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事例・実績－鉱業・資源
PwCは世界各地で、さまざまな課題の解決、事業機会の発掘をめざし、サービスを提供してきました。以下は過去に支援させていただいたディール分野（M&A、ターンアラウンド、パブリックファイナンス）プロジェクトの一部です。
鉱業・資源関連のプロジェクト事例
クライアント: グローバルのトップ5鉱山開発企業
（売却サポート）
本件では、オーストラリアでノンコア資産の売却準備のためクライアントチームをサポートし、15カ月間にわたって多数の役割を担いました。具体的にはPMO（プロジェクトマネジメントオフィス）運営、社内用デューデリジェンス、スタンドアロンコスト分析、Day 1前の分離計画策定、Day 1 / Week 1のチェックリスト作成、TSA（分離後の移行期間サービス提供契約）案の作成、およびデータルームサポートを提供しました。
これら当社からのインプットは、市場からの取引を喚起し、精査や入札段階で複雑な買い手の動きを管理する上で重要な役割を果たしました。
クライアント: 鉱山開発企業
（バリュエーション、モデル構築）
本件では、ある投資銀行が作成した買収のための価値評価モデルの「再構築」を行いました。クライアントが投資銀行のモデルの信憑性に懐疑的であったためです。当社は改めてデータ精査と価値評価を行った結果、評価額に20％以上の差異があることが分かりました。
また、その評価差異の解消に加え、入札内容変更に関わる重要なステークホルダーとの協働を支援し、市場での評価（再）形成から政府とのリレーションまで一貫したサポートを提供しました。
クライアント: グローバルで多角展開を行う鉱山開発企業
（売却サポート）
本件では、世界的な景気後退の中、3カ国に広がる亜鉛鉱区（12億米ドル相当）の売却をサポートしました。競争入札プロセスのための精緻な財務情報パックの準備、本取引にかかる全体プロセスの管理、およびSPA(株式譲渡契約書)に対するアドバイスを提供しました。
結果、数千万英ポンドの評価益を上乗せすることができました。
クライアント: カナダ・英国・北欧・南アフリカ・豪州・中国の鉱山開発企業および銀行
（事業再生サポート）
当社は多くの国々で、財務状況が悪化し、危機に直面した鉱山開発企業やその株主、融資を行う金融機関に対し、実現性・実効性の高い事業再生計画の策定を手掛けてきました。
その役割は、不採算事業のモニタリング、採掘オペレーション再構築のための資金アレンジメント、担保付債権の発行やリファイナンスの支援、抵当資産持分の売却支援、保有鉱区の段階的な売却、企業本体の売却まで多岐に渡ります。
鉱業・資源関連の主要プロジェクト
日本
- 石油/ガスA社 ノルウェー・石油開発事業の価値分析
- 石油/ガスB社 石油上流事業分社化のための価値分析
- 商社C社 ナミビア・ウラン権益取得支援
- 商社D社 ブラジル・鉄鉱石権益共同買収支援
- 商社E社 メキシコ・バライト鉱山開発合弁設立支援
- 商社F社 フィリピン・ニッケル精錬工場出資支援
- 商社G社 タイ・石油権益取得検討支援
- 電力H社 カナダ・シェールガス権益取得支援
- 電力I社 米国・炭鉱権益の経済性分析
- 資源J社 金融支援対象企業の計画レビュー・価値分析
- 資源K社 アルミナ権益売却シミュレーション
- 資源L社 事業再生・リファイナンス・持分見直し支援
海外
- ベルギー 石油戦略備蓄会社の資本調達支援
- カナダ・中国 中国レアメタル権益取得支援
- キプロス 天然ガス供給コンセッションアドバイザリー
- インド 石炭開発会社・オペレーター選定支援（対政府）
- インドネシア 燃料炭鉱区取得支援
- ロシア 天然ガス開発会社へのデットファイナンスアドバイザリー
- セルビア 石油会社の事業・株式価値分析
- 南アフリカ プラチナ鉱山開発合弁設立支援
- 英国 米国石炭資産売却に係る戦略オプション検討
- 米国 ウラン・金鉱山売却のためのデューデリジェンス
- 米国 石炭開発会社の海外事業分離上場支援
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