S čím nejčastěji pomáháme našim klientům
Prodávám svoji společnost
Zvažujete budoucí prodej své firmy, kterou byste rádi svěřili do dobrých rukou? Pomůžeme vám s identifikací vhodných investorů a provedeme vás celou transakcí s cílem maximalizovat výnos a zajistit nejlepší možné podmínky kupní smlouvy.
Kupuji jinou společnost
Uvažujete o akvizici nebo již jednáte se společností, kterou byste chtěli koupit? Pomůžeme vám specifikovat kritéria pro výběr vhodných společností, oslovíme je a zjistíme jejich ochotu jednat o prodeji. Připravíme NDA, zajistíme výměnu informací, připravíme a předneseme nezávazné nabídky na koupi jednotlivým majitelům.
Potřebuji poradit se strategií
Podnikům ze soukromého i veřejného sektoru pomáháme najít odpovědi na zásadní otázky jejich budoucího směřování, provést detailní analýzu interního i externího prostředí, vytvořit jasnou a unikátní strategii pro dosažení jejich cílů a následně ji také realizovat.
Chci předat společnost rodině
Zajistíme dosažení dlouhodobých cílů vaší rodiny v oblasti podnikání, včetně zachování a předání obchodní společnosti do rukou nastupující generace. To vše ve spolupráci s naším interním týmem Family Business.
Naší hlavní výhodou při dodávání služeb klientům je stabilní tým, který má dohromady více než 100 let zkušeností v oblasti poradenství při nákupu a prodeji společností. To nám umožňuje být velmi efektivní, rychlí a zároveň přesní.
Jak řešíme transakce
Příprava prodeje
- Analýza Společnosti
- Příprava transakční dokumentace
- Příprava seznamu potencionálních investorů
- Zvážení faktorů hodnoty společnosti
- Indikativní určení struktury transakce
Marketing
- Důvěrné oslovení potencionálních investorů
- Uzavření smlouvy a zachování mlčenlivosti (,,NDA‘‘)
- Distribuce transakční dokumentace a průvodního dopisu
- Obdržení nezávazných nabídek
Hloubkové prověrky
- Vyhodnocení nezávazných nabídek
- Příprava data roomu
- Manažerská prezentace
- Finální určení struktury transakce
- Hlavní očekávané parametry smluvní dokumentace
- Obdržení závazných nabídek
- Druhý průvodní dopis
Uzavření transakce
- Vyhodnocení závazných nabídek
- Návrh parametrů transakční dokumentace a vyjednávání
- Podpis smluvní dokumentace a vypořádání transakce
Koordinace s dalšími poradci (např. právníky). Po celou dobu projektu s Vámi budeme pravidelně komunikovat a verifikovat si náš postup a výstupy naší práce.
Kompletní nabídka služeb
- Služby pro prodávající
- Služby pro kupující
- Daňové poradenství při transakcích
Služby pro prodávající
Nalezení potenciálních kupců či investorů
- identifikace klíčových oblastí pro tvorbu hodnoty, stejně jako potenciálně problematických oblastí
- poradenství směřující ke zvyšování hodnoty a minimalizaci/eliminaci rizika vyplývajícího z problematických oblastí
- návrh vhodné strategie prodeje vaší společnosti
- identifikace vhodných investorů, kteří by mohli mít o společnost zájem
- příprava prezentačních materiálů o vaší společnosti, oslovení potenciálních investorů, zjištění jejich případného zájmu o vaši společnost
- příprava dohody o zachování mlčenlivosti, zajištění předání informací potřebných pro vypracování nezávazných nabídek
Due diligence vaší společnosti
- asistence při sběru informací o společnosti, tzv. data room pro potenciální kupce, ve kterém budou mít přístup k detailním informacím o společnosti nezbytným k provedení due diligence (hloubkové prověrky finančního a obchodního stavu podniku)
- pomoc s přípravou reakcí na dotazy kupců, organizace provedení due diligence vaší společnosti
Vyjednávání smluvní dokumentace a uzavření transakce
- asistence při vyjednávání kupní smlouvy tak, aby pro vás byla co nejvýhodnější
- pomoc s nastavením obchodních parametrů kupní smlouvy
- organizace uzavření transakce i jejího vypořádání
Služby pro kupující
Nalezení vhodných cílů
- pomoc se specifikací kritérií pro cílovou společnost a hledáním vhodných podniků
- oslovení cílových společností a zjištění jejich ochoty jednat o prodeji
- příprava dohody o zachování mlčenlivosti a zajištění výměny informací
- příprava nezávazné nabídky na koupi cílových společností a její přednesení majitelům
Due diligence a ocenění cílové společnosti
- organizace a provedení due diligence (hloubkové prověrky finančního a obchodního stavu podniku) tak, aby bylo možné vyhodnotit klíčové parametry společnosti (zejména s ohledem na budoucí schopnost realizovat zisk) a identifikovat rizikové oblasti
- pomoc s oceněním cílové společnosti na základě informací z hloubkové prověrky, a následně příprava závazné nabídky pro vlastníky společnosti
Vyjednávání smluvní dokumentace a uzavření transakce
- promítnutí informací z hloubkové prověrky společnosti do smlouvy tak, aby pro vás byla co nejvýhodnější a nejméně riziková
- pomoc s nastavením obchodních parametrů kupní smlouvy
- poskytnutí asistence během vyjednávání smlouvy a uzavření transakce
- poradenství v oblasti vhodného začlenění kupované společnosti do vaší obchodní skupiny a dosažení maximálních možných synergií
Daňové poradenství při transakcích
Při realizaci vašich transakcí vám poskytneme veškerou potřebnou podporu v oblasti daní, aby byl zajištěn plný soulad s daňovou legislativou a současně také minimalizována související daňová zátěž a případná rizika.
