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Un soutien personnalisé selon vos besoins uniques pour vous aider à bâtir, à faire croître et à protéger votre patrimoine
Services de gestion du patrimoine familial
En vedette (certains contenus sont seulement disponibles en anglais) - 4 items
Des services conçus pour vous.
Votre Bureau de gestion du patrimoine familial est une organisation unique, dotée de nombreux avantages inhérents vous permettant de composer avec les défis d’un environnement mondial de plus en plus complexe. Cependant, si vous désirez faire croître et préserver votre patrimoine familial à long terme, vous devriez envisager d’adopter un nouvel état d’esprit et de changer votre façon de fonctionner. Nous avons cerné les domaines clés à considérer lors de la création ou de la réinvention de votre Bureau de gestion du patrimoine familial. Nous appelons ces domaines les quatre pierres angulaires de votre Bureau de gestion du patrimoine familial prêt pour l’avenir.
Votre Bureau de gestion du patrimoine familial prêt pour l’avenir
Les quatre pierres angulaires fournissent l’éclairage nécessaire pour développer des outils et des services innovants visant à assurer deux résultats clés. Premièrement, votre Bureau de gestion du patrimoine familial est « bâti pour vous ». Deuxièmement, il est prêt pour l’avenir et est résistant aux chocs, ce qui vous permet de saisir les opportunités, de gérer les risques, de générer un impact significatif et de protéger le patrimoine de votre famille — maintenant et pour l’avenir. Réimaginons votre Bureau de gestion du patrimoine familial.
Les quatre pierres angulaires de votre Bureau de gestion du patrimoine familial prêt pour l’avenir
Pierre angulaire 1 : Des valeurs à l’impact
Réaffirmer votre légitimité à exercer vos activités tout en bâtissant votre patrimoine
Le défi
Votre Bureau de gestion du patrimoine familial peut générer de meilleurs rendements, gérer les risques avec succès, instaurer un climat de confiance et devenir véritablement résilient face aux chocs en adoptant une approche active qui transforme les valeurs familiales en de précieux actifs visant à produire un impact maximal. En outre, les anciennes approches axées sur la gestion des dynamiques familiales et la croissance de la richesse des Bureaux de gestion du patrimoine familial peuvent devenir dépassées. Pour rester pertinents, les Bureaux de gestion du patrimoine familial doivent redéfinir leur rôle et réaffirmer leur légitimité à exister et à exercer leurs activités, les objectifs et les valeurs intrinsèques devenant des impératifs commerciaux pour générer un véritable impact.
Codifier les valeurs et les objectifs de votre famille garantira qu’ils seront bien compris et adoptés par tous. Pour réussir, il faut voir à ce que vos valeurs et vos objectifs guident chaque décision et chaque aspect de votre Bureau de gestion du patrimoine familial. Non seulement cela orientera votre stratégie d’investissement pour obtenir de meilleurs rendements, mais cela aura aussi un effet positif sur les bénéficiaires ainsi que sur la société et l’environnement dans leur ensemble.
Notre réponse
Les conseillers multidisciplinaires des Bureaux de gestion du patrimoine familial de PwC possèdent une vaste expérience en accompagnement des Bureaux de gestion du patrimoine familial et des particuliers fortunés dans la concrétisation de leurs valeurs. Notre soutien va de la codification des valeurs familiales et de leur intégration dans chaque décision, aux conseils sur les investissements durables, l’investissement d’impact, l’évaluation de l’impact, la philanthropie, etc. Tout cela contribue, en définitive, à permettre aux Bureaux de gestion du patrimoine familial de réaffirmer leur légitimité à exercer leurs activités et de réaliser leurs objectifs.
Pierre angulaire 2 : Agilité
Saisir les opportunités et gérer la complexité ainsi que l’imprévu
Le défi
Dans l’environnement actuel en rapide évolution, votre Bureau de gestion du patrimoine familial subit une pression accrue pour prendre des décisions de manière rapide et agile, ce qui s’avère essentiel si vous souhaitez gérer la complexité croissante et réagir aux événements inattendus, tout en ayant la capacité de saisir les opportunités.
Avoir les bonnes structures de gouvernance et de gestion permet une prise de décision agile. Pour que vos décisions soient efficaces, vous devez avoir accès à des données pertinentes et fiables en temps opportun et disposer des processus et outils nécessaires pour analyser, présenter et utiliser ces données de manière à créer de la valeur. Par conséquent, la gestion du portefeuille familial se complexifie grandement. Vos stratégies doivent inclure le bon modèle opérationnel, les bons outils et la bonne schématisation afin d’orienter efficacement votre transformation numérique.
