Adquisiciones

Generar valor, más allá de la transacción

Una planeación tradicional para obtener valor después de una transacción ya no es suficiente.

Por lo general, aunque las empresas tengan un plan de transición centrado en obtener beneficios, muy pocos casos son los que verdaderamente aseguran haber obtenido un valor significativo de la compra/venta.

Sólo el 34% de los compradores considera que la creación de valor era una prioridad en el “Día Uno”, aunque el 66% considera que debió de haber sido una prioridad desde el inicio.

De acuerdo al estudio Creating value beyond the deal, aunque el 61% de las empresas creen que su última adquisición les generó valor, el 53% refleja un desempeño menor al de sus pares de la industria en los 24 meses siguientes a la finalización de su última transacción.

Las empresas con mejores capacidades de negociación se aseguran de que su plan de fusiones, adquisiciones y desinversiones se base por completo en la estrategia central de su organización. Esto crea claridad en la selección de posibles oportunidades, y permite alcanzar las metas esperadas.


Adquisiciones para incrementar el valor de su negocio:

Evaluar

1. Diseño de la Estrategia

Servicios especiales: 

  • Estrategia de crecimiento orgánico / inorgánico.
  • Análisis de targets potenciales.
  • Análisis de estrategia de mercado.
  • Desarrollo de la estrategia del negocio y sus implicaciones (sinergia, precio, estructura, tiempo y confidencialidad).

Valor agregado:
Definir estrategia de crecimiento, con el mix óptimo (orgánico/inorgánico) en nuevos mercados/industrias.

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2. Mandato de Compra

Servicios especiales: 

  • Desarrollo de la estrategia del negocio y sus implicaciones (sinergia, precio, estructura, tiempo y confidencialidad).
  • Identificación y contacto con targets potenciales.
  • Identificación de generadores de valor y selección del target.
  • Negociación y firma de carta de intención.
  • Identificación de riesgos.
  • Manejo de ajustes al precio.Asesoría en la negociación y cierre de la transacción.

Valor Agregado:
Asesorar en la administración y coordinación durante toda la Transacción de compra (total o parcial) de su empresa.

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3. Evaluación del Deal

Servicios especiales:

  • Análisis del plan de negocios.
  • Análisis de sinergias y costos de integración.
  • Diseño de Alianzas: acuerdos de colaboración (Joint Ventures).
  • Análisis de áreas de soporte.
  • Reportes financieros y estructura.
  • Due Diligence: Comercial, Financierio, Operativo, TI, RH.

Valor Agregado:
Proporcionar elementos a nuestros clientes para su toma de decisiones sobre continuar o no con una transacción, así como cuantificar riesgos y oportunidades. Además, colaboramos con nuestros clientes a entender las diferentes estructuras que permitan hacer más eficiente la adquisición.

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Ejecutar

4. Negociación y cierre

Servicios especiales:

  • Paquetes financieros y cuestiones operativas en el SPA y TSA.
  • Ajustes al precio de compra.
  • Planes del Día 1.
  • Modelo operativo intermedio y futuro.
  • Planeación de sinergias.

Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes a identificar áreas de maximización o deterioro en el valor a partir del cierre y post-cierre de la adquisición del negocio, ajustes potenciales a la consideración, aspectos contractuales y preparación de la integración.

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5. Tomar el control

Servicios especiales:

  • Ejecución del Día 1.
  • Plan de 100 días.
  • Requerimientos de estructura de reportes financieros.
  • Posesión inicial y protección de los activos.
  • Tesorería, capital de trabajo, manejo de efectivo y tipos de cambio.
  • Gobierno, cumplimiento y control interno.
  • Manejo de las finanzas, reportes, planeación, presupuestos y pronósticos.
  • Validación del Due Diligence.
  • Manejo eficaz de gente y cultura de cambio.

Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes con su plan de integración, preparación para el “Día 1”, plan de integración, integración funcional, identificación y análisis de sinergias.

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Maximizar

6. Capturar Valor

Servicios especiales:

  • Manejo de los TSA.
  • Ejecución del Plan de Integración de 100 Días.
  • Capturar Valor Operativo y de Sinergias.
  • Eficiencia Financiera.

Valor Agregado:
Ayudar a nuestros clientes en su creación de valor a partir de su desarrollo de iniciativas de integración a largo plazo para transformar las operaciones del negocio.

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7. Transformación

Servicios especiales:

  • Análisis del Desempeño del Negocio.
  • Mejoras Operativas y Reducción de Costos.
  • Canales a Clientes y Estrategias de Productos. 

Valor Agregado:
Una vez efectuada la integración, apoyamos a nuestros clientes en la medición del desempeño del negocio para identificar desviaciones a los planes y sugerir acciones de mejora que permitan incrementar el rendimiento financiero de la adquisición.

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Contact us

Juan Valero

Socio M&A Strategy and Delivering Deal Value

Teléfono +52(55) 5263-2392

Manuel Iraola

Socio de Financial Due Diligence, PwC México

Teléfono +52 (55) 5263 8636

Guillermo Garau

Socio de Financial Due Diligence, PwC México

Teléfono +52 (55) 5263 2393

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