- Daňová due diligence cílových společností
Provedeme hloubkovou prověrku daňové pozice cílové společnosti s cílem identifikovat případná rizika, která by mohla mít vliv na ocenění transakce a na další fungování společnosti po její akvizici. Při daňové due diligence mimo jiné úzce spolupracujeme s týmem realizujícím finanční due diligence a týmem právníků, kteří prověřují pozici společnosti z právního hlediska. Služba due diligence může být poskytnuta jak kupujícímu, tak i případně prodávajícímu formou tzv. vendor due diligence.
- Daňové strukturování transakce
Pro kupujícího navrhneme optimální strukturu akvizice a financování, pro prodávajícího pak optimální strukturu plánovaného prodeje. Naším cílem je především minimalizovat případnou daňovou zátěž při transakci i po jejím dokončení a umožnit daňový odpočet nákladů (zejména úroků) na financování transakce.
- Další daňové transakční služby
Při transakcích poskytujeme i další daňové poradenství, které zahrnuje například daňovou revizi transakční dokumentace (zejména smlouvy o koupi podílu na cílové společnosti), daňovou optimalizaci motivačních plánů pro management, asistenci s implementací akviziční či prodejní struktury apod.
Naši experti
Jan Hadrava
Jaroslav Rummler
Od našich klientů jsme obdrželi řadu pozitivních hodnocení.
„Oceňuji kvalitní, poradenský servis poskytnutý PwC v průběhu celého nákupního procesu společnosti Nika Logistics. Zejména si cením toho, že jsme dostali kompletní balíček služeb od transakčního poradenství přes due diligence až po právní servis.“
- Radek Odstrčil,
CEO,
Šmídl s.r.o.
„Vlastní firmu člověk prodává jednou za život a proto logicky nemá s takovým procesem dost relevantních zkušeností. Během prodeje jsem pochopil, že bez profesionálního poradce je samotná transakce velmi složitá. Díky zapojení poradců z PwC se nám podařilo celý proces dokončit zdárně a v podle mých očekávání.“
- Zdeněk Maďa,
prodávající,
Trestles a.s.
„Společnost MSV Metal Studénka patřila k nejzajímavějším aktivům v našem portfoliu. Oceňuji profesionalitu kolegů z PwC i kvalitu jejich služeb, které výrazně přispěly k tomu, že se nám podařilo zrealizovat prodej v relativně krátkém čase a za zajímavou cenu.“
- Jan Sklenář,
investiční ředitel,
Jet Investment a.s.
„Jako mezinárodně aktivní investiční fond máme při výběru poradce, který nám pomůže s prodejním procesem, vysoká očekávání. Byli jsme velmi rádi, že jsme při prodeji Office Depot s.r.o. zvolili PwC, vzhledem k profesionálním službám, kterou poskytovali.“
- Andrew Roth,
investiční ředitel,
Aurelius Investment SE
„Profesionální přístup týmu PwC měl velký podíl na úspěšném dokončení transakce.“
- Marek Svrčina, výkonný ředitel, Skupina D3Soft.
„PwC nám pomohlo uskutečnit celý prodejní proces organizovaně, rychle a v souladu s našimi očekáváními, což vedlo k naší velké spokojenosti.“
- Serge Faltus, CFO, Forez s.r.o.
Proč si vybrat PwC
Transakce od A do Z
Nákupem i prodejem společnosti vás provedeme od prvotního nápadu až po závěrečné cinknutí skleniček nad podepsanou smlouvou.
Století zkušeností
Tým zodpovědný za problematiku M&A má dohromady více než 100 let zkušeností se zabezpečováním akvizicí, fúzí a tvorbou strategické dokumentace.
Globální působnost
Pomůžeme vám s akvizicemi a fúzemi nejen na českém území, ale úplně kdekoliv. To vše díky celosvětové síti poboček a globálnímu know-how.
Orientace na výsledek
Ať už řešíte prodej, koupi, nebo strategii na další roky, naším cílem je vždy a za všech okolností maximalizovat budoucí hodnotu vašich aktiv.
