El equipo de Banca de Inversión y Reestructura combina experiencia especializada local con el respaldo de una red global. En un mercado local dinámico y en constante evolución, nos distinguimos por ofrecer asesoría financiera de valor agregado, tanto en procesos transaccionales como en la ejecución de proyectos estratégicos con clientes locales e internacionales.
En procesos de adquisición de negocios, fusiones, desinversiones de activos o reestructuras financieras, nuestro objetivo está en maximizar el valor para nuestros clientes, buscando soluciones accionables y adaptadas a las necesidades específicas de cada negocio.
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Banca de inversión
Ofrecemos asesoría financiera para maximizar el valor de la transacción y alcanzar objetivos de crecimiento. Nuestra experiencia se basa en un conocimiento del mercado, análisis detallado y nuestra plataforma especializada para identificar oportunidades estratégicas de fusiones y adquisiciones, desinversiones, así como alternativas de levantamiento de capital.
- Análisis de targets y factibilidad
- Asesoría en adquisiciones
- Asesoría en desinversiones
- Asesoría en levantamiento de deuda y capital
Análisis de targets y factibilidad
Maximiza tus oportunidades utilizando criterios de búsqueda específicos y determina un rango de valor estimado para tu empresa:
- Identificación de potenciales targets y compradores
Criterios de búsqueda estratégica alineados al cliente
Acercamiento a objetivos potenciales y preparación de información
Rangos indicativos para determinar el valor de la empresa
Asesoría en adquisiciones
Genera valor a través de crecimiento inorgánico:
- Adquisición de acciones (minoritaria, mayoritaria o total) y activos (terreno, edificios, plantas, maquinaria, inventario, marcas, patentes)
Apoyo en la preparación de oferta no vinculante y oferta vinculante
Asesoría durante el proceso de due diligence
- Asesoría en negociaciones y tácticas de compra
Asesoría en desinversiones
Captura el valor a través de una estrategia de desinversión:
- Venta de acciones (minoritaria, mayoritaria o total) y activos (terreno, edificios, plantas, maquinaria, inventario, marcas, patentes)
- Elaboración de teaser, Memorando de Información Confidencial (CIM), Cartas Proceso y Presentación para la Dirección, entre otros
- Preparación del cuarto de datos virtual y coordinación del proceso de due diligence
- Asesoría en negociaciones y tácticas de venta
Asesoría en levantamiento de deuda y capital
Accede a opciones de financiamiento para optimizar tu estructura de capital o impulsar tu crecimiento:
- Identificación de fuentes de financiamiento (deuda y capital)
- Análisis de implicaciones y asistencia en la obtención de fondos
- Asesoría a la medida conforme a las necesidades de financiamiento
- Análisis de estructura de capital ideal o reestructura
Servicios de reestructura
Nuestra asesoría en reestructura ayuda a las empresas en escenarios desafiantes, mejorando su liquidez, gestionando el gasto y optimizando el capital de trabajo. Recibe soporte en situaciones complejas con un enfoque integral que combina manejo operativo, financiero y estratégico. Además, brindamos servicios al deudor para una supervisión adecuada durante desafíos financieros, permitiendo afrontar crisis eficazmente.
- Gestión de liquidez
- Revisión del negocio
- Asesoría al deudor
- Asesoría a acreedores
- Salida gestionada
- Recuperación operativa
- Asesoría en gestión de crisis
- Asesoría en bancarrota
Gestión de liquidez
Mejora de la liquidez mediante optimización de gastos y el capital de trabajo, identificando e implementando "quick wins" que brinden tiempo para ejecutar una recuperación del negocio
Evaluamos la estructura de capital de deuda analizando el margen en los convenios, alternativas de refinanciamiento, modificaciones, acuerdos de espera, entre otros
Revisión del negocio
- Reportes holísticos para la toma de decisiones, ofreciendo una perspectiva detallada de la situación operativa y financiera de la compañía
A través de una Revisión Independiente del Negocio (IBR), se evalúa la viabilidad del plan de recuperación, se identifican las causas del bajo desempeño y se analizan las alternativas disponibles. Este proceso genera confianza entre los stakeholders y sirve como base objetiva para negociaciones entre acreedores y deudores, así como para la toma de decisiones estratégicas
Asesoría al deudor
- Visión estratégica para estabilizar operaciones y mantener la supervisión durante desafíos financieros, permitiendo estabilizar el negocio y restaurar la confianza
Asistimos en resolver problemas de liquidez, valoramos al deudor para entender su potencial de recuperación, gestionamos partes interesadas y lideramos negociaciones para su recuperación
Asesoría a acreedores
- Estabilización del negocio y confianza con partes clave como bancos, tenedores de bonos y firmas de gestión de activos enfocados en la estructuración de alternativas para una óptima recuperación
Brindamos asesoría integral en estructura de capital, cumplimiento de convenios financieros y planificación de contingencias ante posibles insolvencias
Salida gestionada
- Cuando una organización identifica que una subsidiaria, división, sucursal o marca tiene bajo desempeño, evaluamos riesgos asociados y analizamos las opciones disponibles. Acompañamos en la definición y ejecución de la estrategia más adecuada
Asesoría estratégica para cierres ordenados, ya sea dentro o fuera del ámbito judicial, así como en procesos de M&A en situaciones de estrés, contribuyendo a una salida organizada.
Recuperación operativa
- En tiempos de volatilidad económica, controlar el gasto es clave para proteger márgenes y mejorar la rentabilidad. Nuestro equipo apoya y asesora mediante su experiencia en transformación, conocimiento sectorial y capacidades funcionales para proponer reducciones de costos rápidas y sostenibles, con un enfoque práctico y orientado a resultados
La reestructuración suele ser un proceso complejo, urgente y con alta sensibilidad para los grupos de interés. Esto impone exigencias adicionales sobre los equipos directivos sin afectar las operaciones del día a día. En estos escenarios se fortalece su equipo directivo integrando a nuestros especialistas en reestructuración
Asesoría en gestión de crisis
- Revisión en la viabilidad de modelos de negocio y estabilidad financiera mediante reestructuración de líneas de crédito y acceso a financiamiento
En un entorno empresarial desafiante y marcado por la disrupción constante, liberar recursos y enfocar esfuerzos en las unidades más sólidas puede ser una ventaja competitiva clave. La reestructuración permite redirigir el enfoque estratégico, capitalizando con una estrategia de desinversión bien ejecutada que impulse valor y sostenibilidad a largo plazo
Asesoría en bancarrota
- Estrategias para la navegación en bancarrota, incluyendo operaciones, financiamiento y planes de reorganización
Asesoría de liquidación voluntaria por parte de acreedores, donde la empresa solicita a los acreedores nombrar un liquidador; y liquidación forzosa, iniciada por los acreedores a través de un proceso judicial
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Análisis del mercado de fusiones y adquisiciones en México. Perspectivas del primer semestre de 2025
¿Por qué PwC México?
En PwC, nos dedicamos a incrementar el valor del negocio y entendemos las necesidades específicas de nuestros clientes, ofreciendo diferenciadores como:
