기업 구조조정 자문 (Business Recovery Services)

회사가 재무적으로 어려움을 겪을 때, 그 회사에 대출한 금융기관 또는 투자자는 투자 Exposure를 관리, Exit 최적화를 도모하고 기업 경영진은 회사 경영정상화를 위한 재무적 Solution을 찾으려고 노력할 것입니다. 삼일회계법인은 이러한 금융기관과 투자자를 위하여, 그리고 회사를 위하여 모든 국내의 구조조정프로그램을 활용하여 최적방안과 그 실행을 자문, 지원합니다. 이를 위해 삼일회계법인은 사업재편 과정에서 회사의 경영진과 실무진을 위하여 가장 효율적이며 효과적인 사업재편 프로젝트 관리 서비스를 제공하며, 금융기관과 투자자를 위해 신속한 매각(Accelerated M&A), 구조조정기업의 M&A(Distressed M&A), 투자회수가액 극대화(Optimized exit)를 위한 재무 및 사업적 자문을 제공합니다. 또한 삼일회계법인은 구조조정 자본시장과 일반 자본시장의 다양한 영역(선순위채권, 메자닌 채권, ABS 등)에 대한 경험과 Network을 보유하고 있어 이를 통한 구조조정 자금유치와 비핵심 자산/사업 매각을 통한 자금 확보의 최적안을 제시합니다.

• 기업의 재무/영업 상태 점검을 통한 사전적 구조조정 전략자문

• 자산/부채 실사 및 계속기업으로서의 존속능력 평가를 통한 최적의 경영정상화 방안 수립 및 채무재조정 자문

• 자율협약 또는 구조조정촉진법 하에서 채권금융기관 주도의 M&A 매각자문

• 구조조정 상황의 기업에 투자한 채권단 또는 투자자(사모펀드)의 Exit 및 기업의 경영정상화를 위한 재무적 투자자 유치, 신규자금 조달 관련 자문

• 사업적으로 불필요한 기업/사업부를 정리하는 사업 간소화 자문(Corporate simplification)

재무적 어려움으로 파탄에 직면한 회사는 법원의 회생절차를 활용하여 재무적/사업적 구조조정으로 효율적으로 사업을 재건할 수 있습니다.

삼일회계법인은 회생법원의 조사위원 경험과 은행, 한국자산관리공사, 구조조정 PE 등 다양한 Network을 보유하고 있어 회생개시신청부터 회생절차 종결까지 필요한 경영정상화 전략 수립, 유동성 확보를 위한 투자유치, 회생M&A 실행을 지원합니다.

최근 상장기업이 감사의견 거절 등의 원인으로 상장폐지 위기가 발생하였을 때 회생절차를 활용하여 기업의 불확실성을 제거하고 상장유지를 도모할 수 있으며 이를 위한 자문업무도 수행하고 있습니다.

• 회생 구조조정 지원
  재무적 어려움이 있는 기업에 대하여 회생절차 전략수립, 개시신청 지원, 회생계획안 작성을 통한 경영정상화 방안 수립, 전반적인 회생절차 지원업무
• 회생 M&A
  회생 절차 개시 후 M&A를 통한 신속한 회생절차 종결 및 재무안전성 확보를 위해 인수자 물색, 매각절차 진행 등 매각자문업무 및 회생회사 인수를 위한 매수자문 업무
• 회생 투자유치(DIP Financing)
  회생기업에 대하여 운영자금이나 회생채권 변제 자금 확보를 위한 투자유치 자문업무
• 상장유지 자문
  상장폐지 이슈가 발생하였거나 발생할 가능성이 있는 기업의 회생절차 활용 전략수립, 회생절차 실행 지원, 상장폐지 사유 해소를 위한 자문 업무

금융기관은 보유 NPL의 매각을 통하여 여신건전성을 제고하고, 투자자는 이러한 NPL에 투자하여 투자이익을 추구합니다. 삼일회계법인은 매도측 금융기관을 위하여 최적의 매각방식 제안, 매각대상채권에 대한 실사 및 평가, 경쟁력 있는 잠재매수자 확보 및 안정적인 매각절차 진행 지원 등의 매각자문 서비스를 제공하며, NPL 투자자를 위하여 NPL Sourcing, 실사 및 평가 업무 등의 인수자문 서비스를 제공합니다.

• 담보부 채권
  원인서류 및 담보물 실사, 채권 가치평가, 투자자 유치, 매매전략 수립 및 매매절차 지원 등
• 무담보 채권
  채권의 성격(일반 신용, 카드, 전환무담보, 개인회생, 신용회복 등)에 따른 합리적인 가치평가, 투자자 유치, 매매전략 수립 및 매매절차 지원 등
• PF채권/Syndicated Loan 등 특수채권
  삼일회계법인의 풍부한 Network을 기반으로 해당 채권의 상황에 적합한 재무적/전략적 투자자 유치 및 참여 금융기관 협의 지원을 통한 최적 Solution 제공
• NPL 관련 구조화 및 전략 자문
  부실채권 유동화 지원, NPL 거래구조 자문, 회생 M&A 연계를 통한 부실채권 회수율 극대화 전략 수립 등
  
  

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