Супровід угод
Послуги супроводу угод в Україні: об'єднана команда корпоративних юристів, фінансових аналітиків, податкових радників, аудиторів та галузевих фахівців, що надає повний спектр підтримки для досягнення стратегічних переваг у кожній транзакції.
Супровід угод (Transaction Services) — це комплексний процес фінансового, податкового та стратегічного консалтингу, спрямований на всебічний аналіз та успішну реалізацію складних комерційних транзакцій, таких як злиття та поглинання (M&A), купівля-продаж корпоративних прав чи активів, реструктуризація бізнесу, залучення інвестицій.
Команда PwC в Україні забезпечує повний спектр послуг з супроводу угод. Наш інтегрований підхід об'єднує досвід аналітиків, юристів, податкових консультантів та галузевих спеціалістів, забезпечуючи прозорість процесів, об'єктивну оцінку ризиків та експертну підтримку на кожному етапі життєвого циклу угоди:
- Розробка стратегії угоди та супровід переговорів;
- Незалежна оцінка вартості активів та фінансове моделювання;
- Комплексний Due Diligence;
- Розробка оптимальної структури угоди та фінансування;
- Підготовка та узгодження транзакційної документації;
- Координація процесу закриття угоди та пост-транзакційна інтеграція.
Ми супроводжуємо як локальні, так і складні транскордонні транзакції для корпорацій та холдингів, водночас пропонуючи ефективні масштабовані рішення для компаній, що активно розвиваються та стартапів.
Наше ключове завдання — мінізувати ваші операційні, податкові та правові ризики, об'єктивно оцінити вартість активу та допомогти зафіксувати у договірній документації умови, що забезпечують максимальну фінансову вигоду та стратегічний захист інтересів вашої компанії.
Належна перевірка (Due Diligence)
Фінансово-економічний аналіз з боку покупця (buy-side due diligence)
Компанія, яка вивчає потенційну угоду, потребує аналізу всіх своїх припущень щодо цієї угоди. Фінансово-економічний аналіз є основою впевненості як корпоративних, так і фінансових покупців, оскільки дозволяє проаналізувати і підтвердити коректність усіх сформованих фінансових, комерційних, операційних та стратегічних припущень. Крім того, фінансово-економічний аналіз дає можливість врахувати результати попередніх фінансових операцій для прогнозування майбутніх тенденцій та подолання невизначеності.
Спираючись на знання та досвід своїх експертів, ми надаємо аналітичну інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Ми визначаємо ключові фактори успішності бізнесу, виявляємо виклики та можливості, які може принести нова інвестиція, та допомагаємо точніше спрогнозувати очікувані переваги від угоди і краще розуміти подальші дії, необхідні для того, щоб період після придбання пройшов з мінімальними перешкодами.
Фінансово-економічний аналіз з боку продавця (sell-side due diligence)
Якщо ви плануєте продаж своєї компанії або одного з її структурних компонентів і бажаєте надати потенційним покупцям деталізований звіт про її фінансовий стан, цю задачу вирішує фінансово-економічний аналіз з боку продавця. Підготовлений нами звіт за результатами фінансово-економічного аналізу з боку продавця дозволяє продавцеві обґрунтувати більш високу ціну пропозиції, оскільки незалежна думка про ефективність та перспективи бізнесу знижує для покупців пов'язані з невизначеністю ризики. З нашою допомогою ви зможете забезпечити мінімальну дестабілізацію бізнесу, оскільки процес продажу буде більш контрольованим, а проблеми, які мають критичне значення для вартості угоди, будуть виявлені та вирішені заздалегідь без розголошення деталей широкому загалу.
Наші експерти, які супроводжують продавців у ході операцій, тісно співпрацюють з керівництвом компаній та вашими основними консультантами у межах усього процесу для забезпечення чіткого розуміння існуючих можливостей і проблем та реалізації дієвих заходів.
