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Dix conseils pour préparer votre stratégie de sortie

Fixez-vous des objectifs : Maximiser la valeur de votre entreprise n’est pas le seul objectif du processus de vente. D’autres aspects peuvent être essentiels, tel que maintenir la culture que vous avez bâtie après l’acquisition, faire en sorte que la nouvelle direction prendra soin de vos employés et respecter la confidentialité.

Prenez votre temps et préparez-vous correctement : Vous obtiendrez généralement de meilleurs résultats si vous prévoyez au moins six à douze mois pour bien planifier la vente de votre entreprise. Une vérification diligente préalable à la vente devra être faite pour le capital humain, ainsi qu’au niveau opérationnel, commercial, financier et fiscal. Cela vous aidera à recenser les facteurs de valeurs ou de risques pour votre entreprise.

Examinez votre entreprise du point de vue d’un acheteur potentiel : Les acheteurs les plus probables de votre entreprise paieront généralement le prix le plus élevé. Déterminez qui ils sont et comment ils définissent la valeur, afin de pouvoir préparer votre entreprise à maximiser la valorisation et la tension concurrentielle au moment de la vente. Notez qu’offrir le prix le plus élevé ne signifie pas toujours qu’il s’agit du meilleur acheteur pour l’atteinte de vos objectifs.

Laissez la place à une nouvelle direction : Si vous êtes la principale personne qui dirige l’entreprise, vous devez élaborer et mettre en place un plan de relève qui pourrait comprendre l’embauche d’un PDG / DG ainsi que d’une équipe de soutien solide qui pourront faire leurs preuves pendant au moins un an avant la vente. Cela rassurera le futur acheteur que l’entreprise n’échouera pas sans vous.

Payez pour faire un peu de ménage : L’un des plus gros problèmes que nous constatons est le manque d’investissement pour mettre de l’ordre dans les affaires de l’entreprise : organiser les rapports financiers et la comptabilité, séparer les affaires du propriétaire de celles de l’entreprise et prévenir les risques juridiques, fiscaux et opérationnels.

Équilibrez croissance et rentabilité : Chaque dollar durable ajouté au BAII ou au BAIIA vaut « tant » de fois le BAIIA quand vient le temps de vendre. Idéalement, donnez-vous deux ans pour réaliser des initiatives d’amélioration des bénéfices et démontrer leur durabilité aux acheteurs. Et bien que la croissance soit importante, ne perdez pas de vue la rentabilité.

Élaborez et démontrez un plan de croissance : Les acheteurs paieront plus cher s’il existe des opportunités de croissance future, comme de nouveaux produits, une expansion géographique ou de nouveaux canaux. Planifiez et mettez en œuvre partiellement ces opportunités, afin que les acheteurs puissent y croire et soient disposés à payer pour elles.

Protégez le produit de votre vente : Tout bénéfice que vous tirerez de la vente de votre entreprise sera assujetti à l’impôt. Assurez-vous d’avoir la bonne structure fiscale pour vendre votre entreprise. De plus, élaborez une stratégie de gestion du patrimoine pour protéger votre bénéfice après-vente, afin de réaliser vos objectifs de retraite et de succession.

Soyez prêt, car choisir le bon moment peut faire toute la différence : La vigueur du marché des fusions et acquisitions dans un secteur donné peut changer, ce qui a une grande incidence sur l’intérêt des acheteurs et donc sur la valorisation. Rendez votre entreprise prête pour la vente le plus tôt possible, afin de pouvoir réagir rapidement aux changements du marché.

Avant tout, faites vos devoirs : Vous ne vendrez qu’une seule fois votre entreprise, alors faites appel à l’aide de professionnels au besoin. N’oubliez pas que la vente de votre entreprise est très différente de sa gestion.

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Sabrina Fitzgerald

Sabrina Fitzgerald

Leader nationale, Clients privés et leader de la région de la capitale nationale, PwC Canada

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Miriam Pozza

Miriam Pozza

Associée, Acquisitions d’entreprises, Transactions, Leader mondiale et nationale, ESG, Transactions, PwC Canada

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