Desinversiones

 

Nuestra perspectiva 

PwC puede asesorar a los vendedores a través de su continuo trato desde la planificación y preparación de desinversión a la transición y optimización.

Los vendedores pueden estar en mejor posición para acelerar sus oportunidades, maximizar lo que puede conseguir para su negocio y volver rápidamente a centrarse en otras unidades de negocio en línea con la estrategia corporativa.

Beneficios para tu negocio

Aprovechamiento de los reportes de due diligence para la creación de los planes de proyecto de cada área funcional y definición de las actividades interfuncionales.

Soporte durante la ejecución, dándole seguimiento oportuno al plan de trabajo, la resolución de las diferentes situaciones que se presentan, alineación de la comunicación y apoyo en la identificación de riesgos potenciales.

Evaluación del impacto del cambio en la cultura y en los stakeholders.


Desinversiones para optimizar su negocio:

 


Mandato de Venta

Valor Agregado:
Asesorar en la administración y coordinación durante toda la Transacción de compra (total o parcial) de su empresa.

Servicios especiales:
Desarrollo de la estrategia del negocio y sus implicaciones (sinergia, precio, estructura, tiempo y confidencialidad).
Desarrollo de la estrategia de venta de la compañía (teaser, information memorandum).
Contacto con compradores potenciales.
Creación de un ambiente de oferta.
Apoyo en la coordinación y preparación del due dilligence.
Identificación y manejo de riesgos durante la operación.
Selección de compradores calificados y del comprador final.
Asesoría en la negociación y cierre de la transacción.

 


Planear la Desinversión

Valor Agregado:
Apoyar a nuestros clientes en identificar los aspectos que deben considerarse en la estrategia de desinversión.

Servicios especiales:
Estrategia de Desinversión y Alternativas de Salida.
Valorar la complejidad de la Separación.
Definir el Estado Futuro.
Desarrollar el Plan de Transición.
Requerimientos para Estados Financieros.

 


Preparación del Negocio

Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes entendiendo los generadores de valor en el negocio para maximizar el precio de la transacción, identificando los factores de éxito/riesgo que deben ser considerados para las negociaciones.

Servicios especiales:
Due Diligence de Venta.
Planeación Organizacional.
Preparación del Data Room.
Registro de Cumplimiento regulatorio. Estados Financieros de la Entidad por separar.
Registro de Cumplimiento regulatorio.
Estados Financieros de la Entidad por separar.

 

 


Día 1

Valor Agregado:
Acompañar a nuestros clientes en el proceso de separación, verificando que todos los aspectos identificados se están llevando a cabo para asegurar la generación de valor y mitigar cualquier riesgo en el proceso.

Servicios especiales:
Planear y Efectuar el Día 1.
Desarrollar Plan de Separación.
Transición de Contratos.
Contratos de Servicios de Transición (TSA).
Modelo Operativo Futuro de la Corporativa Vendedora.
Estados Financieros y Reporte del Vendedor.
Términos de la Venta.

 


Preparación y Transición

Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes en el manejo de temas operativos y de personal, así como con otras cuestiones financieras posteriores al cierre.

Servicios especiales:
Manejo de TSAs.
Reasignación de Recursos.
Temas de Gente, RH y beneficios.
Implementación del Modelo Operativo Futuro.
Completar Ajustes Contables Post-cierre.
Implementación del Modelo Operativo Corporativo.

 


Optimización

Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes en su creación de valor a partir del desarrollo de iniciativas a largo plazo para transformar las operaciones del negocio.

Servicios especiales:
Mejoras Operativas y Reducción de Costos.
Canales a Clientes y Estrategias de Productos.

 

Contact us

Óscar Marín
Socio Corporate Finance
Teléfono +52 (55) 5263 6000 ext. 8992
Correo electrónico

Juan Valero
Socio M&A Strategy and Delivering Deal Value
Teléfono +52(55) 5263-2392
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Manuel Iraola
Socio Financial Due Diligence
Teléfono +52 (55) 5263 6000 ext. 8636
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Bryan Bloom
Socio Financial Due Diligence
Teléfono +52(55) 5263-6665
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