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近年、素材・化学業界ではM&Aを活用したグローバルでの競争力強化が不可欠となっています。一方、テクノロジーの進化や価値観の変容などにより、グローバルでの競争力強化の前提となる経営環境が大きく変化しています。経営環境の変化に迅速に対応し、グローバルでの競争力強化を実現するためには、戦略的なM&Aの実現が有効です。PwC Japanグループは素材・化学業界における戦略的なM&Aを支援します。
PwC Japanグループは、グループ内およびグローバルネットワークのメンバーファームと協働し、多様な専門性を持つプロフェッショナルで構成された最適なプロジェクトチームを組成します。戦略立案や価値評価、案件のソーシング、M&Aアドバイザリー（FA）、カーブアウトの支援（財務、ITを含むオペレーション）、買収後の統合（PMI）に至るまで、全局面で戦略的なM&Aを支援します。
PwCの支援事例
M&A戦略・中期経営計画策定支援
- 日系化学メーカーのライフサイエンス領域に関する中期経営計画策定支援
- 日系化学メーカーのライフサイエンス領域におけるM&A活用戦略策定／M&Aターゲット選定支援
- 日系化学メーカーの機能材領域における新規事業検討支援
- 日系化学商社の中期経営計画策定支援
- 日系素材メーカーの事業性評価支援
M&Aアドバイザリー（FA）
- 日系化学メーカーによる米国の自動車内装材メーカーの買収に係るバイサイドFA
- 日系化学商社による紙卸会社の売却に係るセルサイドFA
- PEファンドによる国内化学メーカーの売却に係るセルサイドFA
- 日系化学商社によるドイツの企業とのJV設立に係るFA
- 日系化学メーカーによる国内素材メーカーの買収に係るバイサイドFA
- 日系素材流通企業の3社統合に係るFA
デューデリジェンス（財務DD、税務DD、ビジネスDDなど）
- 日系化学メーカーによる欧州ヘルスケアスタートアップ企業の買収
- 日系素材メーカーの米国センサースタートアップ企業への出資
- 日系素材メーカーの国内設備企業の買収
- 日系化学メーカーの北米同業の買収
- 日系化学メーカーの北中米産業向けソフトウェア企業の買収
セルサイド検討支援（セルサイドアシスタンス）
- 日系化学メーカーによる非鉄製品製造事業の売却に係るカーブアウト財務諸表作成支援
カーブアウト
- 日系化学メーカーによる事業ポートフォリオ転換に向けた国内事業の買収
- 日系化学メーカーによる欧州同業他社からの欧州・米国・中東・中国事業の買収
- 日系化学メーカーによる日系素材メーカーの同業事業(子会社)買収
買収後の統合（PMI）
- 日系化学メーカーによるオランダ企業がグローバルに展開する同業事業の買収
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