2026년, 항공우주 · 방위산업 리더들이 주목해야 할 10대 성장 전략

항공우주 · 방위 산업(이하 “A&D 산업”)은 지금, 그 어느 때보다 중대한 전환점에 놓여 있습니다. 상업용 항공 부문은 10년 이상 누적된 대규모 수주 잔고를 기반으로 성장을 이어가고 있지만, 이는 동시에 글로벌 공급망을 한계에 다다르게 하여 생산처리량, 원가, 최대생산량 측면의 한계를 노출하고 있습니다. 반면, 품질과 안전 기준은 여전히 엄격하게 요구되고 있습니다.

한편, 급변하는 지정학적 환경은 방위 시스템에 대한 수요 자체를 재편하고 있습니다. 단순한 물량 확대를 넘어, 각국이 첨단 기술과 핵심 역량을 중심으로 군 현대화를 가속화하면서 요구되는 방위 역량의 성격 또한 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이런 상황에서 각국의 안보와 성장을 동시에 확보하기 위한 경쟁은 심화되고, 재산업화와 글로벌 동맹은 새로운 전략으로 부상하고 있습니다. 여기에 AI와 디지털 전환이 가속화되며, A&D 산업의 비즈니스 모델은 실시간으로 재정의되고 있습니다.

이러한 변화 속에서 향후 3년 내 시장을 선도하는 기업은 성장 역량에 과감히 투자하고, 디지털 도구를 활용해 신속한 현대화를 추진하며, 실행력을 한층 강화해 더 빠르고 스마트하며 회복 탄력적인(Resilient) 미래를 구축하는 기업이 될 가능성이 큽니다.

산업 전반에 공통적으로 적용되는 과제도 존재하지만, 항공우주와 방위 부문은 각기 다른 도전과 기회를 마주하고 있으며, 이에 부합하는 차별화된 전략이 장기적인 가치 창출과 경쟁우위를 좌우하게 됩니다. 이러한 환경 속에서 A&D 리더들은 어디에 가장 큰 전략적 베팅을 할지 결정해야 합니다. 본 아티클에서 제시하는 전략적 방향성은, 상업용 항공우주 기업 · 방위 기업 · A&D 산업 전반의 우선순위에 따라 지금 무엇을 바로 실행해야 하는지를 명확히 보여줍니다.  

1. 생산 확대를 위한 공급망 역량 강화

항공우주 산업은 여전히 팬데믹의 여파에서 완전히 벗어나지 못하고 있습니다. 생산 병목과 협력사 파산이 이어지며 공급망 전반의 정상화가 지연되는 가운데, 현재의 생산 속도를 유지할 경우, 이미 계약한 주문을 모두 소화하는 데 10년 이상이 걸릴 정도로 수주 잔고가 쌓여 있는 상황입니다. 이는 문제가 해결되지 않으면, 막대한 기회비용이 발생할 수 있음을 시사합니다. 앞으로 더 나아가기 위해선 생산능력 확대와 생산성 향상, 리스크 관리 강화 등 선택적 투자에 달려 있습니다.

A&D 경영진 다수는 추가적인 생산 역량이 필요하다는 점을 인식하고 있지만, 인식만으로는 충분하지 않습니다. 공급망 전반의 기업들은 장기 계약에 대한 확신이 없는 상태에서 대규모 설비 증설, 경우에 따라서는 생산 능력의 두 배 확대까지 요구받는 딜레마에 직면해 있습니다. 이로 인해 투자는 지연되고, 병목 현상은 오히려 더욱 심화되는 악순환이 반복되고 있습니다.

이와 함께, 리더들은 생산 처리량을 실질적으로 끌어올릴 수 있는 생산성 강화 요소, 특히 디지털 역량에 대한 투자를 한층 확대해야 합니다. 예측형 공급망 분석, 실시간 가시성 확보, 디지털 트윈 기반의 공정 · 공급망 매핑은 문제가 발생한 이후가 아니라 사전에 취약점을 식별할 수 있게 해줍니다. OEM과 협력사 간 신뢰를 기반으로 한 데이터 공유 체계가 구축된다면, 위기 대응 협력 체제는 지속적인 성과 달성을 위한 협력 관계로 전환될 수 있습니다. 팬데믹 이후생산 확대는 단순한 속도의 문제가 아니라, 가치사슬 전반을 더욱 세밀하게 조율하는 것을 의미합니다.

