Pomáháme vám využívat příležitosti, řídit rizika, vytvářet smysluplný dopad a chránit rodinné dědictví.
Služby pro family office
Řešení přizpůsobená vašim potřebám
Family offices mají řadu předpokladů k tomu, aby obstály ve stále složitějším globálním prostředí. Pokud ale chcete dlouhodobě rozvíjet majetek a zároveň zachovat rodinné dědictví, je často potřeba přehodnotit dosavadní přístup i způsob fungování. Vymezili jsme proto klíčové oblasti, které je vhodné zohlednit při zakládání nebo proměně family office. Označujeme je jako čtyři pilíře family office připravené na budoucnost.
Vaše family office připravená na budoucnost
Čtyři pilíře tvoří základy pro rozvoj inovativních nástrojů a služeb, které zajistí dva klíčové cíle. Za prvé, vaše family office je „postavena kolem vás“. Za druhé, je připravena na budoucnost a odolná vůči šokům – umožňuje vám využívat příležitosti, řídit rizika, vytvářet smysluplný dopad a chránit odkaz vaší rodiny – dnes i v budoucnu.
Čtyři pilíře family office připravené na budoucnost
Pilíř 1: Od hodnot k reálnému dopadu
Rozvíjejte své podnikání a současně posilujte rodinné dědictví
Výzva
Family office může dosahovat lepších výsledků, účinněji řídit rizika, posilovat důvěru a zvyšovat svou odolnost, pokud dokáže rodinné hodnoty promítnout do konkrétních rozhodnutí a aktivit s měřitelným dopadem. Přístupy soustředěné pouze na správu rodinných aktivit a budování majetku už dnes samy o sobě nestačí. Family office proto musí nově definovat svou roli a přizpůsobit způsob fungování současným očekáváním i měnícímu se prostředí. Poslání a sdílené hodnoty se tak stávají nejen přirozeným východiskem, ale i důležitou součástí dlouhodobé strategie.
Jasně pojmenované a formálně ukotvené rodinné hodnoty a poslání pomáhají zajistit, aby jim všichni členové rozuměli a přijali je za své. Aby tento rámec skutečně fungoval, měl by se promítat do každého rozhodnutí i do každodenního fungování family office. Takový přístup může přispět nejen k lepším investičním výsledkům, ale také k pozitivnímu vlivu na další generaci, širší společnost i životní prostředí.
Naše řešení
Experti PwC na family office propojují multidisciplinární odbornost s praktickými zkušenostmi z práce pro family office a vlastníky majetku. Pomáháme převádět rodinné hodnoty do konkrétní praxe — od jejich formulace a ukotvení v rozhodovacích procesech až po poradenství v oblastech udržitelných investic, investic se společenským dopadem, měření dopadu, filantropie a dalších souvisejících témat. Díky tomu mohou family office posílit svůj směr, upevnit své poslání a lépe naplňovat svou roli v dlouhodobém horizontu.
Pilíř 2: Agilita
Buďte připraveni využívat příležitosti a zvládat složité i neočekávané situace
Výzva
V rychle se proměňujícím prostředí roste tlak na to, aby family office rozhodovala pružně a bez zbytečných prodlev. Právě tato schopnost je klíčová pro zvládání složitých situací, reakci na nečekané události i včasné využití nových příležitostí.
Pružné rozhodování stojí na dobře nastaveném řízení a funkční organizační struktuře. Stejně důležitý je přístup k relevantním, spolehlivým a aktuálním datům spolu s procesy a nástroji, které umožňují tato data vyhodnocovat, srozumitelně prezentovat a proměňovat je v prakticky využitelné poznatky. Správa rodinného portfolia je proto stále komplexnější a vyžaduje strategii, která zahrnuje vhodný provozní model, odpovídající nástroje i promyšlený přístup k digitální transformaci.
