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Desinversiones
Nuestra perspectiva
PwC puede asesorar a los vendedores a través de su continuo trato desde la planificación y preparación de desinversión a la transición y optimización.
Los vendedores pueden estar en mejor posición para acelerar sus oportunidades, maximizar lo que puede conseguir para su negocio y volver rápidamente a centrarse en otras unidades de negocio en línea con la estrategia corporativa.
Beneficios para tu negocio
| Aprovechamiento de los reportes de due diligence para la creación de los planes de proyecto de cada área funcional y definición de las actividades interfuncionales. |
| Soporte durante la ejecución, dándole seguimiento oportuno al plan de trabajo, la resolución de las diferentes situaciones que se presentan, alineación de la comunicación y apoyo en la identificación de riesgos potenciales. |
| Evaluación del impacto del cambio en la cultura y en los stakeholders. |
Desinversiones para optimizar su negocio:
Mandato de Venta
Servicios especiales:
• Desarrollo de la estrategia del negocio y sus implicaciones (sinergia, precio, estructura, tiempo y confidencialidad).
• Desarrollo de la estrategia de venta de la compañía (teaser, information memorandum).
• Contacto con compradores potenciales.
• Creación de un ambiente de oferta.
• Apoyo en la coordinación y preparación del due dilligence.
• Identificación y manejo de riesgos durante la operación.
• Selección de compradores calificados y del comprador final.
• Asesoría en la negociación y cierre de la transacción.
Valor Agregado:
Asesorar en la administración y coordinación durante toda la Transacción de compra (total o parcial) de su empresa.
Planear la Desinversión
Servicios especiales:
• Estrategia de Desinversión y Alternativas de Salida.
• Valorar la complejidad de la Separación.
• Definir el Estado Futuro.
• Desarrollar el Plan de Transición.
• Requerimientos para Estados Financieros.
Valor Agregado:
Apoyar a nuestros clientes en identificar los aspectos que deben considerarse en la estrategia de desinversión.
Preparación del Negocio
Servicios especiales:
• Due Diligence de Venta.
• Planeación Organizacional.
• Preparación del Data Room.
• Registro de Cumplimiento regulatorio.
• Estados Financieros de la Entidad por separar.
Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes entendiendo los generadores de valor en el negocio para maximizar el precio de la transacción, identificando los factores de éxito/riesgo que deben ser considerados para las negociaciones.
Día 1
Servicios especiales:
• Planear y Efectuar el Día 1.
• Desarrollar Plan de Separación.
• Transición de Contratos.
• Contratos de Servicios de Transición (TSA).
• Modelo Operativo Futuro de la Corporativa Vendedora.
• Estados Financieros y Reporte del Vendedor.
• Términos de la Venta.
Valor Agregado:
Acompañar a nuestros clientes en el proceso de separación, verificando que todos los aspectos identificados se están llevando a cabo para asegurar la generación de valor y mitigar cualquier riesgo en el proceso.
Preparación y Transición
Servicios especiales:
• Manejo de TSAs.
• Reasignación de Recursos.
• Temas de Gente, RH y beneficios.
• Implementación del Modelo Operativo Futuro.
• Completar Ajustes Contables Post-cierre.
• Implementación del Modelo Operativo Corporativo.
Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes en el manejo de temas operativos y de personal, así como con otras cuestiones financieras posteriores al cierre.
Optimización
Servicios especiales:
• Mejoras Operativas y Reducción de Costos.
• Canales a Clientes y Estrategias de Productos.
Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes en su creación de valor a partir del desarrollo de iniciativas a largo plazo para transformar las operaciones del negocio.
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Juan Valero
Socio M&A Strategy and Delivering Deal Value
Teléfono +52(55) 5263-2392
Manuel Iraola
Socio de Financial Due Diligence, PwC México
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