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フィナンシャルアドバイザー（FA）として、ソーシングから取引実行まで高い専門性を持ち一貫して支援します。
フィナンシャルアドバイザリー
全てのM&Aの実現のために、ベストなフィナンシャルアドバイザリーを提供
フィナンシャルアドバイザー（FA）が担うミッションは多岐にわたります。バイサイドM&Aにおいては、クライアントの成長戦略に適した買収ターゲットをグローバルで発掘（ソーシング）し、セルサイドM&Aにおいては、戦略的な選択と集中のための事業売却の実現に向けて、買収候補先に対する実際のアプローチを担います。また、M&Aの取引実行（エグゼキューション）フェーズにおいては、M&A案件全体の推進・管理、取引ストラクチャリングの検討、バリュエーションの実施、デューデリジェンス（DD）の統括、条件交渉の支援、開示資料等の作成支援も行います。
PwCのサービス
買手・売手に対する実行支援
案件の検討から実行までの各段階において必要となる対応および検討事項を、売手もしくは買手、ときにはグループ内再編の当事者などさまざまな立場の関係者に支援します。ワークプランの作成・更新を含むプロジェクトマネジメント、DDプロセスコントロール、取引ストラクチャーの検討、事業計画のシナリオ策定、交渉戦略や売買契約書などの検討、社内説明・検討資料の作成などが一部の例ですが、案件の規模や特性、クライアントの体制などに応じて柔軟にサポートを行っています。また実行支援業務では、包括的な支援のみならず、クライアントのプロジェクトチームと一体となって案件を遂行する上で、必要とされる支援のみを提供する場合もあります。
カーブアウト取引における支援
独立した事業オペレーション全体を取得できる株式買収と異なり、譲り受けによる買収においては、本社機能や管理業務が不足しているケース、移管されない資産や契約により取得後の事業運営に影響が生じるケース、間接業務の運営に十分な人材が移管されないケースなど、特有のリスクがあり、思わぬ追加コストの発生やパフォーマンスの低下を招くことが多々あります。特に対象事業が海外に存在する場合、買収前に必要な対策を取るために十分な情報を入手することが困難なケースも目立ちます。
また、事業売却や会社分割による売却は、業務の複雑性、ステークホルダーの多さ、人材への配慮の必要性などから、一般的に難易度が高いプロジェクトとなる傾向があります。一方で、事業分離後のスタンドアロンベースでの事業像を検討する中で、オペレーショナルな改善に加えて、事業規模に見合った費用削減施策を十分に検討することでその価値を最大化させることも可能です。
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