Naše řešení
Naše řešení pomáhají nastavit family office tak, aby byla agilní, transparentní, provozně efektivní a zároveň připravená na budoucí vývoj. Společně s vámi navrhneme vhodnou podobu digitální transformace a vybereme technologické řešení, které usnadní přístup k datům, jejich bezpečné ukládání, přehlednou správu i smysluplnou interpretaci. Díky tomu získáte lepší podklad pro rozhodování, efektivnější komunikaci i vyšší jistotu, že vaše data i majetkové informace jsou chráněny odpovídajícím způsobem.
Pilíř 3: Osvědčené postupy jako základ rychlého rozvoje
Jak v budoucnu rozpoznat skutečně špičkovou úroveň
Výzva
Osvědčené postupy se průběžně vyvíjejí, a to, co je dnes považováno za špičkové řešení, nemusí tuto roli plnit i v budoucnu. Standardy kvality se neustále posouvají a family office musí držet krok s tím, co se v oboru skutečně osvědčuje. To se týká celé řady oblastí — od řízení a organizačního nastavení přes investiční strategie a obchodní model až po nábor a udržení klíčových lidí. Pro dlouhodobou efektivitu je zásadní vědět, jak tyto postupy využít v praxi a z jakých zdrojů čerpat aktuální poznatky a relevantní doporučení.
Naše řešení
Pomůžeme vám určit, jaké osvědčené postupy jsou vhodné právě pro vaši family office a jak je účinně převést do praxe. Opíráme se přitom o zkušenosti z globální sítě PwC a o know-how našich multidisciplinárních týmů, které mají zkušenosti s různými typy family office i jejich specifickými potřebami. Ať už family office teprve budujete, nebo řešíte konkrétní oblasti jejího fungování, pomůžeme vám nastavit řešení, které odpovídá současným nárokům a obstojí i do budoucna.
Pilíř 4: Bezpečí a ochrana soukromí
Řízení rizik jako základ ochrany vašeho rodinného dědictví
Výzva
Family office dnes působí v prostředí charakterizovaném vysokou mírou volatility, nejistoty a rychlých změn. O to důležitější je věnovat systematickou pozornost bezpečnosti a řízení rizik ve všech jejich podobách — od nastavení strategií až po volbu vhodných nástrojů a procesů.
Rizikové prostředí je stále komplexnější a vyžaduje promyšlený, komplexní přístup. Míra expozice family office vůči různým typům rizik průběžně roste a vedle tradičních investičních a provozních témat je nutné zohlednit i širší okruh hrozeb. Patří mezi ně zejména digitální transformace, technologický vývoj, kybernetická bezpečnost, ochrana reputace, klimatická rizika, ochrana soukromí, transparentnost, osobní bezpečnost, regulatorní soulad i otázky nástupnictví.
Naše řešení
Díky zázemí a odbornosti globální sítě PwC mají naše týmy pro family office přístup ke špičkovým expertům v oblastech kybernetické bezpečnosti, ochrany dat, soukromí i transparentnosti. Pomáháme vám nastavit odpovídající rámec ochrany a řízení rizik — od splnění regulatorních požadavků a etických standardů až po návrh strategie řízení rizik a podporu při zvládání širokého spektra bezpečnostních i provozních hrozeb.
- Personalizovaný a komplexní přístup šitý na míru vašim potřebám
- Vybudujte family office připravenou na budoucnost ve čtyřech krocích
- Připravte svou family office na budoucnost s využitím diagnostického nástroje PwC
- Digitální family office
Personalizovaný a komplexní přístup šitý na míru vašim potřebám
Naše komplexní nabídka služeb vychází z výzev popsaných ve čtyřech pilířích a pomáhá vám rozvíjet majetek i chránit rodinné dědictví. Založení family office začíná jasným vymezením její vize a účelu, stejně jako formulací poslání rodiny a jejího dlouhodobého směřování. Jakmile porozumíme vašim potřebám a roli, kterou má office plnit, pomůžeme vám navrhnout jednotlivé části tak, aby společně vytvářely funkční a dlouhodobě udržitelný celek.
