Global CEO Survey 2023 - Capítulo México

Construir una estrategia a largo plazo ante la reconfiguración global

Un panorama complejo

El mundo enfrenta numerosas complejidades: tensiones geopolíticas, afectaciones en las cadenas de suministro, altas tasas de interés, la escalada de casos de COVID-19 en China, por mencionar algunas. Esta visión se refleja en el sentimiento de los CEO; los resultados de la 26a edición de la Global CEO Survey muestran que existe una perspectiva pesimista respecto al crecimiento de la economía global en 2023.

El contexto ha provocado niveles de inflación históricos y tasas de interés que, de acuerdo con algunos analistas, mantendrán rangos similares en 2023. Esta situación ha provocado que el 63% de los directores generales encuestados en México piense que el crecimiento de la economía del país también sufrirá un declive durante este año. 

De hecho, los CEO mexicanos indicaron que la inflación (87%) y la volatilidad macroeconómica (82%) son las principales amenazas para sus empresas en 2023, por encima de los riesgos a la salud (59%) y el cambio climático (52%).

 

¿Cómo consideras que cambiará el crecimiento de la economía global, si es que cambiará, durante los próximos 12 meses?

¿Cómo consideras que cambiará el crecimiento de la economía global, si es que cambiará, durante los próximos 12 meses?
Sin embargo, el panorama no es del todo gris

Sin embargo, el panorama no es del todo gris

Las características del entorno han generado oportunidades para México, ya que, después de tres años de ausencia, regresa al top ten de los países más importantes para las perspectivas de crecimiento de los ingresos de las compañías en 2023 a nivel global, compartiendo la décima posición con Brasil.

 

¿Cuáles países / territorios, excluyendo el país en el que te encuentras, consideras más importantes para las perspectivas de crecimiento de los ingresos de tu empresa durante los próximos 12 meses?

¿Cuáles países / territorios, excluyendo el país en el que te encuentras, consideras más importantes para las perspectivas de crecimiento de los ingresos de tu empresa durante los próximos 12 meses?

Asimismo, ocho de cada 10 CEO encuestados se muestran optimistas respecto al crecimiento de sus empresas a corto y mediano plazos, y solo el 35% considera que si su empresa continúa por el camino que ha tomado hasta el momento, podría no ser viable por más de 10 años.

Factores de crecimiento

El crecimiento para las empresas mexicanas a corto y mediano plazo podrían estar impulsados por la llegada de nuevas inversiones, debido al nearshoring de empresas manufactureras, así como el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y del talento humano.

Los conflictos geopolíticos han profundizado la necesidad de reestructurar las estrategias y operaciones de las empresas. De hecho, los resultados de la Global CEO Survey 2023 muestran que casi la mitad (46%) de los CEO a nivel global está mitigando su exposición a este riesgo por medio de un ajuste de sus cadenas de suministro.

La atracción de nuevas inversiones a través del nearshoring se podría deber, en gran medida a que México tiene una posición geográfica privilegiada, así como a los beneficios comerciales que el T-MEC ha brindado al país. 

Un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en junio de 2022, destaca que el nearshoring podría generar ingresos por 78,000 millones de dólares a Latinoamérica, adicionales a las exportaciones de bienes y servicios. Además, esto podría resultar en un efecto multiplicador para otras industrias; un estudio de CBRE destaca que el mercado industrial inmobiliario ha tenido un crecimiento anual del 14% en 2022.

 

Las empresas mexicanas están transformando su forma de operar y hacer negocios, a pesar de los temores por una volatilidad e incertidumbre macroeconómica. El 83% de los encuestados en México planea invertir en tecnologías para automatizar procesos y sistemas. Además, siete de cada 10 respondió que invertiría en nuevas tecnologías, como la nube o inteligencia artificial, así como en capacitar a su fuerza laboral en áreas prioritarias del negocio.

La reconfiguración de la economía global empuja a las empresas a llevar a cabo una transformación que reinvente la manera de generar ingresos a largo plazo, pero sobre todo preservar el valor y crecimiento. 

El rol del CEO

El rol del CEO

Los directores generales que lideren una transformación en sus empresas están conscientes de la importancia de dedicar más tiempo a la estrategia para afrontar los retos en el horizonte. No obstante, los CEO en México dijeron que, actualmente, el desempeño operativo consume el 25% de su tiempo.

 

Durante tu tiempo de trabajo, en promedio, ¿qué porcentaje de tiempo dedicas a cada uno de los siguientes elementos? (actual vs ideal)

Durante tu tiempo de trabajo, en promedio, ¿qué porcentaje de tiempo dedicas a cada uno de los siguientes elementos? (actual vs ideal)

Los CEO pueden liderar una transformación a través de empoderar y dar autonomía a la alta dirección y mandos medios, pues el 76 y 59% de los directores generales a nivel global y en México, respectivamente, consideran que los líderes de su empresa no frecuentan tomar decisiones estratégicas para su función sin consultarlos.

 4 acciones en la agenda del CEO

Aprovecha el momento. Los CEO pueden transformar a su empresa considerando las variables de largo plazo que beneficien un crecimiento sostenido ante un panorama volátil.

Invierte en lo que más importa. La transformación va a la par de la capacitación del talento en habilidades para el futuro y de tecnologías que optimicen y generen mayor valor.

Plantea los cambios. El cambio es una oportunidad que los CEO pueden aprovechar a su favor para rediseñar estrategias y generar ingresos en nuevos mercados. 

Delega para transformar. Los CEO necesitan invertir más tiempo en construir una estrategia para asegurar un crecimiento sostenido y delegar lo que pueden resolver a corto plazo.

 

 

 

Metodología

La encuesta Global CEO Survey 2023 se realizó entre octubre y noviembre del 2022. El total de los encuestados en todo el mundo fue de 4,410 directores generales, mientras que en México participaron un total de 46 directores generales. 

El 41% indicó que su empresa tiene menos de 500 empleados, 17% entre 500 y 999; 13% entre 1,000 y 4,999; 4% entre 5,000 y 9,999; 11% entre 10,000 y 24,999; 4% entre 25,000 y 49,999 y 9% más de 50,000 empleados.

Ponte en contacto

Ana Paula Jiménez

Ana Paula Jiménez

Socia Directora, PwC México

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