마지막으로, 리스크 관리에 대한 접근 방식 자체를 재정립할 필요가 있습니다. A&D 생태계에 속한 약 1만3천 개 협력사 중 상당수는 중소기업으로, 생산 능력 확장은 막대한 투자와 높은 리스크를 동시에 수반합니다. 그럼에도 불구하고 많은 주계약자는 여전히 장기 납기가 필요한 품목에 대해서도 단기 계약에 의존하는 기존 관행을 유지하고 있어, 협력사의 부담을 가중시키고 있습니다. 수주 잔고가 10년 이상 지속되는 현 상황을 고려할 때, 보다 장기적인 계약과 명확한 약속을 통해 협력사 리스크를 완화하고 공급망을 안정화하는 것은 산업 전반에 과도한 부담을 주지 않으면서도 충분히 실현 가능한 선택지입니다.

2. 차세대 항공기 출시로 시장 구도 재편 시 경쟁 우위 확보

항공기 OEM들은 대규모 수주 잔고라는 탄탄한 기반을 확보하고 있는 한편, 차세대 항공기에 대한 논의 역시 빠르게 본격화되고 있습니다. 시장에서 과연 새로운 기종이 필요한지, 어떤 항공기 설계 구조가 적합한지, 기존 설계를 단계적으로 개선할 것인지 아니면 근본적인 혁신에 나설 것인지 등 핵심적인 질문들은 여전히 명확한 답을 찾지 못한 상태입니다. Boeing이 선제적으로 움직일지 여부와 함께, 덕티드(Ducted) 엔진과 오픈 로터(Open rotor) 엔진 가운데 어떤 기술이 채택될지도 아직 불확실합니다. 출시 시점은 가시화되지 않았지만 그 파급력만큼은 상당하며, 차기 주력 항공기는 산업의 핵심 수익원인 협동체기(narrow-body) 시장을 겨냥할 가능성이 높아, 기업들로 하여금 과감한 투자 결정과 전략적 제휴를 모색하도록 이끌고 있습니다.

엔진 분야에서도 차세대 기술을 둘러싼 경쟁이 본격화되고 있습니다. GE Aerospace와 Safran Aircraft Engines의 합작사인 CFM은 RISE(Revolutionary Innovation for Sustainable Engines)에 투자하고 있으며, Pratt & Whitney는 기어드 터보팬(GTF)을 지속적으로 고도화하고 있고, Rolls-Royce는 UltraFan 개발을 추진 중입니다. 주요 엔진 업체들은 OEM과의 긴밀한 협력을 바탕으로 차세대 엔진 프로그램을 병행 추진하고 있으며, 그 결과 OEM이 복수의 프로그램 중 선택하는 구조가 형성될 가능성도 커지고 있습니다. 다양한 시나리오가 동시에 전개되는 상황에서, 항공우주 부품·시스템 공급사들은 관망하기보다는 선제적으로 대응하며 시장 변화에 적극적으로 대비할 필요가 있습니다.

3. 변화하는 방위 우선과제에 맞춰 포트폴리오 재편

최근의 지정학적 긴장 이면에서는 미국 국방 정책의 구조적 재편이 있으며, 이는 국방 R&D와 조달 투자 방향에 중대한 변화를 일으키고 있습니다. 동시에 NATO, 중동, 인도·태평양을 아우르는 다층적 동맹 전략이 본격화되면서, 전 세계 방위산업 전반에 걸쳐 대규모 재투자가 촉진되고 있습니다. NATO의 국방비 목표 달성을 넘어, 각국은 전례 없는 수준으로 국방 지출을 확대하고 있는 상황입니다.

미국의 국방 정책은 현재 본토 방어 강화, 인도·태평양 중심의 전략 전환, 그리고 보다 폭넓은 평화 기조가 맞물리며 재조정되고 있습니다. 이 과정에서 인력, 자산, 예산 등 핵심 자원이 새로운 투자 영역으로 이동할 수 있는 여지가 확대되고 있습니다. 산업 관점에서 보면 이는 세대적 전환에 해당하는 포트폴리오 리셋으로, 테러와의 전쟁(GWOT) 시대의 종식과 함께 골든 돔, 우주, 차세대 공중지배체계(NGAD), 자율화, 드론과 저비용 파괴적 역량, 국토안보, 회복탄력적 통신, 그리고 무엇보다 AI 기술 스택(stack)에 대한 대규모 투자 확대의 출발점을 의미합니다. 이러한 변화는 향후 수십 년간 산업의 방향성을 좌우할 가능성이 높으며, 기업들은 지금부터 이에 부합하는 전략적 포지셔닝을 준비해야 합니다.

