Contrôle diligent pour le compte du vendeur et aide au vendeur

Comptez-vous vendre votre entreprise ou céder une partie de ses activités? Vous pourriez devoir présenter aux acheteurs potentiels un rapport détaillé sur la santé financière de votre entreprise. On parle ici de contrôle diligent pour le compte du vendeur. Nos spécialistes en transactions peuvent fournir un point de vue indépendant sur l’entreprise détaillant à la fois sa performance et ses perspectives.

Le contrôle diligent pour le compte du vendeur vise à répondre aux questions et aux préoccupations des acheteurs les plus exigeants. Pour les vendeurs qui entreprennent la vente d’une partie ou de l’ensemble de leur entreprise, l’aide au vendeur offre des solutions sur mesure pour assurer la réussite de leur transaction.

Nos spécialistes de l’aide aux vendeurs guident la direction de l’entreprise et ses principaux conseillers à chaque étape du processus. Ils s’assurent que les opportunités et les enjeux sont bien compris et que les occasions d’optimisation de la valeur et de réduction des risques sont identifiées et mises en œuvre.

Enjeux potentiels pour votre entreprise

  • Votre entreprise a pour stratégie de vendre une partie de ses activités, soit par la cession d’unités d’exploitation, soit par la vente d’entités existantes.
  • Votre entreprise a amorcé une restructuration ou une réorientation de ses activités.
  • Vous voulez repositionner votre portefeuille pour l’axer sur vos activités principales ou bien redistribuer de la valeur à vos actionnaires.
  • Vous commencez à sentir de la pression de la part des créanciers/investisseurs en raison de la baisse de vos ratios financiers.

Comment nous pouvons vous aider

  • Aider les vendeurs à avoir davantage de contrôle sur le processus et sur le moment de la vente, ce qui peut permettre d’obtenir un meilleur prix pour l’entreprise.
  • Offrir aux acheteurs une plus grande certitude quant à la nature de l’entreprise et à sa qualité sous-jacente, la composition et la trajectoire de ses bénéfices et de ses flux de trésorerie.
  • Limiter les perturbations dans les activités de l’entreprise en contrôlant le processus de vente.
  • Accroître la crédibilité des faits, des chiffres et de l’information présentés dans la Note relative aux renseignements confidentiels.
  • Réduire le temps et les difficultés d’accès que représenterait le travail de contrôle diligent si l’acheteur devait le faire lui-même.
  • Identifier les enjeux névralgiques en termes de valeur et permettre de faire le point et de régler les problèmes à l’abri de l’opinion publique.
  • Mettre en œuvre l’opération de cession à partir du moment de l’annonce en veillant à limiter la perturbation des activités et à accélérer le transfert aux nouveaux propriétaires.
  • Identifier les besoins de soutien, comme des services de transition, et élaborer des plans de mise en œuvre jusqu’à la clôture et par la suite.

Contactez-nous

Richard Pay

Richard Pay

Leader, Capital-investissement et caisses de retraite, PwC Canada

Tél : +1 416 941 8357

Miriam Pozza

Miriam Pozza

Associée et leader du groupe Transactions au Québec, PwC Canada

Tél : +1 514 205 5286

Philip Heywood

Philip Heywood

Associé et leader du groupe Transactions de la région de la Colombie-Britannique, PwC Canada

Tél : +1 604 806 7673

Kris McConnell

Kris McConnell

Associé, Transactions – Acquisitions d’entreprises, PwC Canada

Tél : +1 403 509 7484

Suivre PwC Canada