SKC(주)의 필름소재 사업부문 물적분할을 위한 실사자문

PwC Korea Deal 4 team은 SKC(주)의 Industry소재사업(필름소재 사업)부문을 물적분할하여 매각하는 딜에서 재무자문사로 참여하였습니다.

SKC는1978년 창립이래 약 40여년간 필름과 화학, 소재 분야에서 국내 최초 제품을 개발·생산해 국내 소재산업을 선도해왔으며, 2020년 비즈니스 모델(BM) 혁신을 추진하며 글로벌 첨단소재 전문기업으로 도약하고 있습니다. SKC는 2차전지, 반도체, 친환경 중심의 글로벌 ESG 소재 사업에 집중하기 위해 금번 Industry소재사업(필름소재 사업)의 매각을 결정하였습니다.

본 건의 인수 주체인 한앤컴퍼니는 2010년에 설립된 국내 사모펀드투자운용사로, SKC필름사업 부문 인수를 통해 첨단 IT기기와 자동차 분야 필름소재 사업의 경쟁력을 높여 글로벌 시장 점유율을 높여 나간다는 계획을 밝혔습니다.

본 건 딜은 분할과 동시에 지분을 매각하는 구조로 분할과 지분매각시 발생가능한 Issue에 대해 종합적인 검토가 필요하였으며, 이 과정에서 삼일회계법인 뿐만 아니라 PwC USA, PwC China 등 PwC Network 다수의 전문가들이 협력하여 효율적으로 재무자문 업무(FDD, TDD 등)를 수행하여 성공적으로 M&A가 종결될 수 있도록 서포트하였습니다.

동 자문업무는 Deal 4팀의 류길주 Partner, 박기남 Partner가 담당하였습니다.

PwC Korea team is pleased to announce the carve out and sale of SKC's PET film business, to Hahn & Company ("Hahn&Co."). PwC provided financial advisory services for the transaction.

Founded in 1978, SKC has held a prominent position in the industrial materials sector. Over the span of 40 years, SKC has been a pioneer in developing film, chemicals, and industrial materials. Whilst SKC continues to develop into a global high-tech materials producer through its business model innovation in 2020, this divestiture aligns with SKC's broader group strategy of concentrating on rechargeable batteries, semiconductors, and environmentally sustainable ESG material products.

Established in 2010, Hahn&Co. is one of the leading Korean private equity investment firms. The investment in SKC's PET film business enables Hahn&Co. to strengthen its presence and competitiveness within the high-tech IT devices and automotive film industry, facilitating an expansion of its global market share.

Due to the transaction's carve-out nature, the process presented several intricacies that demanded a thorough assessment and meticulous management until completion of the deal. The PwC Korea deal team collaborated with FDD and TDD teams from PwC USA, PwC China, and other affiliated networks, contributing to the successful culmination of this M&A transaction.

The PwC deal acted as lead sell-side adviser to SKC and the deal team was led by Gil-Ju Ryu and Keenam Park.