M&A Tax

En los procesos de inversión, desinversión y reestructuración de compañías se requiere un enfoque integral en materia de impuestos.

Nuestra perspectiva 

PwC cuenta con la experiencia en la estructuración fiscal enfocada en la creación de valor dentro una oferta integral. Somos un confiable apoyo en la toma de decisiones, gracias a nuestra experiencia en análisis fiscal de operaciones estratégicas como fusiones, escisiones, carve-outs, asociación estratégica, entre otros.

Beneficios para tu negocio

  • Administrar el riesgo fiscal y asegurar que los flujos netos de efectivo sean optimizados.
  • Contar con una planeación adecuada para controlar tanto los costos fiscales de una transacción, como los efectos fiscales posteriores.
  • Optimizar la transacción desde la estrategia hasta la ejecución.

Nuestras soluciones

Tax Due Diligence Corporate Buyer

Nuestros especialistas en impuestos corporativos, seguridad social, comercio exterior, precios de transferencia, entre otros, nos permiten dar valor agregado a partir de la información fiscal.

Estructura de la transacción

Apoyamos en el análisis de los factores que impactan los costos de la transacción y posterior a ella. Colaboramos con expertos en otros países, garantizando una estructura adecuada a nivel nacional e internacional. También asistimos en reestructuraciones intragrupo, optimizando la carga fiscal en ejercicios siguientes.

Asesoramiento contractual

Delimitamos el marco contractual más adecuado para la transacción, apoyando en el diseño, implementación y monitoreo del mismo. Igualmente, respaldamos la negociación y redacción de los documentos preliminares, así como el desarrollo de contratos de compraventa, incluyendo salvaguardias, garantías e indemnizaciones correspondientes.

Análisis de modelos financieros

Verificamos los efectos fiscales incluidos en los modelos financieros con el fin de apoyar a los adquirentes en su evaluación y determinación del precio de compra.

Ponte en contacto

Yazmín Cáceres

Socia M&A Tax, PwC México

Edgar García

Socio M&A Tax, PwC México

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