2024 주요 국가별 ​ 항공우주 제조업 매력도 순위​

• 티타늄 최대 공급지 러시아 위기. 미국의 티타늄 재활용 사업 전망 긍정적 
  • 항공 우주 및 방위 산업에서 필수 소재인 티타늄의 최대 공급지였던 러시아가 우크라이나 전쟁의 영향으로 공급이 크게 위축되며 공급망 위기 도래
  • 반면, 미국은 티타늄 재활용이라는 새로운 모델을 확보하며 돌파구를 마련
• 미국 규제 환경 변화에 따른 유연한 대응 필요 
  • 트럼프 행정부의 무역 관계 불균형에 따른 관세 정책으로 불확실성 고조
  • 제조업체에 끼치는 비용 부담과 공급망 혼선 최소화를 위한 대안 마련 시급
• 글로벌 항공 화물 산업 장기 전망 긍정적. 친환경 화물 항공기 생산 및 제조, MRO 분야는 매력적인 투자처로 전망
  • 화물 산업 매출은 팬데믹 이전 수준을 상회하는 수준으로 회복세 (24년 기준 1,200억 달러 전망)
  • 화물 항공기가 중소형 항공기에 대한 의존도가 현재 높아, 향후 친환경 항공기에 대한 전망이 긍정적
     

시사점

• 지정학적 위기 및 글로벌 환경 변화에 따른 수요 급증. 공급망 안정화를 통한 비용 절감, 생산능력 확대, 기술력 향상, 각종 규정 준수 등 과제 해결이 중요
• 적극적인 R&D 투자를 통한 신기술 개발 및 신시장 선점 등 포트폴리오 다변화를 통한 안정적인 수익성 확보 필요

올해 순위에서 가장 눈에 띄는 점은 미국과 싱가포르의 부동의 입지입니다. 두 국가는 2018년 이후 줄곧 3위권을 유지하며 글로벌 A&D 산업을 선도해왔습니다. 한국, 캐나다, 일본 역시 2015년 평가 도입 이래 상위 5위권을 꾸준히 지키며 글로벌 항공우주 및 방위산업 강국으로서의 입지를 다져왔습니다.

투자자의 의사결정을 돕기 위한 “PwC 제10차 주요 국가별 항공우주제조업 매력도 순위(2024년)”에서 노동력 분야 등이 높게 평가된 우리나라가 미국, 싱가포르에 이어 3위권에 위치하고 있음은 고무적인 결과입니다. 아울러, 동 리포트는 인공위성에 대한 세계의 의존도가 끊임없이 증가하는 상황에 비추어 “우주산업(space sector)”이 더 이상 민간 및 군사 항공과 별도로 간주될 수 없음을 언급하고 있습니다.

국내외 방산업체는 비즈니스의 “기간”을 연장하는 MRO(Maintenance · Repair · Overhaul) 시장에 주목하고 있을 뿐 아니라 산업의 “공간” 영역을 확대하는 우주 진출에도 초점을 맞추고 있습니다. 그러나, 국방기술진흥연구소가 발표한 무기체계 분야별 기술 수준 조사결과(2023년 기준)에 따르면 한국우주무기체계의 기술력은 최고선진국대비 70% 내외의 중진권 수준을 보이고 있어 향후 새로운 패권경쟁의 전장이 될 우주산업에서 해외기술에 의존하게 될 우려가 있습니다. 유망 기술을 개발 · 보유 중인 우주스타트업과의 협력 · 투자를 통해 기술력 확보 및 시장 진출을 고려해야 할 때입니다.

현재 상위권에 위치한 국가들은 이러한 중요한 변화에 발맞춰 긍정적인 비즈니스 환경을 조성하는 데 앞장서고 있습니다. 우리나라 정부도 2024년 우주항공청(KASA, Korea AeroSpace Administration)을 출범하며 2045년 우주항공 5대 강국 진입을 목표를 표방한 바 있습니다. 이 과정에서 민간에 대한 우주개발지원을 주요 운영방향으로 제시하며 우주항공산업을 국가 주력 산업으로 육성한다는 방침을 밝히고 있어 민간기업의 우주산업 참여가 대폭 확대될 전망입니다.

소형무장헬기(LAH)와 한국형 전투기(KF-21) 개발 등을 통해 항공우주산업에서의 성장잠재력을 인정받았던 우리나라가, “우주산업” 및 “드론 등 무인 항공체계”와 같은 미래 분야에서도 선택과 집중을 통해 경쟁력을 유지하는 것이 국가별 항공우주제조업 매력도를 지속적으로 유지하는 방안일 것입니다.