートでは、売上高上位100社の航空宇宙・防衛企業のデータに基づき、どの領域で成長が見られるか、何が障壁となっているか、またセクターのリーダーが未来への複雑な道筋をいかに切り開いているかについて、PwCの知見を提供します。本セクターの現在の進展状況、そして次なる展開を形成する事業運営上の優先課題を反映した5つの重点事項は以下のとおりです。
1. 売上増も生産増とはならず
航空宇宙・防衛業界上位100社の2024年売上高は全世界合計で9,220億米ドルに達しました。
2024年、民間・防衛航空部門の需要はいずれも急増したものの、生産が需要に追いつかない状況が続いています。労働力不足と脆弱なサプライチェーンが生産の制約となっており、受注残が解消されない状態が何年も続いています。関税政策の変化も、原材料や専門部材を中心とする世界の調達戦略を複雑なものにしています。航空宇宙メーカーは、サプライヤーの多様化、労働者のスキル向上、長期的な柔軟性強化に向けた運営モデルの再設計など、レジリエンスの強化を優先課題としています。
2. ディールは堅調を維持するも回復と見るのは禁物
2024年の航空宇宙・防衛関連ディール活動は安定していたものの、2019年のピーク件数を下回りました。
2024年のM&A件数は、パンデミック前の水準まで十分に回復することはありませんでした。しかし、特に企業がサプライチェーンシナジー効果やデジタル能力強化を目的とする場合などのM&Aディールフローは各セグメントで一貫していました。企業は、統合の成功や長期的な変革に注力し、より慎重な動きを見せています。
3. 民間航空需要が航空機納入ペースを上回る
業界の受注残は14,000機に達し、これは10年分の生産機数に相当します。
民間航空は活況を呈しており、航空会社は、自社機を最新化し、急増する旅行需要に対応すべく航空機の発注をかけていますが、メーカーの製造能力が注文ペースを下回っている状況にあります。受注残は高水準で推移しており、需給ギャップの拡大が浮き彫りになっています。労働力不足やインフレ、部品調達の困難化が生産を圧迫しています。
4. 防衛関連需要は増加しているものの一様ではない
世界の2024年防衛予算は9％増となりました。
こうした防衛支出増の追い風となっているのが、政府によるサイバー、宇宙、次世代防衛技術の重点化です。しかし調達は複雑で、国や地域によって大きく異なります。企業は、長期的な生産能力パイプラインを構築しつつ、高度化する諸要件に対応していく必要があります。
5. 宇宙に広がるビジネス・安全保障の機会
旺盛な商業・防衛需要を両輪に、宇宙関連の投資は複数年にわたり成長傾向にありました。
2024年、宇宙への公的・民間投資は再び急増し、衛星・打ち上げ・深宇宙ミッションはいずれも大幅に増加しました。国家安全保障上の要請と商業的機会が融合し、イノベーションを加速させていますが、資金調達の透明性と規制枠組みに関する課題はいまだその全貌が見えていません。 。
航空宇宙・防衛業界リーダーにとって意味すること
航空宇宙・防衛企業が受けている圧力は、需要に応えることだけではありません。どのように製造し、納入し、それを維持していくかについても見直しを求められています。もはや変革を避けて通ることはできません。2025年、業界をリードする企業は以下を進めています。
- 供給エコシステムの多様化
- デジタルおよびテクノロジーを活用した生産能力への投資
- 長期的レジリエンス向上に合わせた労働力戦略の調整
- 迅速なミッション達成にむけた運営モデルの最新化
リーダーが今、供給、人材、変革に影響をもたらすどのような選択を行うかによって、この先10年間の競争優位性が決まるでしょう。
※本コンテンツは、PwC’s global aerospace and defense: Annual performance and outlook 2025 editionを翻訳したものです。翻訳には正確を期しておりますが、英語版と解釈の相違がある場合は、英語版に依拠してください。
世界の航空宇宙・防衛 業界の年間業績と見通し 2025年版
シリーズ
{{filterContent.facetedTitle}}
{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
{{contentList.loadingText}}