Notre réponse
Les solutions innovantes et réactives que nous avons mises au point vous aideront à structurer votre Bureau de gestion du patrimoine familial pour que celui-ci soit agile, transparent et efficace, tout en le préparant à l’avenir grâce à une transformation numérique propulsée par une technologie spécialement conçue pour les Bureaux de gestion du patrimoine familial. Nous pouvons vous soutenir en identifiant et en élaborant la solution technologique la plus efficace pour offrir un accès facile et fluide aux données, tout en vous permettant de stocker, d’organiser et d’interpréter l’ensemble des informations concernant votre patrimoine, de communiquer efficacement et de bénéficier de la tranquillité d’esprit de savoir que vos données sont en sécurité et sécurisées.
Pierre angulaire 3 : Pratiques exemplaires
À quoi ressemblera l’excellence de demain?
Le défi
Les pratiques exemplaires étant en constante évolution, nous savons qu’elles ne peuvent être considérées comme étant les « meilleures » que pour une certaine période, les standards d’excellence se rehaussant sans cesse. Dans ce contexte, elles peuvent être appliquées dans de nombreux domaines, notamment la gouvernance, l’emplacement, les stratégies d’investissement, les modèles économiques ainsi que le recrutement et la fidélisation. Les Bureaux de gestion du patrimoine familial doivent comprendre comment tirer parti des pratiques exemplaires actuelles dans ces domaines et doivent avoir accès à des conseils actualisés sur ce qui constitue une bonne pratique dans l’ensemble des domaines et fonctions afin d’assurer une efficience maximale.
Notre réponse
Nous pouvons vous expliquer comment les pratiques exemplaires s’appliquent à votre réalité et comment elles vous permettent de tirer parti de notre expérience mondiale en matière de Bureaux de gestion du patrimoine familial. Fortes de cette expérience, nos équipes multidisciplinaires de différents pays et territoires peuvent vous accompagner dans la création de votre Bureau de gestion du patrimoine familial dès les premières étapes ou vous conseiller sur un domaine ou un besoin en particulier. Nous pouvons vous montrer concrètement à quoi ressemble une bonne pratique — aujourd’hui et demain.
Pierre angulaire 4 : Sécurité et confidentialité
Gérer les risques pour protéger votre patrimoine
Le défi
L’époque dans laquelle nous vivons et travaillons tous est à la fois volatile, incertaine et en rapide évolution. Ainsi, plus que jamais, votre Bureau de gestion du patrimoine familial doit prioriser tous les aspects de la sécurité et de la gestion des risques, ce qui comprend les stratégies à suivre et les outils à utiliser.
L’univers des risques se complexifie. Votre approche concernant la sécurité et la gestion des risques devrait donc être globale. Le niveau de risque auquel votre Bureau de gestion du patrimoine familial est exposé augmente chaque jour. Vous devrez être prêt à naviguer parmi des scénarios de risque complexes qui vont bien au-delà des questions traditionnelles liées aux investissements et aux opérations. Il faut notamment tenir compte de la transformation numérique, des avancées technologiques, de la cybersécurité, de la réputation, des changements climatiques, de la protection des renseignements personnels, de la transparence, de la sécurité personnelle, de la conformité et de la relève.
Notre réponse
Soutenues par les ressources et l’expertise de grande envergure du réseau mondial de PwC, nos équipes des Bureaux de gestion du patrimoine familial peuvent vous faire bénéficier de l’accompagnement de nombreux conseillers et experts parmi les plus reconnus mondialement dans les domaines de la cybersécurité, de la protection des données, de la protection des renseignements personnels et de la transparence. Nous vous donnons également accès à des capacités et des renseignements de calibre mondial pour assurer la sécurité de votre organisation, ce qui va de la conformité réglementaire aux pratiques éthiques, en passant par la stratégie de gestion des risques et le soutien connexe pour tous les types de risques.
