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Generar valor, más allá de la transacción
Adquisiciones
Una planeación tradicional para obtener valor después de una transacción ya no es suficiente.
Por lo general, aunque las empresas tengan un plan de transición centrado en obtener beneficios, muy pocos casos son los que verdaderamente aseguran haber obtenido un valor significativo de la compra/venta.
Sólo el 34% de los compradores considera que la creación de valor era una prioridad en el “Día Uno”, aunque el 66% considera que debió de haber sido una prioridad desde el inicio.
De acuerdo al estudio Creating value beyond the deal, aunque el 61% de las empresas creen que su última adquisición les generó valor, el 53% refleja un desempeño menor al de sus pares de la industria en los 24 meses siguientes a la finalización de su última transacción.
Las empresas con mejores capacidades de negociación se aseguran de que su plan de fusiones, adquisiciones y desinversiones se base por completo en la estrategia central de su organización. Esto crea claridad en la selección de posibles oportunidades, y permite alcanzar las metas esperadas.
Adquisiciones para incrementar el valor de su negocio:
- 1. Diseño de la Estrategia
- 2. Mandato de Compra
- 3. Evaluación del Deal
1. Diseño de la Estrategia
Servicios especiales:
- Estrategia de crecimiento orgánico / inorgánico.
- Análisis de targets potenciales.
- Análisis de estrategia de mercado.
- Desarrollo de la estrategia del negocio y sus implicaciones (sinergia, precio, estructura, tiempo y confidencialidad).
Valor agregado:
Definir estrategia de crecimiento, con el mix óptimo (orgánico/inorgánico) en nuevos mercados/industrias.
2. Mandato de Compra
Servicios especiales:
- Desarrollo de la estrategia del negocio y sus implicaciones (sinergia, precio, estructura, tiempo y confidencialidad).
- Identificación y contacto con targets potenciales.
- Identificación de generadores de valor y selección del target.
- Negociación y firma de carta de intención.
- Identificación de riesgos.
- Manejo de ajustes al precio.Asesoría en la negociación y cierre de la transacción.
Valor Agregado:
Asesorar en la administración y coordinación durante toda la Transacción de compra (total o parcial) de su empresa.
3. Evaluación del Deal
Servicios especiales:
- Análisis del plan de negocios.
- Análisis de sinergias y costos de integración.
- Diseño de Alianzas: acuerdos de colaboración (Joint Ventures).
- Análisis de áreas de soporte.
- Reportes financieros y estructura.
- Due Diligence: Comercial, Financierio, Operativo, TI, RH.
Valor Agregado:
Proporcionar elementos a nuestros clientes para su toma de decisiones sobre continuar o no con una transacción, así como cuantificar riesgos y oportunidades. Además, colaboramos con nuestros clientes a entender las diferentes estructuras que permitan hacer más eficiente la adquisición.
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Ponte en contacto
Jorge Luis Moreno
Managing Director, Líder de Banca de Inversión y Reestructura, PwC México