森田 悠貴

森田 悠貴

パートナー, PwCアドバイザリー合同会社

専門分野・担当業界

コーポレートファイナンス

略歴

10年以上にわたり、事業会社および投資ファンドの国内外のM&A案件に関与。主に化学、製造業などの顧客を担当し、オリジネーションからエグゼキューションまで幅広く対応。2019年から2021年までPwC ニュージーランドのオークランドオフィスへ出向。

PwC入社以前は、あおぞら銀行（旧日本債券信用銀行）に在籍し、業種問わず投資ファンド向けに主にLBO（Leveraged Buyout）、MBO（Management Buyout）などのファイナンスアレンジ業務に従事。

過去の関与実績

  • 家電メーカーによるシンガポール上場企業の家電量販店の買収
  • 橋梁事業会社によるイタリア上場会社のライツイシュー取得（資本参画）
  • ハウスメーカー子会社によるオーストラリア、ニュージーランドのサービスアパートメント事業会社の買収
  • 国内塗料メーカー2社による製造事業の共同新設分割（カーブアウト）
  • 化学メーカーによる台湾の接着剤事業会社の買収
  • 投資ファンドによる関西圏の外食企業の同業他社への売却
  • 百貨店事業会社による同業他社の買収
  • 投資ファンドによるロードサービス会社の売却
  • 投資ファンドによる不動産ポートフォリオの一括買収

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