Project Roselle는 한앤컴퍼니 포트폴리오사인 쌍용C&E의 자회사인 쌍용레미콘 매각자문 업무로, 정선골재그룹에 4,332억에 매각하였습니다.
본 Deal 은 매도인이 상장사로서 상장사 보유 자회사 지분 매각 건 관련 높은 수준의 보안유지가 필요한 상황에서 최소한의 투자자 접촉을 통해 본 건이 성사되어야 하는 제약 이 있었으나, 시장 및 회사에 대한 사전적인 이해를 기반으로 매도인 및 잠재적 인수 후보자가 선호하는 사항 및 우려하는 사항을 사전적으로 반영 하여 긴밀하게 최적의 투자구조를 도출하여 본 건을 성공적으로 성사할 수 있었습니다.
삼일 Deal팀은 Deal Process 별 적절한 대응 및 Deal Structure 제안으로 높은 수준의 매도자문을 서비스를 제공함으로써, 정체된 건설 경기 및 시장 내 금융 유동성 부족시기임에도 매도인의 기대 수준에 부합하는 매각금액 및 일정 확보를 통해 삼일 Deal팀의 영량에 대하여 높은 수준으로 평가 받았습니다.
동 자문업무는 곽윤구 Partner와 정경수 Partner가 담당하였습니다.
Project Roselle involved advisory services for the sale of Ssangyong Remicon, a subsidiary of Ssangyong C&E, a portfolio company of Hahn & Company. The subsidiary was successfully sold to Jeongseon Aggregate Group for KRW 433.2 billion.
This deal required a high level of confidentiality due to the seller being a publicly listed company and the need to divest a subsidiary’s stake. Despite the constraints of minimal investor contact, we leveraged our thorough pre-deal understanding of the market and the company to address both the seller’s and potential buyers’ preferences and concerns. This enabled us to closely formulate an optimal investment structure, ultimately leading to the successful completion of the deal.
The PwC Deal team provided high-level sell-side advisory services, proposing appropriate responses and deal structures throughout the process. Despite a stagnant construction market and a period of financial liquidity constraints, we managed to secure a sale price and timeline that met the seller's expectations, earning high praise for the capabilities of the PwC Deal team.
This PwC team for this advisory services was led by Partners Yoon-Koo Kwak and Kyung-Soo Jung.