豊田 明子

パートナー, PwCアドバイザリー合同会社

専門分野・担当業界

M&Aアドバイザリー

略歴

2016年10月にPwCアドザイザリー合同会社入社。クロスボーダー案件を中心に国内外の案件オリジネーションおよびエグゼキューションを担当。

入社以前はみずほフィナンシャルグループ他において約17年間、一貫してM&Aアドバイザリー業務に従事。製造業・サービス業(主に電機・機械、化学、鉄鋼セクター、および関連サービス業)の案件にフィナンシャルアドバイザーとして多数関与。上場企業ならびに中堅・中小企業の国内外の買収・売却案件の他、事業統合などの会社法上の組織再編、LBO、JV設立、敵対的買収防衛アドバイスなど、幅広い形態の事案を手掛ける。

過去の関与実績

  • クロスボーダー・海外案件
    • 真空断熱容器メーカーグループ(日台米)による独メーカーの買収
    • 日系建設・土木機械メーカーによる米国製造会社の買収
    • 香港投資会社による電子部材商社(中国/ASEAN)の香港商社への売却
    • 日系検査装置メーカーによる日系工作機械メーカーおよび香港投資会社を引受先とする第三者割当増資の実施(三社間の資本提携)
    • 日系商社によるインド自動車部品製造会社/香港機械商社の株式取得
    • 日系化学メーカーによる欧州会社からの事業買収/米国会社株式買収
    • 日系重電メーカーによる中国変電機器メーカーの買収
    • 日系自動車メーカーによる米国JV解消
  • 事業統合・資本業務提携案件
    • 印刷関連2社による出版商印事業における資本業務提携
    • 化学メーカー2社間の子会社株式譲渡および第三者割当増資
    • 総合電機メーカー2社による変電/産業機器事業の統合(共同新設分割)
    • 油圧機器など機械メーカー2社による持株会社方式統合(株式移転)
    • 総合電機メーカーによる自動車部品メーカーの統合(株式交換)
  • プライベートエクイティ(PE)ファンド関連
    • PEファンドによるイメージングデバイスメーカーのExit売却
    • PEファンドによる携帯販売会社の買収、およびExit売却
    • PEファンドによる医療機器メーカーのExit売却
    • 出版会社によるPEファンドポートフォリオ会社(専門雑誌出版)買収
    • PEファンドによる上場会社からのカーブアウト買収(加工機製造サービス)

※その他、電機・機械、化学、鉄鋼業界における国内の買収・売却案件多数、および敵対的買収防衛策アドバイザリー提供

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