동시에 유럽, 중동, 아시아에서도 국방 투자가 빠르게 확대되고 있습니다. NATO의 신속한 전력 재건은 기업들로 하여금 탄약과 같은 생산능력 분야뿐 아니라 FCAS·GCAP와 같은 차세대 전력, 드론, 우주체계 등 신흥 역량으로 포트폴리오 균형을 재조정할 것을 요구할 것입니다. 이는 기존 A&D 기업뿐만 아니라 신규 진입자들에게도 내부 투자, 설비투자(capex), 협업, M&A 활동을 촉진할 수 있는 중요한 성장 기회로 작용하고 있습니다.

4. 방위 조달/계약 프로세스에 민간 기업 수준의 민첩성 확보

프로그램 지연과 비용 초과는 오랜 기간 방위 혁신을 가로막아 왔으며, 미국의 주요 방위획득프로그램(MDAP)은 평균적으로 3년 이상 지연되고 예산을 20% 이상 초과하고 있습니다. 국방비 지출 압력이 커지는 가운데, 미국 정부는 더 빠르고 민첩하며 상업 부문 방식에 가까운 조달 체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 현 행정부의 초기 행정명령 중 하나에서도 연방 조달에서 가능한 최대 범위 내에서 상업적이고 비용 효율적인 솔루션을 활용할 것을 강조했습니다. 조달 개혁에 대한 여러 과거 시도가 있었던 만큼, 개혁이 말처럼 쉽지 않다는 것은 업계 전문가 모두가 잘 알고 있지만, 미 우주군(US Space Force) 등 일부 기관의 최근 조치들은 실질적 진전이 이루어지고 있음을 보여주고 있습니다.

앞으로는 우주, 소프트웨어, AI 등 전략적 우선순위가 높은 분야를 중심으로 새로운 계약 방식이 도입되며 혁신의 속도가 한층 가속될 것으로 예상됩니다. 이는 고체로켓모터와 같은 전통적인 시장에서도 새로운 경쟁자의 진입을 촉진하는 계기가 될 수 있습니다. 민간 부문의 성공 사례를 참고해 항공우주·방위(A&D) 기업들은 애자일(agile) 계약 모델을 도입함으로써 개발 기간을 단축하고 리스크 관리 역량을 강화할 수 있습니다. 더 나아가 기술 겸용(dual-use)과 혼합형 자금 조달 구조가 확산되면서 시장 간 경계가 점차 흐려지고 있는 만큼, 모든 계약 구조에 유연성과 적응력을 내재화한 기업이 지속적인 경쟁 우위를 확보할 가능성이 높습니다.

5. 차세대 프로그램 관리 역량 구축

수십 년 동안 민간 및 방위 항공 프로그램은 반복되는 일정 지연과 비용 초과의 악순환에서 벗어나지 못했습니다. 현재 누적된 수주 잔고만 봐도 이러한 구조적 한계가 명확하게 드러납니다. 생산을 대기 중인 민간 항공기는 약 1만 4천 대로, 현재 생산 속도로는 약 10년이 걸리는 물량입니다. 방위 부문 역시 수주 잔고가 7,470억 달러에 이르고, 불과 2년 만에 25%나 늘었습니다. Airbus Global Market Forecast 2025–2044와 Boeing 2025 Commercial Market Outlook에 따르면, 향후 20년간 전 세계 여객기·화물기 신규 수요는 4만 3천 대를 넘어설 전망입니다. 이는 과거 대비 약 30% 증가한 수치입니다. 시스템은 더욱 고도화되고 공급망은 복잡해지는 상황에서, 점진적인 개선만으로는 이러한 수요를 따라잡기 어렵습니다. 이제는 프로그램 관리 방식 자체를 근본적으로 재설계해야 할 시점입니다.

PwC와 항공우주산업협회(AIA)의 협업은 앞서 언급한 전환이 실질적인 실행 단계로 진입했음을 시사합니다. 예측 분석, AI 기반 일정 관리, 지능형 프로그램 관리 도구를 활용한 ‘예측형 프로그램 관리(predictive program management)’는 실행 역량을 한 단계 끌어올리고 의미 있는 가치를 창출할 수 있습니다. 이러한 역량을 선제적으로 내재화한 리더들은 일정 단축과 비용 초과 최소화를 동시에 달성하며, 시장이 요구하는 수준의 정밀하고 신뢰성 있는 실행력을 확보할 수 있을 것입니다.