- Une approche personnalisée et globale rien que pour vous
- Bureau de gestion du patrimoine familial prêt pour l’avenir, en 4 étapes
- Préparez votre Bureau de gestion du patrimoine familial pour l’avenir grâce à l’outil de diagnostic de PwC
- Solution numérique de PwC pour les Bureaux de gestion du patrimoine familial
Une approche personnalisée et globale rien que pour vous
Notre offre de services globaux est conçue pour relever les défis posés par les quatre pierres angulaires afin de faire croître et de protéger votre patrimoine. La création de votre Bureau de gestion du patrimoine familial débute par l’élaboration d’une définition de la vision de votre bureau et de l’objectif pour la famille et son patrimoine. Une fois que nous aurons compris les objectifs et besoins du bureau, nous vous aiderons à vous appuyer sur cette base afin de concevoir un bureau où toutes les composantes s’agencent de façon harmonieuse pour soutenir le patrimoine de votre famille.
Nous effectuerons un examen approfondi appuyé par des recherches et des entrevues pour comprendre votre vision passée, actuelle et future. Nous vous aiderons à créer un plan général qui couvrira notamment l’exploitation, la technologie, les besoins en matière de personnel, les conseillers et la gouvernance. Quels que soient la taille, le type ou le degré de complexité de votre organisation, nous vous soutiendrons dans l’élaboration de la structure qui vous conviendra le mieux pour être prêt pour l’avenir et résister aux chocs.
Bureau de gestion du patrimoine familial prêt pour l’avenir, en 4 étapes
La mise en place d’un Bureau de gestion du patrimoine familial peut sembler complexe, mais elle n’a pas à l’être. Notre guide en 4 étapes met à votre disposition un contenu à la fois complet et convivial, qui clarifie chaque étape du processus pour en faciliter la compréhension. Il vise à renforcer votre confiance tout au long du processus, avec l’appui de notre réseau mondial d’experts.
La création d’un Bureau de gestion du patrimoine familial performant repose sur une planification et une conception stratégiques. Forts de plusieurs décennies d’expérience, nous vous accompagnons à chaque étape — de l’évaluation et de la définition de la vision à l’élaboration des plans de travail et à la mise en œuvre. Ensemble, nous pouvons concevoir une stratégie permettant de gérer la complexité propre aux entreprises familiales.
Préparez votre Bureau de gestion du patrimoine familial pour l’avenir grâce à l’outil de diagnostic de PwC
Votre Bureau de gestion du patrimoine familial est-il prêt pour demain?
Pour nos clients disposant déjà d’un Bureau de gestion du patrimoine familial, nous utilisons l’outil de diagnostic PwC, une plateforme Web exclusive offrant une analyse intuitive des services, processus et risques propres à un Bureau de gestion du patrimoine familial.
Notre outil de comparaison est conçu autour des huit cadres clés identifiés par les Services de gestion du patrimoine familial de PwC et comprend plus de 200 questions basées sur les pratiques exemplaires axées sur le succès des Bureaux de gestion du patrimoine familial. Ce cadre fournit un résultat clair à nos équipes multidisciplinaires et internationales afin qu’elles puissent concevoir les services dont vous avez besoin.
Solution numérique de PwC pour les Bureaux de gestion du patrimoine familial
Notre volonté de soutenir votre Bureau de gestion du patrimoine familial pour qu’il soit prêt pour l’avenir et qu’il relève les défis numériques se reflète dans nos quatre pierres angulaires. PwC s’est associé à des développeurs technologiques de premier plan pour fournir aux familles fortunées des solutions intégrées permettant de répondre pleinement à tous les besoins de la famille en matière de données, de rapports et d’analyses.
Notre solution numérique de pointe pour les Bureaux de gestion du patrimoine familial s’appelle Wealth Compass, un portail de patrimoine familial conçu pour les familles fortunées et extrêmement fortunées, les Bureaux de gestion de patrimoine unifamilial, les Bureaux de gestion de patrimoine multifamilial, les fiducies et les gestionnaires de patrimoine. Nos conseillers collaboreront avec vous et votre Bureau de gestion du patrimoine familial pour mettre en œuvre l’outil Wealth Compass, un service géré novateur procurant une meilleure vue d’ensemble de votre portefeuille, de vos rendements et de l’exposition potentielle aux risques, ainsi que des services administratifs automatisés et efficients, ce qui vous permet de vous concentrer sur la prise de décision stratégique, plutôt que sur le traitement des transactions et la gestion des données.
Services connexes
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Contactez-nous
Chantal Copithorn
Clients privés, associée, leader NextGen, PwC Canada
Tél. : +1 416 687 8068
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