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Private Equity advisory
삼일PwC의 Private Equity Service는 PE와 PE Portfolio의 Management & CFO Office 지원에 특화된 컨설턴트로서 재무 기능 전반의 Empowerment를 지원합니다. 본 서비스는 고도화된 회계 분석과 대안 창출, Post-acquisition integration 및 performance improvement, exit planning & IPO readiness를 망라하지만 흠결없는 실행력(Flawless Execution)이라는 하나의 공통점을 추구합니다.
- Deal structuring 및 Financing plan에 대한 회계 이슈(연결 대상 여부 및 연결 주체 판단, Mezzanine 투자의 자본·부채 분류, 조건부대가 등)와 재무보고(공시 및 신고) 사항 검토
- 투자 Target의 재무 실사에 있어 회계 및 재무보고와 관련한 복잡한 이슈를 발견하고 평가(매출 인식, 리스, 연결, 파생 상품 등)
- 투자 계약(Stock·Asset Purchase Agreements)에 포함된 회계, 재무 이슈 분석 및 대안 제시
- 투자 계약 조건에 따른 펀드 및 피투자회사의 회계·재무 이슈 대응:
- Day 1 Accounting(PPA, Debt Push-down, MIP, 법인세 등을 고려한 펀드와 Target의 Day 1 재무제표 확정)
- 분할합병, 역합병 등 포트폴리오 내 구조 변화에 대한 회계 및 공시 사항
- 펀드 및 Target의 회계정책 수립 및 기준 변경(IFRS, US-GAAP 전환 등)
- SPA상 회계관련 Representation & Warranty 위반사항 검토 및 Post-deal dispute에 따른 negotiation 지원
- 신속하고 투명한 Management reporting(KPI monitoring) 및 외부 재무보고를 위해 target의 finance operation을 고도화(Upskilling & Digitization), 효율화(Cost saving)
- “First 100 days”의 정상 운영(Business as usual)과 가치 창출(Value Creation) 기반 마련을 위한 Post-Acquisition Management Office 지원(PwC Delivering-Deal-Value팀과 joint support)
- 회계기준(GAAP) conversion (to IFRS, US, Japan, China, Vietnam GAAP) 및 개정 기준서 대응
- 결산 대행(Private Accountant) 및 Fund 재무보고 목적에 최적화된 Accounting Position 제시
- 업무 프로세스 효율화 및 리스크 진단·방지를 위한 내부통제 구축과 운영
- 포트폴리오 company에 대한 재무인력(temporary resource) 파견
- IPO readiness 진단, IPO Project Management Office 운영 및 Offering Document 작성
- Carve-out 구조 수립, 부문 재무 정보 산출 및 재무 보고(US 144A filing, China MAR filing 등)
- Vendor’s Due Diligence 중 회계 정보와 관련한 Complex accounting issue 대응
Supporting PEs at the moment of change
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