Capítulo México
La industria de entretenimiento y medios se prepara para una recuperación gradual en un panorama post COVID-19 en México y el mundo. Una digitalización acelerada y los nuevos hábitos de consumo podrían definir su destino en los próximos cinco años.
Internet móvil mantendrá su crecimiento
Los ingresos por suscripción a Internet, tanto en banda ancha fija como móvil, mantendrán un crecimiento estable para los próximos cinco años. Este sector de telecomunicaciones tendrá un crecimiento de 2.69% en 2021 y con una expectativa de superar sus ingresos pre pandemia para 2022.
Se espera que las compañías de telecomunicaciones amplíen sus servicios de cobertura LTE como estrategia para llegar a nuevos usuarios y mercados. Mientras que para mediano plazo continuará desplegándose la red 5G en el país.
Fuente: Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC, Omdia.
Apetito por consumir más datos
Los mexicanos consumieron más datos durante la pandemia, ya que este sector creció 22.25% en 2020. Estimamos que el consumo de datos tendrá un crecimiento constante para los próximos cinco años, hasta llegar a los 73 mil 871 petabytes1(PB) para 2025.
El contenido en video es el líder en consumo de datos para los próximos cinco años, principalmente el contenido en plataformas gratuitas como Youtube, que están basadas en publicidad (AVOD, por sus siglas en inglés); le siguen los videos en redes sociales y el contenido over-the-top (OTT). Los mexicanos están ávidos de consumir contenido en internet, lo que representa una oportunidad para las compañías de telecomunicaciones y entretenimiento de ofrecer nuevos servicios que se adapten a los actuales hábitos de consumo.
Fuente: Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC, Omdia.
1 1 PB equivale a 1,024 terabytes
Regresa el gasto en publicidad
La publicidad fue de los sectores más afectados el año pasado, principalmente en televisión (-18.42%) y exteriores (-31.48%). Sin embargo, la publicidad en internet fue mucho más resiliente que sus contrapartes, pues tuvo un crecimiento favorable de 8.61% en 2020, y estimamos que en 2021 alcance un gasto de dos mil 263 millones de dólares.
La publicidad en México se encamina a un nuevo horizonte de crecimiento en internet y deja de lado la televisión como su principal canal de acceso de audiencias. Esto representa un reto para que las empresas diseñen estrategias que conecten con los consumidores ya no en una pantalla de televisión, sino en una pantalla de teléfono móvil.
Fuente: Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC, Omdia.
Líder en Latinoamérica
El mercado mexicano es el líder en la región de Latinoamérica de servicios over-the-top (OTT), que incluye al mercado de streaming. En 2020 proyectamos que este sector genere ingresos de 786 mdd, mientras que para este año aumente en un 17.66%, es decir, 925 mdd.
Los servicios de streaming en México tendrán una fuerte competencia en los próximos cinco años, por lo que vislumbramos un sector con precios competitivos, y con una apuesta a mayores contenidos originales y creados en el país.
Fuente: Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC, Omdia.
La (r)evolución del podcast
Aunque en 2019 comenzó el boom en México, fue hasta el año pasado cuando observamos un aumento significativo de oyentes de podcasts, al alcanzar los 22 millones de usuarios. En 2025 un tercio de la población mexicana escuchará, al menos, un podcast mensualmente. La gran cantidad de temas que abordan los podcasts, desde política hasta recetas de cocina, abre espacios para que las empresas patrocinen sus productos y servicios a una audiencia con poca penetración de publicidad. De hecho, estimamos que para 2021 el gasto en publicidad crezca 38.14%, es decir, 21 mdd, cuando hace apenas dos años el gasto fue de 14 mdd.
Fuente: Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC, Omdia.
Tras la tormenta, un horizonte claro
Los ingresos del mercado de business-to-business (B2B) cayeron -22.87% durante 2020, al generar solo 790 millones de dólares, en comparación con los mil 24 millones de dólares que generó en 2019, su mejor ingreso desde 2016.
Aun cuando el mercado de B2B tendrá un crecimiento esperado de 12.62% en 2021, no será sino hasta 2023 que muestre ingresos superiores a los de pre pandemia, es decir, una cifra de los mil 72 millones de dólares, impulsados, principalmente, por la información empresarial y las ferias comerciales.
Fuente: Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC, Omdia.
Si bien la industria de entretenimiento y medios en México tuvo un crecimiento anual compuesto de -% en 2020, se espera que para 2021 crezca % y para 2022 regrese a tener un crecimiento pre pandemia de % con ingresos proyectados de 22 mil 457 mdd.
A nivel global estimamos un crecimiento de 6.52% para este año, superando los ingresos de 2019 (4.81%) y 2020 (-3.83%), siendo las regiones de Asia-Pacífico y Norteamérica las que impulsen esta industria.
“El boom de consumo de datos es una oportunidad para que las organizaciones diseñen estrategias comerciales que permitan visibilizar productos y servicios, considerando los nuevos hábitos de los consumidores mexicanos”