Vycházíme z podrobné analýzy, rozhovorů a dalších zjištění, abychom porozuměli dosavadnímu vývoji, aktuální situaci i budoucím ambicím vaší rodiny. Na tomto základě s vámi připravíme celkový plán, který pokrývá klíčové oblasti, jako jsou provoz, technologie, personální zajištění, poradenství i governance. Bez ohledu na velikost, typ nebo složitost vaší organizace vám pomůžeme vybudovat uspořádání, které bude odpovídat vašim potřebám, obstojí v čase a bude připravené i na budoucí změny.
Vybudujte family office připravenou na budoucnost ve čtyřech krocích
Založení family office může na první pohled působit složitě, ale s vhodným vedením se celý proces stává přehlednějším a lépe zvládnutelným. Náš průvodce rozděluje tuto cestu do čtyř srozumitelných kroků a nabízí praktický rámec, který vám pomůže postupovat systematicky a bez obav. Po celou dobu se zároveň můžete opřít o podporu našich expertů z globální sítě PwC.
Úspěšná family office stojí na promyšleném návrhu a strategickém plánování. Díky dlouholetým zkušenostem vás provedeme jednotlivými fázemi — od úvodního posouzení a vyjasnění vize až po konkrétní plán kroků a jejich realizaci. Společně nastavíme přístup, který vám pomůže účinně zvládat náročné výzvy spojené se správou rodinného majetku a dlouhodobým fungováním family office.
Připravte svou family office na budoucnost s využitím diagnostického nástroje PwC
Je vaše family office připravena na budoucí vývoj?
Pro již zavedené family office využíváme nástroj PwC Family Office Diagnostic Tool — digitální řešení, které umožňuje přehledně vyhodnotit služby, procesy a rizika v rámci family office.
Náš benchmarkingový nástroj vychází z osmi klíčových agend, které PwC identifikovalo v oblasti služeb pro family office, a obsahuje více než 200 otázek založených na příkladech dobré praxe úspěšných family office. Výsledkem je srozumitelný diagnostický rámec, na jehož základě mohou naše multidisciplinární mezinárodní týmy navrhnout řešení odpovídající vašim konkrétním potřebám.
Digitální family office
Náš přístup k digitálně vyspělé family office vychází ze čtyř pilířů, na nichž stavíme její dlouhodobou připravenost na budoucnost. PwC proto spolupracuje s předními technologickými partnery, abychom mohli rodinám s rozsáhlým majetkem nabídnout integrovaná řešení pokrývající klíčové potřeby v oblasti dat, reportingu a analýz.
Klíčovým prvkem této nabídky je Wealth Compass — platforma pro správu rodinného majetku určená movitým rodinám, jedno – i vícegeneračním family offices, správcovským společnostem i správcům majetku. Naši poradci s vámi budou spolupracovat na její implementaci tak, aby odpovídala vašemu způsobu fungování i rozhodovacím potřebám. Wealth Compass přináší lepší přehled o portfoliu, jeho výkonnosti i souvisejících rizicích a zároveň zefektivňuje back-office agendu, takže se můžete více soustředit na strategická rozhodnutí než na rutinní zpracování transakcí a správu dat.
Čím jsme výjimeční
Globální síť family offices PwC
Patříme k nejrozsáhlejším globálním sítím multidisciplinárních týmů, které poskytují specializované služby family office.
Díky více než 160 letům zkušeností a síti 5 000 odborníků, kteří se napříč službami i trhy věnují podpoře family offices a správců majetku, vám pomůžeme family office založit, rozvíjet nebo posílit její fungování. Opíráme se přitom o přístup založený na čtyřech pilířích, diagnostice family office a komplexní nabídce služeb.
Globální round tables pro family offices
Naše globální a lokální round tables a retreaty jsou exkluzivní setkání hlav family offices. Tyto akce nabízejí příležitosti k networkingu v soukromé a přátelské atmosféře, čerpající z kolektivních zkušeností účastníků, pořadatelů a expertů PwC. Účast na těchto setkáních je možná pouze na pozvání. Pro více informací o termínu dalšího setkání nás kontaktujte.
Kontakty
Hledáte experta, který Vám pomůže; chcete poptat naše služby; nebo se zkrátka na něco zeptat? Dejte nám o sobě vědět a my se Vám co nejdříve ozveme zpátky.