岩崎 敦

岩崎 敦

ディレクター, PwCアドバイザリー合同会社

専門分野・担当業界

M&Aアドバイザリー

略歴

20年以上にわたる投資銀行業務経歴の中で、国内案件を中心に幅広い業界に対してM&Aアドバイザリー業務を提供。中でも本邦初の事案として、独占禁止法の問題解消措置実施を前提としたトプコンによるソキアの買収や、全会一致での賛同表明を取得できなかったLEOCのMBO案件などの難易度の高い案件に加え、金融業および製造業案件を中心に40本以上の完了案件を成約。クロスボーダー案件についても、大手損保による東南アジアへの投資案件などへ関与。PwCアドバイザリー合同会社においても、国内大手精密機器製造業による独ソフトウエア開発会社のTOBによる買収案件など、製造業を中心に国内外の案件を実務責任者としてリード。

UFJつばさ証券ではバリュエーション業務のヘッドとして価値評価業務に従事、大和証券SMBCにおいては通常のM&A案件に加え買収防衛にかかる実務面でのアドバイスなど、幅広いアドバイザリー業務を提供。

京都大学工学部卒（鉄冶金学専攻）。1989年三和銀行（現三菱UFJ銀行）入行。営業部店および本部勤務を経たのち、1998年より投資銀行部門での商品設計およびセールスを担当、2000年よりM&A業務に従事。2002年UFJつばさ証券（現三菱UFJモルガンスタンレー証券）出向、2005年大和証券SMBC（現大和証券）入社、2008年アーンストアンドヤングトランザクションアドバイザリーサービス入社、M&Aブティックを経て2013年プライスウォーターハウスクーパース株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）入社。

過去の関与実績

  • 日本ビジネスリースによる日本信販リース事業の買収（バイサイドFA）
  • 帝人製機によるNTTデータ・シーメット（現・シーメット）買収（バイサイドFA）
  • 日立キャピタルによる積水リース買収（バイサイドFA）
  • 神鋼パンテツクと神戸製鋼環境事業本部の統合（現・神鋼環境ソリューション）（神鋼パンテツク側FA）
  • トプコンによるソキアの公開買付けによる買収（ソキア側FA）
  • 大手製造業の買収防衛にかかるファイナンスプランおよびスキームの立案
  • 給食事業会社であるLEOCのMBO（バイサイドFA）
  • 日本みらいキャピタルによる旭テック環境ソリューション買収（セルサイドFA）
  • 三井物産コイルセンターと 日鐵商事コイルセンターおよび大阪鋼板工業の統合（三井物産スチール側FA）
  • トプコンによる独ifa systemsの公開買付けによる連結子会社化（トプコン側FA）
  • J-Starによるアイセイ薬局の公開買付けによる買収（筆頭株主側FA）

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