2025년 EV 충전 시장 전망

유럽에서 BEV* 보급이 모멘텀을 회복, 2035년 까지의 장기적인 전망도 함께 고려

• 2024년 이후 성장 둔화가 있었지만, BEV 보급이 다시 증가하여 2025년에는 전체 판매의 18-22%, 전체 경차(LV) 보유 대수의 3%에 이를 것으로 예상됩니다.
• 배출 규제, 무역 장벽, 기술 발전과 관련된 불확실성 속에서 새로운 기술과 정책에 대한 수용은 다양한 방식으로 이루어질 것이며, 그 성장은 일정하지 않을 것으로 예상됩니다.
• 2035년까지 BEV는 전체 판매의 70-96%를 차지할 것으로 예상되며, 전체 경차 보유 대수의 23%에서 34%를 차지할 것입니다.

^{* 배터리 전기차(6톤 미만 포함), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEVs) 및 기타 하이브리드 제외}

더 저렴하고 다양한 모델로 BEV 펀더멘털 개선

• 유럽 내에서 BEV 보급은 일정하지 않으며, 2025년 1분기 노르웨이는 신규 판매의 90% 이상을 BEV가 차지하는 반면, 이탈리아는 5%에 불과합니다. 유럽 전체 평균은 17%로, 대중에게 본격적으로 보급되기 시작하는 단계에 다가서고 있습니다.
• S자 커브의 가장 가파른 구간을 가속하기 위해, 대다수 사용자를 대상으로 더 저렴하고 다양한 BEV 모델을 제공해야 하며, 동시에 OEM에게도 수익성이 있어야 합니다. 이미 긍정적인 신호를 보이고 있으며 가속화될 것으로 기대합니다.

인프라 구축 및 사용자 경험 개선, 2035년까지 충전 수요 200TWh 도달 전망

• 공공 급속 충전기 보급이 최근 BEV 성장 속도를 앞서 주행 거리 불안을 해소하는 데 기여했으나, 사용자들은 여전히 공공 충전 개선의 우선순위로 비용, 대기 시간, 이용 가능성 및 위치 편의성을 꼽고 있습니다.
• 충전 수요는 2035년까지 200TWh에 이를 것으로 예상되며, 기 설치된 약 5,500만 개의 충전소 중 5,000만 개 이상이 개인용 AC 충전기입니다. TWh 수요는 주로 개인용(2025년 75% 이상)에서 공공 충전(2035년 약 38%, 완속 및 급속 모두)으로 급격히 전환될 것입니다.

수익성 확보가 여려운 치열한 경쟁 시장에서 규모 확장의 필요성이 초기시장 재편을 촉진하고 있습니다.

• BEV 충전 시장은 지난 몇 년간 많은 기업들의 관심을 끌었습니다. 우리는 이들 기업을 하드웨어, 소프트웨어 전문업체부터 통합 솔루션 제공자, 소유자 및 운영자에 이르기까지 7가지 유형으로 분류합니다.
• 산업 전반에서 수익성은 여전히 도전 과제로 남아있습니다. 기업들은 규모 확장에 집중하는 가운데 시장의 역풍에 직면하여 성장 둔화, 파산 및 시장 철수 사례가 발생하였습니다. 그러나 일부 신생 기업은 이미 수익성을 달성하는데 성공했습니다.

주식 및 채권 투자자 모두 이 부문의 장기적인 잠재력을 인정하고 있습니다.

• 상장 기업들의 주가는 여전히 긍정적이지 않은 전기차 전망의 영향을 받고 있지만, 선도적인 기업들은 향후 확장을 위한 자금 조달에 성공하고 있으며, 이는 다음과 같습니다:
  • 충전 인프라(CPO) 부문에서는 성공적인 플랫폼과 전략을 갖춘 기업들이 주식과 채권 발행을 통해 지속적으로 자금을 모으고 있으며,
  • 충전소 관리시스템(CPMS) 부문에서도 플랫폼 구축을 지원하기 위한 주목할만한 시리즈 B 자금 조달이 이루어지고 있습니다.

새로운 지속가능한 가치 창출을 위해 여러 산업 간 합작 투자(JV) 및 파트너십이 형성되고 있습니다.

• BEV 보급이 늘어나면서, 에너지 소비가 증가하고, 더 큰 전력망 안정성이 요구됩니다. 그러나 이를 스마트 에너지 관리와 분산형 발전 및 저장(V2G 포함)과 연계하여 장치 및 지역 간의 최적화와 통합을 이룰 수 있습니다.
• 기회를 최대화하기 위해, 전통 산업들이 점점 더 서로 협력하고 있으며, 새로운 합작 투자(JV)와 파트너십이 형성되고 있습니다. 이러한 움직임은 새로운 KWh에서 지속적으로 가치를 창출하고, 자산과 사용자 전반에 걸쳐 전력망 안정성과 에너지 최적화를 통해 수익을 창출하기 위한 것입니다.