Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

중견 중소 기업 재무 자문 (Private M&A 자문)

삼일회계법인은 중견/중소 기업의 성장과 발전에 동반자로서 역할을 다하기 위하여 재무 및 세무 뿐 아니라 M&A, 투자 유치, 경영 전략, 기업 승계 등 각 분야 별 전문가로 구성되어 통합적인 시각으로 중견/중소 기업에 특화된 최적의 솔루션을 제공합니다.

Private M&A의 경우, 성공적인 가치 창출을 위해 전문가적인 통찰력이 필수적이며, 정보의 비대칭성, 거래의 불안정성 등으로 인하여 다양한 예외 상황을 예측하고 관리할 수 있는 전문가의 자문이 매우 필요한 분야입니다. 삼일회계법인은 다수의 Private M&A 경험 및 기업 경영상 발생하는 이슈에 대한 상세한 이해, 유가증권, 코스닥 시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.

Services

M&A 자문

삼일회계법인은 그동안 다양한 중견/중소 기업 경영인과의 수많은 업무 경험을 통하여 중견/중소 기업 경영인의 성장 및 Exit에 대한 주요 고민에 대하여 충분히 이해하고 있습니다.

M&A에 대한 경영인의 주요 고민
  • 미래 성장을 위한 동력 발굴이 필요한데, 우리 회사와 딱 맞는 적합한 기업을 M&A할 수는 없을까?
  • 회사의 가치를 훼손하지 않으면서, 회사를 보다 성장시킬 수 있는 경영인에게 성공적이고 안정적으로 회사의 경영권을 매각할 수 있는 방법은 없을까?
  • 최대 주주의 경영권 매각을 진행하는 경우, 다양한 예외 상황을 통해 회사의 본질 가치만 훼손되는 것은 아닐까?

이와 같이 중견/중소기업의 Private M&A는 정보의 비대칭성, 거래의 불안정성 등으로 인하여 다양한 예외 상황을 예측하고 관리할 수 있는 전문가의 자문이 매우 필요한 분야입니다.

삼일회계법인은 다수의 중견/중소기업 M&A 자문 경험을 토대로 중견/중소기업 거래에서 발생 가능한 다양한 deal break 요소들을 사전에 발견하여 거래의 성공 가능성을 높일 수 있도록 중견/중소 기업 M&A에 특화된 Private M&A 전문 조직을 운영하고 있습니다.

삼일회계법인은 기업의 경영상 발생하는 이슈에 대한 상세한 이해 및 자본시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 know-how를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.

주요 수행 자문
  • 신성장 동력 확보를 위한 인수 자문
    • 기존 사업의 산업 분석, 시너지 분석 등을 통하여 적합한 신규 사업을 검토하고, 다양한 신규 사업 진출 방식을 도출 및 제안
    • 인수 대상 기업 탐색 및 인수 합병 자문 및 자금 조달 방안 제시
    • 성공적인 인수 합병을 위한 PMI 서비스 제공
  • 최대 주주 Exit을 위한 경영권 매각 자문
    •  기업의 핵심 경쟁력 및 성장 동력에 대한 철저한 분석을 통한 기업 가치 극대화
    • 고객의 니즈에 대한 정확한 이해를 통한 선제적 M&A 전략 수립
    • 산업과 기업에 대한 철저한 분석 및 다수 M&A 경험을 통해 최적의 거래 상대 선정
    • 풍부한 경험을 통하여 M&A 프로세스 전반의 Private M&A Confidentiality 확보

투자 유치 자문

삼일회계법인은 다양한 중견/중소 기업 경영진과의 수많은 업무 경험을 통하여 중견/중소 기업 경영인의 성장 전략에 대한 주요 고민에 대하여 충분히 이해하고 있습니다.

투자 유치에 대한 경영인의 주요 고민
  • 성장을 위해서는 자금 조달이 필요한데, 금융권 차입 외 어떠한 방법들이 있을까?
  • 성장을 위한 자금 조달 방법 중에 우리 회사의 상황을 고려 시 가장 적합하고 유리한 방법은 무엇일까?
  • 현재보다 한 단계 도약하기 위해서 투자 및 사업적 시너지까지 가능한 든든한 파트너가 있었으면 하는데, 어떻게 찾을 수 있을까?

기업의 투자 유치 과정에 있어서 마케팅 능력 및 기업 분석 능력은 자문사에게 필수적으로 요구되는 사항입니다. 삼일회계법인은 국내외 네트워크, 전문적인 기업 분석 능력, 그리고 폭넓고 깊이 있는 고객 기반과 함께 다양한 투자 유치 자문 경험을 바탕으로 회사의 투자 유치를 위한 적정 가격 산정, 자금 조달 구조 도출을 비롯하여 투자 유치와 관련한 포괄적이고 전문적인 전략적 재무자문을 제공합니다.

주요 수행 자문
  • 기업의 핵심 경쟁력 및 성장 동력에 대한 분석을 통한 기업 가치 극대화
  • 기업의 현황 및 경영인의 니즈에 대한 깊이 있는 이해를 기반으로 최적의 거래 상대 후보군에 대한 선정
  • 산업과 기업에 대한 이해 및 경험을 기반으로, 투자 관심 높고 시너지 극대화 예상되는 최적의 거래 상대 선정
  • 투자 유치 이후 기존 주주 및 신규 주주간 원활한 경영 활동을 위한 주주간 협약 조건 협의 지원 및 자문

삼일회계법인은 신규 투자 자금 유치, 소수 지분 매각을 통한 전략적 파트너십 구축 등의 분야에서 업계 내 가장 많은 경험을 기반으로 최고의 전문성과 평판을 가지고 있습니다.

상장사 Deal 자문

상장기업 M&A 자문 업무는 특성상 복잡한 이해관계, 다양한 시장참여자들, M&A 실패 시 위험성 등으로 인해 Risk가 높은 업무입니다. 특히, 최근 M&A 실패 사례 및 M&A 후 상장폐지 사례가 늘어나고 있으며, 감독당국의 감시와 견제도 철저해지고 있습니다. 

삼일회계법인은 상장기업 M&A 전문가의 Know How, 관련 규정에 대한 이해도 및 폭넓은 Network을 바탕으로 국내 상장기업 M&A 시장에서 타 기관과 비교가 불가능한 Top-Tier로서 다음과 같은 서비스를 제공하고 있습니다.

  • 전략 분석을 통한 기업가치 제고 (Value Maximize)
  • 산업과 기업에 대한 철저한 분석을 통한 최적 거래상대방 선정
  • 풍부한 Network 활용을 통한 거래상대방에 대한 Reference Check 
  • M&A 전후 발생가능한 분쟁 자문

삼일회계법인은 상장기업 M&A에 특화된 전문가 조직을 활용하여 고객이 원하는 최적 조건의 M&A를 성사시킬 수 있도록 자문하고 있습니다.

Contact us

오창걸 Partner

Samil PwC, South Korea

Tel: 02 709 0545