根岸 孝典
ディレクター, PwCアドバイザリー合同会社
専門分野・担当業界
M&Aアドバイザリー
自動車・人材サービス
略歴
大手化学メーカー、監査法人、日系投資銀行、独立系M&Aブティックのマネージング・ディレクターを経て、2016年にPwCアドバイザリー合同会社入社。
長年に及ぶM&Aリードアドバイザリーの経験を有し、セルサイド、バイサイド双方の立場で多くの成約案件を支援している。特に構造改革を伴う撤退型のM&Aや、私的整理や法的整理を伴うスポンサー型再生案件など、スペシャル・シチュエーションにおけるFA業務においても、発行体側・スポンサー側の双方で豊富な支援実績を有している。
一橋大学法学部卒。
事業再生実務家協会正会員
事業再生研究機構正会員
過去の関与実績
スペシャル・シチュエーションにおけるFA実績例
- 事業再生ADR下での大手自動車部品メーカーのスポンサー選定支援
- 事業再生ADR下でのEMS事業者のスポンサー選定支援
- プレ・パッケージ型民事再生における専門商社のスポンサー選定支援
- 私的整理下での化学メーカーのスポンサー選定支援
- 私的整理下での外食チェーンのスポンサー選定・リストラクチャリング支援
- 金融機関の救済型の経営統合（株式交換・自己株取得・優先株発行）
その他のセルサイドFA実績例
- 大手精密機器メーカーのEMS子会社の台湾大手メーカーへの譲渡
- 大手精密機器メーカーのレーザー加工機事業の大手メーカーへの譲渡
- 大手精密機器メーカーの金融子会社の譲渡（MBO）
- 検査薬事業運営会社のグローバルPEファンドへの譲渡
- 大手食品メーカーの抗癌剤製造販売事業の大手商社への譲渡
- 独立系ソフトウェアハウスの大手SIerへの譲渡
- 大手食品卸と大手商社との食品事業の資本業務提携
- 地域百貨店と小売大手企業との資本業務提携
経営統合・組織再編・TOB・バイサイドなどにおけるFA実績例
- 大手損害保険会社の経営統合（共同株式移転）
- 大手電設工事会社の3社統合（共同株式移転）
- 大手医薬卸と医療機器卸の経営統合（共同株式移転）
- 精密機械メーカー同士の経営統合（会社分割＋株式交換）
- 遊技機事業運営会社の経営統合（自己株・他社株並行TOB＋株式交換）
- 大手ハウスメーカーによる介護事業者のPEファンドからの買収
- 大手調剤チェーンによる同業の買収（TOB）
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