Adquisiciones

Nuestra perspectiva 

PwC asesora en todo el proceso de una adquisición, desde el diseño de la estrategia hasta la ejecución de la transacción para maximizar la creación de valor.

Como resultado de nuestros servicios, usted puede acelerar sus oportunidades, minimizar sus riesgos, capturar y entregar valor a sus grupos de interés.

Beneficios para tu negocio

Aprovechamiento de los reportes de Due Diligence para la creación de los planes de proyecto de cada área funcional y definición de las actividades interfuncionales.
Soporte durante la ejecución, dándole seguimiento oportuno al plan de trabajo, la resolución de las diferentes situaciones que se presentan, alineación de la comunicación y apoyo en la identificación de riesgos potenciales.
Evaluación del impacto del cambio en la cultura y en los stakeholders.


Adquisiciones para incrementar el valor de su negocio:


Diseño de la Estrategia

Servicios especiales: 

• Estrategia de crecimiento orgánico / inorgánico.
• Análisis de targets potenciales.
• Análisis de Estrategia de Mercado.
• Desarrollo de la estrategia del negocio y sus implicaciones (sinergia, precio, estructura, tiempo y confidencialidad).

Valor agregado:
Definir estrategia de crecimiento, con el mix óptimo (orgánico/inorgánico) en nuevos mercados/industrias.


Mandato de Compra

Servicios especiales: 

• Desarrollo de la estrategia del negocio y sus implicaciones (sinergia, precio, estructura, tiempo y confidencialidad).
• Identificación y contacto con targets potenciales.
• Identificación de generadores de valor y selección del target.
• Negociación y firma de carta de intención.
• Identificación de riesgos.
• Manejo de ajustes al precio.
• Asesoría en la negociación y cierre de la transacción.

Valor Agregado:
Asesorar en la administración y coordinación durante toda la Transacción de compra (total o parcial) de su empresa.


Evaluación del Deal

Servicios especiales:

• Análisis del Plan de Negocios.
• Análisis de Sinergias y Costos de Integración.
• Diseño de Alianzas: acuerdos de colaboración (Joint Ventures).
• Análisis de Áreas de Soporte.
• Reportes Financieros y Estructura.
• Due Diligence: Comercial, Financierio, Operativo, TI, RH.

Valor Agregado:
Proporcionar elementos a nuestros clientes para su toma de decisiones sobre continuar o no con una transacción, así como cuantificar riesgos y oportunidades. Además, colaboramos con nuestros clientes a entender las diferentes estructuras que permitan hacer más eficiente la adquisición.


Negociación y Cierre

Servicios especiales:

• Paquetes Financieros y Cuestiones Operativas en el SPA y TSA.
• Ajustes al Precio de Compra.
• Planes del Día 1.
• Modelo Operativo Intermedio y Futuro.
• Planeación de Sinergias.

Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes a identificar áreas de maximización o deterioro en el valor a partir del cierre y post-cierre de la adquisición del negocio, ajustes potenciales a la consideración, aspectos contractuales y preparación de la integración.


Tomar el Control

Servicios especiales:

• Ejecución del Día 1.
• Plan de 100 Días.
• Requerimientos de Estructura de Reportes Financieros.
• Posesión Inicial y Protección de los Activos.
• Tesorería, Capital de Trabajo, Manejo de Efectivo y Tipos de Cambio.
• Gobierno, Cumplimiento y Control Interno.
• Manejo de las Finanzas, Reportes, Planeación, Presupuestos y Pronósticos.
• Validación del Due Diligence.
• Manejo eficaz de Gente y Cultura de Cambio.

Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes con su plan de integración, preparación para el “Día 1”, plan de integración, integración funcional, identificación y análisis de sinergias.


Capturar Valor

Servicios especiales: 

• Manejo de los TSA.
• Ejecución del Plan de Integración de 100 Días.
• Capturar Valor Operativo y de Sinergias.
• Eficiencia Financiera.

Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes en su creación de valor a partir de su desarrollo de iniciativas de integración a largo plazo para transformar las operaciones del negocio.

 


Transformación

Servicios especiales: 

• Análisis del Desempeño del Negocio. 
• Mejoras Operativas y Reducción de Costos. 
• Canales a Clientes y Estrategias de Productos. 

Valor Agregado:
Una vez efectuada la integración, apoyamos a nuestros clientes en la medición del desempeño del negocio para identificar desviaciones a los planes y sugerir acciones de mejora que permitan incrementar el rendimiento financiero de la adquisición.

 

 

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Socio Corporate Finance

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