A képzés célja
Az M&A piac áttekintése, a sikeres felvásárlási és integrációs folyamatok irányításához, összefogásához szükséges szakmai ismeretek és kompetenciák átadása a résztvevők számára. A képzés eredményeként az M&A szakértő átfogó képet kap a felvásárlási tranzakciók leggyakoribb kihívásairól, az átvilágítás és vállalatértékelés során felmerülő főbb kockázatokról, azok gyakorlati kezeléséről. Megismeri a tranzakciók jogi strukturálását, iránytűt kap a tranzakciók során felmerülő tipikus polgári, társasági, értékpapír-, munka- és versenyjogi gyakorlati problémákkal kapcsolatban.
Kinek szól?
Képzésünket ajánljuk mindazon cégtulajdonosnak, illetve döntéshozónak, akik vállalatfelvásárlási tranzakciót terveznek, továbbá M&A-vel foglalkozó, pénzügyi, adózási és jogi területen dolgozó szakembereknek, különösen a befektetési, bankés tőkepiaci szektor szereplőinek. A résztvevők a vállalatfelvásárlás és összeolvadás folyamatainak működésébe nyerhetnek betekintést mind jogi, mind adózási, mind számviteli területen. A képzés úgy épül fel, hogy a bevezető alapmodult követően a résztvevők munkakörüknek megfelelően választhatnak az egyes szakterületek haladó szintű moduljai közül.
Az M&A szakértő menedzser képzés felépítése
A képzés-sorozat 4 választható modulja a fent érintett témákat részletesen tárgyalja az alábbiak szerint:
1. DEALS
2024. október 18.
- Az M&A tranzakció típusai, folyamata, tranzakciós "térkép"
- Az M&A folyamat résztvevői, a tanácsadók szerepe
- Az M&A folyamat főbb dokumentumai (teaser, NDA, Info memo, Indicative bid, term sheet, Binding bid, SPA)
- Az átvilágítás célja, folyamata, lehetséges kimenetei, tipikus buktatói
- A tranzakció árazása, a vételár elszámolás főbb típusai, előnyök, hátrányok
- A tranzakciós szerződés, tranzakció zárása.
- Integráció
Előadók
Réczey Zoltán
Igazgató, Értékelés és gazdasági tanácsadás
Róka Vivien
Vezető menedzser, M&A és értékesítés
Bacskai Tibor
Menedzser, Pénzügyi átvilágítás
2. JOG
2024. november 8.
- A tranzakció strukturálása és a folyamat jogi szemmel:
részesedés- kontra eszköz-adásvétel - Jogi átvilágítás és annak hatásai a tranzakcióra.
- A részvény-adásvételi szerződés főbb kérdései: polgári jogi, értékpapír-jogi és más problémák
- A tranzakciók common law háttere: főbb angol jogi megfontolások, fogalomhasználat és ezek megjelenése a hazai szerződésekben
- Versenyjog és compliance a tranzakció során: titoktartás az átvilágítás során, “clean teamek”, bejelentés és konzultáció a hatóságokkal
- Munkajogi szempontok: konzultáció a munkavállalókkal és az érdekképviseleti szervekkel, munkajogi jogutódlás
- Nemzeti bejelentési és engedélyeztetési szabályok, szabályozott iparágak sajátos eljárásai
Előadók
dr. Kelemen Dániel, LL.M.
Ügyvéd, irodai tag
dr. Faragó János
Ügyvéd, irodai tag, M&A és ingatlanjogi szakértő
dr. Szimler Gergő
Ügyvéd, M&A szakértő
dr. Zsédely Márta
Ügyvéd, irodai tag
dr. Csenterics András LL.M.
Ügyvéd, adatvédelmi szakjogász
Dr. Straubinger Zsófia
Ügyvéd, irodai tag
Szále Patrik
Vezető tanácsadó
3. ADÓZÁS
2024. november 22.
- Az adóátvilágítási munka eredményeinek bemutatása
- Tipikus ajánlások az adásvételi szerződésben
- Eszközátruházás vagy részesedés átruházási ügylet
- Tranzakciók finanszírozása (pl. debt push down, kamatlevonás korlátozási szabályok, csoportos adózás)
- Az elhatárolt veszteségek továbbvitelének speciális szabályai
- ÁFA megfontolások az ügyletek végrehajtásakor
- Illeték megfontolások a tranzakciók végrehajtása során
Előadók
Czilják Norbert
Vezető menedzser Társasági adó M&A szakértő
Ablonczy Zsuzsanna
Vezető tanácsadó, M&A szakértő
Lencsés Rita
Vezető Tanácsadó Társasági adó M&A szakértő
4. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL
2024. december 6.
- A felvásárlások számvitelének alapfogalmai
- A növekedés útjai
- Felvásárlások kezelése az egyedi pénzügyi kimutatásokban
- Felvásárlások kezelése a konszolidált pénzügyi kimutatásokban
- Csoportátszervezések legfontosabb számviteli kérdései
- A felvásárlás implementációját követő kérdések
Előadó
Balogh Roland
Igazgató Accounting Advisory, FCCA
- Részvételi díj:
239 000 Ft + ÁFA / fő*
*Egy modul választása esetén: 79 000 Ft + ÁFA / fő / modul
- A képzés nyelve:
Magyar, részben angol nyelvű tananyaggal, mely segíti a nemzetközi terminológia elsajátítását.
- Helyszín: HIBRID oktatás (választható)
- Jelenléti: Eiffel Palace, 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
- Online: Webex Event Center-en keresztül
- Időtartam: 4 óra / modul (9:00 - 12:15)
