케이에이치이 매각자문
PwC Korea Deal 3 team은 열교환기 제조업체 ㈜케이에이치이의 지분을 매각하는 딜에서 매도자문사로 참여하였습니다.
1983년에 설립된 ㈜케이에이치이는 정유, 석유화학, LNG 플랜트에 들어가는 글로벌 공랭식 열교환기 전문업체로, 전라북도 군산시 군산자유무역지구에 위치하고 있습니다. 2012년 글로벌 시장점유율 15%를 기록하였으나, 2014년 플랜트 건설시황 악화에 따른 경영난으로 2019년 9월 회생절차에 들어갔습니다.
이번 딜에는 신기술사업금융전문업체 ㈜유일기술투자가 인수자로 참여하여 ㈜케이에이치이의 지분을 인수하였습니다.
PwC Korea Deal 3 team은 본건 딜에서 매도인측 자문사로 참여하여 매도 전 과정에서 효과적이고 전문적인 자문을 제공하였습니다.
동 자문업무는 Deal 3 team의 한정섭 Partner, 손병구 Partner가 담당하였습니다.
PwC Korea Deal 3 team is pleased to announce the sale of shares in Korea Heat Exchanger Co., Ltd.
Korea Heat Exchanger Co., Ltd., established in 1983, is a manufacturer of heat exchangers used in oil refineries, petrochemical plants, and LNG Plants and located in Gunsan, Korea. The company accounted for 15% of Global heat exchanger market share in 2012. However, it suffered from a liquidity crisis and slump in the plant construction industry, and eventually applied for court led reorganization program in September 2019.
Yuil Technology Investment Co., Ltd. acquired shares of Korea Heat Exchanger Co., Ltd. in the deal.
The PwC Korea Deal 3 team, led by Jeong-Seob Han and Byounggoo Sohn, participated as M&A advisor for Korea Heat Exchanger Co., Ltd. on the sale of its equity to the consortium of Yuil Technology Investment Co., Ltd. and successfully closed the transaction.
