Ventes et dessaisissements

Le parcours de votre transaction

La démarche

Vendre une entreprise ou en céder des activités

La vente ou le dessaisissement d’une entreprise est un processus qui doit être minutieusement planifié et exécuté de manière méthodique. C’est une opportunité de bâtir un avenir porteur de valeur, mais l’opération peut comporter de grands enjeux et susciter beaucoup d’émotion ainsi que de présenter des incertitudes sur le plan financier.   

C’est là que nous entrons en jeu. Nous aidons les clients à évaluer les implications d’un dessaisissement à toutes ses étapes : de la planification le jour 1 jusqu’à la conclusion de la transaction et la période transitoire qui s’ensuit.

Vous songez à vendre votre entreprise ou à céder certaines activités? Nous pouvons être votre conseiller de confiance tout au long de ce processus. Notre grande expérience dans ce domaine et nos outils analytiques de pointe vous apportent une meilleure connaissance des possibilités et des opportunités qui s’offrent à vous.
 

Planification de la transaction

Je veux… 

Évaluer mes options en la matière

Clarifiez vos options relatives à la vente et élaborez votre nouvelle stratégie avec l’aide de notre équipe de financement d’entreprises. Faire un contrôle diligent des aspects commerciaux, vous éclairera également sur le paysage concurrentiel et la demande du marché pour des entreprises comme la vôtre.

Connaître mes options en cas de difficultés financières

Examinez vos prévisions financières et vos prévisions de croissance avec un conseiller financier chevronné. Élaborez des scénarios de restructuration pour la vente de votre entreprise ou la cession de certaines de ses activités en vue d’optimiser la valeur de la transaction pour vous et vos parties prenantes.

Explorer la planification de la relève

Avec l’aide de nos équipes financement d’entreprises et services aux sociétés privées, explorez les possibilités de relève afin de déterminer si vous préférez léguer votre entreprise à un membre de la famille, la laisser entre les mains de dirigeants sans aucun lien de parenté avec vous ou la vendre à un acquéreur.

Évaluer mon entreprise pour savoir ce que je peux vendre

Rassemblez les données qu’il vous faut pour évaluer votre entreprise et prévoir le bon moment de la vente. Nos modèles financiers et nos outils d’analytique perfectionnés de données vous fournissent des informations pointues vous permettant de prendre des décisions sur le plan opérationnel et sur le plan financier.

Comprendre l’incidence de la transaction sur la valeur

Effectuez des tests et des analyses de scénarios en collaboration avec notre équipe de services-conseils en évaluation stratégique pour connaître la valeur de votre entreprise après le dessaisissement.

Définir une stratégie fiscale efficace pour la vente

Penchez-vous sur les répercussions fiscales de la transaction, notamment les implications d’une vente d’actifs ou d’une cession d’actions, et sur d’autres occasions de planification de sorte à optimiser la transaction.
 

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Exécution de la transaction

Je veux…

Me tenir prêt pour le marché et pour la recherche d’acquéreurs potentiels

Élaborez avec l’appui de notre équipe de financement d’entreprise un projet de vente pour trouver d’acquéreurs potentiels dans le monde entier.

Trouver des opportunités d’augmenter la valeur et de réduire les risques de baisse de valeur

Effectuez un contrôle diligent à la demande du vendeur sur les aspects susceptibles d’influer sur la valeur, notamment les aspects commerciaux, financiers, fiscaux, opérationnels, technologiques, d’image et de capital humain. Le recours aux données et à l’analytique vous aidera à repérer plus vite et avec plus fondement les opportunités et les risques. Vous pourrez ensuite vous appuyer sur ces renseignements le long du processus de vente pour obtenir la meilleure valeur possible.

Préparer les données comptables pour la vente

Déterminez les implications du dessaisissement du point de vue comptable. Notre équipe Services Conseils en comptabilité peut vous assister dans la préparation des états financiers détachés souvent complexes et obligatoires, pour présenter l’ensemble de vos actifs et passifs, satisfaire les attentes de l’acquéreur et vous conformer aux normes comptables en matière de fusions et acquisitions.

Structurer la transaction et négocier ses modalités

Obtenez l’assistance de notre équipe de financement d’entreprise pour négocier des conditions avantageuses.

Présenter un dossier solide aux parties prenantes

Recherchez des conseils financiers d’une entité indépendante sur l’équité de la transaction. Grâce à des outils comme les attestations d’équité et les tests de dépréciation du goodwill, apportez au conseil d’administration l’information dont il a besoin pour prendre des décisions éclairées sur les transactions proposées et éviter ainsi des litiges.

M’assurer de l’efficacité opérationnelle dès le premier jour suivant la vente

Atténuez le risque de perturbations et de coûts imprévus pour votre entreprise. Évaluez l’impact de la vente de certaines activités sur le reste de l’entreprise et limitez tout risque lié à la gestion, aux opérations ou à la technologie avec l’aide de notre équipe Maximisation de la valeur des transactions.

 

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Après la transaction

Je veux…

Vérifier que le fruit de la vente correspond à mes attentes 

L’équipe Acquisitions d’entreprises vous aidera à obtenir pleinement ce qui vous revient selon le contrat de vente.

 

Assurer une transition harmonieuse

L’équipe Maximisation de la valeur issue des transactions vous aidera à atteindre vos objectifs de maximisation de valeur. Faites le suivi des obligations contractuelles et créez une équipe chargée de gérer la transition.

Prévoir ou traiter les litiges survenant après la transaction

Notre équipe de Service-conseil sur les contentieux vous accompagnera dans la préparation des dossiers de plaintes et des rapports d’expert en cas de non-conformité ou de déclaration trompeuse dans le contrat de vente.

 

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Contactez-nous

Eric Castonguay

Leader national, Vente, acquisition et financement d’entreprises, PwC Canada

Tél : +1 416 815 5094

Ken Goodwin

Associé, leader national, Évaluation, PwC Canada

Tél : +1 416 814 5760

Richard Pay

Associé et leader du groupe Transactions, PwC Canada

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Associé, PwC Canada

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