Plánujete prodej společnosti, kterou jste vybudovali, hledáte nové investiční příležitosti, nebo potřebujete poradit ohledně dalších kroků ve vaší firmě? Zpracujeme komplexní podklady pro rozhodnutí a vaši budoucí strategii.
Poradenství při koupi, prodeji a fúzi společností
S čím nejčastěji pomáháme našim klientům
Prodávám svoji společnost
Zvažujete budoucí prodej své firmy, kterou byste rádi svěřili do dobrých rukou? Pomůžeme vám s identifikací vhodných investorů a provedeme vás celou transakcí s cílem maximalizovat výnos a zajistit nejlepší možné podmínky kupní smlouvy.
Kupuji jinou společnost
Uvažujete o akvizici nebo již jednáte se společností, kterou byste chtěli koupit? Pomůžeme vám specifikovat kritéria pro výběr vhodných společností, oslovíme je a zjistíme jejich ochotu jednat o prodeji. Připravíme NDA, zajistíme výměnu informací, připravíme a předneseme nezávazné nabídky na koupi jednotlivým majitelům.
Potřebuji poradit se strategií
Podnikům ze soukromého i veřejného sektoru pomáháme najít odpovědi na zásadní otázky jejich budoucího směřování, provést detailní analýzu interního i externího prostředí, vytvořit jasnou a unikátní strategii pro dosažení jejich cílů a následně ji také realizovat.
Chci předat společnost rodině
Zajistíme dosažení dlouhodobých cílů vaší rodiny v oblasti podnikání, včetně zachování a předání obchodní společnosti do rukou nastupující generace. To vše ve spolupráci s naším interním týmem Family Business.
Naší hlavní výhodou při dodávání služeb klientům je stabilní tým, který má dohromady více než 100 let zkušeností v oblasti poradenství při nákupu a prodeji společností. To nám umožňuje být velmi efektivní, rychlí a zároveň přesní.
Jak řešíme transakce
Příprava prodeje
- Analýza Společnosti
- Příprava transakční dokumentace
- Příprava seznamu potencionálních investorů
- Zvážení faktorů hodnoty společnosti
- Indikativní určení struktury transakce
Marketing
- Důvěrné oslovení potencionálních investorů
- Uzavření smlouvy a zachování mlčenlivosti (,,NDA‘‘)
- Distribuce transakční dokumentace a průvodního dopisu
- Obdržení nezávazných nabídek
Hloubkové prověrky
- Vyhodnocení nezávazných nabídek
- Příprava data roomu
- Manažerská prezentace
- Finální určení struktury transakce
- Hlavní očekávané parametry smluvní dokumentace
- Obdržení závazných nabídek
- Druhý průvodní dopis
Uzavření transakce
- Vyhodnocení závazných nabídek
- Návrh parametrů transakční dokumentace a vyjednávání
- Podpis smluvní dokumentace a vypořádání transakce
Koordinace s dalšími poradci (např. právníky). Po celou dobu projektu s Vámi budeme pravidelně komunikovat a verifikovat si náš postup a výstupy naší práce.
Kompletní nabídka služeb
- Služby pro prodávající
- Služby pro kupující
- Daňové poradenství při transakcích
Služby pro prodávající
Nalezení potenciálních kupců či investorů
- identifikace klíčových oblastí pro tvorbu hodnoty, stejně jako potenciálně problematických oblastí
- poradenství směřující ke zvyšování hodnoty a minimalizaci/eliminaci rizika vyplývajícího z problematických oblastí
- návrh vhodné strategie prodeje vaší společnosti
- identifikace vhodných investorů, kteří by mohli mít o společnost zájem
- příprava prezentačních materiálů o vaší společnosti, oslovení potenciálních investorů, zjištění jejich případného zájmu o vaši společnost
- příprava dohody o zachování mlčenlivosti, zajištění předání informací potřebných pro vypracování nezávazných nabídek
Due diligence vaší společnosti
- asistence při sběru informací o společnosti, tzv. data room pro potenciální kupce, ve kterém budou mít přístup k detailním informacím o společnosti nezbytným k provedení due diligence (hloubkové prověrky finančního a obchodního stavu podniku)
- pomoc s přípravou reakcí na dotazy kupců, organizace provedení due diligence vaší společnosti
Vyjednávání smluvní dokumentace a uzavření transakce
- asistence při vyjednávání kupní smlouvy tak, aby pro vás byla co nejvýhodnější
- pomoc s nastavením obchodních parametrů kupní smlouvy
- organizace uzavření transakce i jejího vypořádání
Naši experti
Jan Hadrava
- více než 19 let zkušeností s transakčním a strategickým poradenstvím
- dlouholeté zkušenosti s řízením velkých projektů v oblasti rozvoje strategie, podnikových financí a managementu
- vedení mnoha strategických projektů pro české i zahraniční klienty
Jaroslav Rummler
- 20 let zkušeností z oblasti auditu, záchrany společností před úpadkem, forenzního vyšetřování, due diligence a fúzí a akvizic
- vedení mnoha akvizičních projektů pro české i zahraniční klienty
- specializace na automobilový průmysl, výrobní podniky, dopravní společnosti
Od našich klientů jsme obdrželi řadu pozitivních hodnocení.
„Oceňuji kvalitní, poradenský servis poskytnutý PwC v průběhu celého nákupního procesu společnosti Nika Logistics. Zejména si cením toho, že jsme dostali kompletní balíček služeb od transakčního poradenství přes due diligence až po právní servis.“
„Vlastní firmu člověk prodává jednou za život a proto logicky nemá s takovým procesem dost relevantních zkušeností. Během prodeje jsem pochopil, že bez profesionálního poradce je samotná transakce velmi složitá. Díky zapojení poradců z PwC se nám podařilo celý proces dokončit zdárně a v podle mých očekávání.“
„Společnost MSV Metal Studénka patřila k nejzajímavějším aktivům v našem portfoliu. Oceňuji profesionalitu kolegů z PwC i kvalitu jejich služeb, které výrazně přispěly k tomu, že se nám podařilo zrealizovat prodej v relativně krátkém čase a za zajímavou cenu.“
„Jako mezinárodně aktivní investiční fond máme při výběru poradce, který nám pomůže s prodejním procesem, vysoká očekávání. Byli jsme velmi rádi, že jsme při prodeji Office Depot s.r.o. zvolili PwC, vzhledem k profesionálním službám, kterou poskytovali.“
„Profesionální přístup týmu PwC měl velký podíl na úspěšném dokončení transakce.“
„PwC nám pomohlo uskutečnit celý prodejní proces organizovaně, rychle a v souladu s našimi očekáváními, což vedlo k naší velké spokojenosti.“
Proč si vybrat PwC
Transakce od A do Z
Nákupem i prodejem společnosti vás provedeme od prvotního nápadu až po závěrečné cinknutí skleniček nad podepsanou smlouvou.
Století zkušeností
Tým zodpovědný za problematiku M&A má dohromady více než 100 let zkušeností se zabezpečováním akvizicí, fúzí a tvorbou strategické dokumentace.
Globální působnost
Pomůžeme vám s akvizicemi a fúzemi nejen na českém území, ale úplně kdekoliv. To vše díky celosvětové síti poboček a globálnímu know-how.
Orientace na výsledek
Ať už řešíte prodej, koupi, nebo strategii na další roky, naším cílem je vždy a za všech okolností maximalizovat budoucí hodnotu vašich aktiv.
Hledáte experta, který Vám pomůže; chcete poptat naše služby; nebo se zkrátka na něco zeptat? Dejte nám o sobě vědět a my se Vám co nejdříve ozveme zpátky.