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Cómo cambió la industria de Entretenimiento y Medios en México

Anderson Ramires Socio Líder de TMT & Digital Services, PwC México 21/09/21

La industria de Entretenimiento y Medios (E&M) tuvo una disrupción nunca vista en las últimas décadas. La pandemia de COVID-19 provocó cambios disruptivos en toda la industria, desde los sectores tradicionales –como el publicitario– hasta los digitales –como el video OTT–.

La digitalización ha tenido un rol importante para la industria. Si bien las compañías ya estaban invirtiendo en una transformación digital, la pandemia aceleró este proceso que llegó para quedarse. 


¿Qué pasó y qué sucederá en la industria mexicana de E&M?

El más reciente reporte de la Global Entertainment & Media Outlook (GEMO) 2021–2025, capítulo Méxicode PwC destaca que esta industria, a nivel global, decreció en -3.83%, mientras que en México la pérdida de ingresos fue de -8.37 por ciento. 

El sector del cine tuvo el mayor impacto en 2020, con un retroceso de -80.21%, y con ganancias de 165 millones de dólares (mdd), esto debido a las restricciones de confinamiento que obligaron el cierre temporal de las salas de cine. Nuestras proyecciones indican que será hasta 2023 cuando este sector recupere sus ingresos pre pandemia al generar ingresos de 881 mdd. 

Aunque la industria de E&M tuvo una pérdida de ingresos importante, los sectores que destacaron durante 2020 fueron los que tienen una mayor digitalización en la industria, es decir, el video over-the-top (24.23%), la publicidad en Internet (8.61%), y los videojuegos y esports (4.27%).

No obstante, proyectamos que la industria en México y el mundo tenga una recuperación en forma de “V”, iniciando este año con un aumento en sus ingresos de 6.47 y 6.52%, respectivamente.


Suscripciones al Internet impulsan a la industria

El acceso al Internet impulsará el crecimiento de la industria de E&M en México, pero también podría detonar los ingresos de otras industrias a través de un mayor número de personas conectadas a la red. Las proyecciones del GEMO indican que, para 2025, la penetración de Internet de banda ancha fija en hogares y negocios alcance el 64%, y para Internet móvil el 52 por ciento.

El mercado de acceso al Internet mantendrá un crecimiento constante para los próximos cinco años, estimamos que sus ingresos en 2021 sean por siete mil 758 millones de dólares, impulsados mayormente por las suscripciones de acceso al Internet móvil.


El nuevo líder en la publicidad

La pandemia ocasionó una disrupción en la publicidad en México, pues en 2020 los ingresos de publicidad en Internet superaron a los de publicidad en televisión por poco más de 454 millones de dólares.

Tradicionalmente, la publicidad se enfocó en el sector de televisión, cuya audiencia alcanza a la mayor parte de la población en el país. Sin embargo, con una mayor cantidad de mexicanos que tiene un teléfono con conectividad a Internet, la publicidad se ha redirigido a este sector.

Para 2025, se estima que el gasto de publicidad en Internet sea de más de tres mil millones de dólares, mientras que los de televisión lleguen a los mil 837 millones de dólares.


Los nuevos canales de crecimiento

El mercado de video over-the-top (OTT) en México, que incluye a las plataformas de streaming, mantendrá un crecimiento para los próximos cinco años. El GEMO proyecta que sus ingresos en 2025 superen los mil 400 millones de dólares. Un sector que aumentó su competencia en los últimos 18 meses y que se mantuvo relevante durante la pandemia.

Aunque el sector de radio, música y podcast tuvo un desempeño bajo el año pasado, principalmente por la caída en la publicidad en radio y los ingresos por conciertos en vivo, la industria del podcast está revolucionando el sector en México.

El número de personas que escucharon un podcast en 2020 fue de 22 millones, y para este año el reporte proyecta que alcancen los 28 millones de oyentes. Además, el gasto en publicidad aumentará en 21 millones de dólares para este año y para 2025 llegaría a los 44 mdd, una oportunidad para que las organizaciones lleguen a una audiencia ávida por escuchar contenidos en audio.

Originalmente publicado en LinkedIn.

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Anderson Ramires

Anderson Ramires

Socio Líder de TMT & Digital Services, PwC México

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