Cómo México podría beneficiarse de un reajuste en las cadenas de suministro globales

Las compañías manufactureras se encuentran analizando sus estrategias de negocio para mitigar los efectos de la actual crisis económica y sanitaria. En estos momentos de nuevas oportunidades, las empresas tendrán que reajustar sus cadenas de suministro globales para construir resiliencia y estar mejor preparados en el largo plazo.

Nuestro análisis destaca que existen otras opciones más atractivas para las cadenas de suministro fuera de China; esto se basa en factores como el costo de entrega, riesgo, así como los plazos de entrega. 

México y otros países del Sudeste Asiático han emergido como actores competitivos para el comercio mundial, en gran medida porque mejoraron significativamente sus bases de proveedores y mano de obra, lo que las convierte en una opción más atractiva que hace tres años.

Cabe destacar que, México es una opción atractiva para los manufactureros estadounidenses, especialmente para las ventas en el mercado Norteamericano, debido a su ubicación geográfica, competitividad manufacturera, entre otros factores.

¿El inicio de un reajuste en las cadenas de suministro globales?

La pandemia de COVID-19 ha mostrado las vulnerabilidades de la economía global, en especial de las manufactureras con presencia mundial. Por ejemplo, durante décadas, las compañías estadounidenses han trasladado su producción hacia China porque significaba reducir costos y eficientar operaciones. 
 

Sin embargo, una encuesta de PwC encontró que el 16% de las empresas estadounidenses que operan en China ya planeaban reajustar su producción y/o su cadena de suministro, ya sea dentro o completamente fuera del gigante asiático 1. Es importante apuntar que, las empresas que busquen un reajuste de sus cadenas de suministro lo realizarán de manera gradual, considerando su CapEx y el desarrollo de otros factores clave como una red de proveedores consolidada, factores de logística, así como las habilidades de la fuerza laboral.
 


1 Encuesta de AmCham China y PwC China realizada del 6 a 13 de marzo de 2020

México como proveedor manufacturero


Antes de cualquier reajuste, las compañías manufactureras deberían realizar un análisis comparativo de las potenciales regiones donde se relocalizaría la cadena de suministro. Es probable que algunas apuesten por un modelo mixto, en tanto que otras deseen tomar en consideración únicamente la capacidad instalada o el costo de mano de obra.

Potencial de México y otros LCC como proveedores del sector manufacturero estadounidense

Empleos manufactureros como % de la población
Salarios manufactureros anuales, 2019 USD
Inflación de los salarios manufactureros, 2019-2020
Índice de facilidad para hacer negocios, 2020

Fuente: Análisis de PwC con información del Banco Mundial, estadísticas gubernamentales y Trading Economics.


Comparativo de la disponibilidad industrial entre México y el Sudeste Asiático

Aeroespacial y Defensa
Maquinaria agrícola
Ropa, accesorios y artículos de lujo
Autopartes y equipos
Maquinaria de construcción y transporte de carga
Servicios de fabricación electrónica
Calzado Gráfica
Productos forestales y de papel
Insumos médicos
Electrodomésticos gráfica
Alimentos envasados
Productos personales
Semiconductores gráfica
Hardware y periféricos
Neumáticos y caucho

Fuente: Análisis de PwC con información del IBIS World, agencias gubernamentales, Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), Global Business Guide, Mordor Intelligence, Fitch Solutions y Textile Infomedia.


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