Acquisitions

Le parcours de votre transaction

La démarche

Entreprise : acquisition, fusion ou intégration

Nombreuses sont les façons de trouver la bonne démarche pour favoriser votre plan de croissance!

Vous voulez acquérir un nouveau bien? Former un réservoir de talents? Créer une nouvelle valeur pour vos actionnaires? Nous pouvons vous aider! Notre groupe de transactions technologiquement soutenues vous permet de trouver la bonne acquisition pour parfaire votre stratégie commerciale, réaliser un processus rigoureux d’exécution des transactions et de gagner de la valeur.

Planification de la transaction

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Trouver ma prochaine opportunité de croissance

Élaborez et exécutez une stratégie efficace de pénétration du marché permettant d’adapter vos produits et services aux marchés locaux.

Identifier les cibles

Avec l’appui de notre équipe financement d’entreprises, définissez les critères d’acquisition, prospectez le marché et contactez de manière confidentielle les cibles potentielles.

Étayer mon projet d’acquisition par une évaluation et une analyse financière

Élaborez des modèles financiers sur mesure au moyen de l’analyse prédictive pour justifier l’acquisition auprès de vos bailleurs de fonds. Effectuez des tests et des analyses de scénarios avec notre équipe services-conseils en évaluation stratégique pour mieux comprendre vos options et motiver vos décisions.

Une identification rapide des opportunités et des enjeux qui peuvent avoir une incidence sur les prix ou les décisions d’acquisition

Effectuez un contrôle diligent préliminaire des principaux domaines créateurs de valeur pour orienter l’analyse initiale du prix et de la valeur. Les enjeux et les opportunités identifiés peuvent être liés aux fonctions financières, commerciales, fiscales et informatiques ou aux synergies et à l’intégration du capital humain.

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Trouver du financement

Découvrez les sources de financement disponibles, notamment les informations sur l’obtention de fonds par financement privé ou auprès de prêteurs.

 

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Exécution de la transaction

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Structurer la transaction

Nos équipes financement d’entreprises, services-conseils en comptabilité et planification fiscale pour fusions et acquisitions sont là pour vous aider à structurer la transaction de sorte qu'elle soit positionnée pour que vous en tiriez de la valeur à long terme. Notre équipe Acquisitions d’entreprises peut également vous aider à protéger vos intérêts lorsque des ententes sont rédigées.

Obtenir le juste prix

Établissez une fourchette initiale de la valeur des actifs et passifs de l’entreprise ciblée grâce à des conseils en évaluation et obtenez de l’aide pour effectuer une revue diligente du modèle afin de vous assurer que votre modèle de transaction et vos prévisions de flux de trésorerie tiennent la route.

Identifier les opportunités de valeur et mesurer les risques éventuels

Vérifiez les informations de l’énoncé des modalités en vous appuyant sur une gamme de services de contrôle diligent des aspects commerciaux, financiers, fiscaux, opérationnels et des ressources humaines fondés sur l’analyse des données. Vous pourrez ainsi déceler rapidement la valeur cachée et vous protéger des risques qui vous sont (encore) inconnus.

Préserver ma réputation

Faites appel à notre groupe mondial Intelligence commerciale pour trouver et analyser les points fragiles d’une acquisition en matière de fraude, de prévention de la corruption, de prévention des risques de cyberattaque et de conformité aux lois anticorruption.

Comprendre les principales exigences et implications en matière de comptabilité

Évaluez les éventuelles implications d’ordre comptable pour éviter des problèmes, par exemple le passage des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis aux normes internationales d’information financière (IFRS).

Présenter un dossier solide aux parties prenantes

Faites une analyse de la valeur et de la justesse de la transaction pour permettre au conseil d’administration de bien motiver ses décisions.

Être prêt à intégrer les nouvelles activités dès le premier jour suivant la transaction

Notre équipe Maximisation de la valeur issue des transactions vous aide à réaliser des gains et des réductions des coûts en rassemblant vos équipes de ressources humaines, de TI et des opérations, que ce soit au jour 1, au jour 100 ou au-delà.

 

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Soyez prêt à gérer mes parties prenantes internes et externes tout au long de la transition

Établissez une stratégie pour soutenir votre organisation des étapes précédant la signature à celles suivant la conclusion de l’entente, notamment l’intégration le premier jour, le développement du leadership, la mise en place de la culture et la planification de la transition pour les divers groupes d’intervenants.

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Après la transaction

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Préserver la valeur par des ajustements au bilan de clôture

Nous pouvons vous aider pour les écritures de régularisation, pour mettre à profit les connaissances obtenues lors des contrôles diligents et l’expérience de notre équipe Acquisitions d’entreprises.

Trouver les synergies et poursuivre la création de valeur

Nous vous assistons dans l’exécution d’un plan d’intégration pour créer de la valeur, pour vous adapter aux changements et pour effectuer des évaluations après la transaction.

Régler ou éviter les litiges après la transaction

Nous sommes à vos côtés pour trouver et quantifier les pertes ou les fausses déclarations, élaborer ou examiner les plaintes et solliciter le témoignage d’un expert en situation de litige d’arbitrage ou de médiation après la transaction.

Comprendre les implications de l’acquisition en matière de comptabilité et d’évaluation

Des conseils en évaluation et en comptabilité post-transaction vous guideront dans la comptabilisation des éléments corporels et incorporels de l’entité acquise.

Affiner ma stratégie de croissance

Examinez et affinez votre stratégie de croissance pour être bien sur la voie de la réalisation de vos objectifs de croissance pour la période suivant la transaction.

 

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Contactez-nous

David Planques

Associé, leader national, Transactions et leader, One Analytics, PwC Canada

Tél : +1 416 815 5275

Eric Castonguay

Leader national, Vente, acquisition et financement d’entreprises, PwC Canada

Tél : +1 416 815 5094

Ken Goodwin

Associé, leader national, Évaluation, PwC Canada

Tél : +1 416 814 5760

Richard Pay

Associé et leader du groupe Transactions, PwC Canada

Tél : +1 416 941 8357

Eoin Brady

Associé, PwC Canada

Tél : +1 416 869 2354

Tom Vandeloo

Associé, Maximisation de la valeur des transactions, PwC Canada

Tél : +1 416 687 8693

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