화장품 브랜드회사 스킨이데아 매각자문

Project Opera는 메디필 브랜드를 보유하고 있는 스킨이데아 매각자문 업무로, 매도인들이 보유한 주식 67%를 글로벌 PE인 모건스탠리PE에게 약 1,500억원(100% 지분가치 기준)에 매각하였습니다.

본 건은 최근 Global PE가 국내에 투자한 거의 유일한 사례로, 철저한 매각 사전 준비를 통해 산재해 있던 Deal break 요소들에 대한 선제적 대응방안을 마련하여 글로벌 PE사의 까다로운 검토 조건을 모두 충족하였으며, 업무 수행 기간 동안 매도자들 및 회사 담당자와의 긴밀한 커뮤니케이션을 통하여 협상 과정에서 발생한 이슈 사항들에 대한 대응방안을 마련, 성공적으로 매각을 마무리하였습니다.

동 자문업무는 MM그룹 이회림 Partner가 담당하였습니다.

Project Opera involved advisory services for the sale of Skinidea, the owner of the Medipeel brand. The sellers divested 67% of their shares to the global private equity firm Morgan Stanley PE for approximately KRW 150 billion (based on 100% equity value).

This transaction is one of the few recent cases where a global PE firm has invested in a domestic company. Through meticulous pre-sale preparations, we proactively addressed potential deal-breaking factors and met the stringent review conditions set by the global PE firm. Throughout the process, we maintained close communication with the sellers and company representatives to devise solutions to issues that arose during negotiations, culminating in a successful sale.

This PwC team led by Partner Hoe-Rim Lee.