Impôt des particuliers, planification successorale et financière

Élaborer des stratégies avantageuses sur le plan fiscal en vue de maximiser la valeur de votre avoir

Notre priorité est de comprendre votre situation et votre planification globales sur le plan financier de manière à pouvoir élaborer des stratégies fiscales qui vous aideront à atteindre vos buts.

Nous offrons des services de gestion du patrimoine dans les domaines suivants :

Planification de votre succession en vue de réduire au maximum les impôts et les frais d'homologation au décès
Stratégies efficaces de fractionnement du revenu
Dons à des membres de la famille et legs intergénérationnels
Examen des testaments existants et services de conseils en fiscalité pour la mise à jour de votre testament

Réduction au maximum des impôts successoraux à payer aux États-Unis sur les titres et les actifs immobiliers détenus aux États-Unis
Réduction au maximum des impôts successoraux à payer par les citoyens américains bénéficiaires de fiducies ou de successions canadiennes

Réduction au maximum de l'impôt sur les gains en capital à la vente
Structuration fiscale efficace des acquisitions
Représentation auprès des autorités fiscales

Achat de polices d'assurance-vie avantageux sur le plan fiscal
Situations propices au financement par l'assurance
Financement efficace par le recours à l'assurance
Examen des produits d'assurance en tant qu'outil de planification et d'investissement

Planification et conformité en matière de placements à l'étranger

Planification relative aux revendications sur la propriété et aux demandes de pension

Transfert en règle de l'exploitation d'une entreprise à la génération suivante
Négociations avec les membres de la famille participant ou non à l'entreprise
Planification d'un transfert efficace du contrôle de l'exploitation en vue de maximiser la valeur
Conseils sur les conventions d'actionnaires
Choix et formation d'un successeur

Fractionnement avantageux sur le plan fiscal de l'actif entre les membres de la famille
Stratégies de protection de l'actif
Utilisation des pertes ou des déductions fiscales au sein d'un groupe de sociétés

Aide à l'établissement et pour l'administration de fondations privées
Choix du moment et structure des dons en vue de maximiser les crédits d'impôt
Structuration des legs testamentaires

Optimisation des répercussions des régimes d'option d'achat d'actions
Conception de régimes de rémunération et modalités des régimes de retraite
Questions fiscales liées à la planification de la retraite
Planification de l'impôt et des flux de trésorerie relativement aux indemnités de départ