기업 구조조정 자문 (Business recovery services)

삼일회계법인은 IMF이후 수많은 기업구조조정(Business restructuring)과 경영정상화(Business recovery) 업무를 수행한 기업구조조정/경영정상화 관련 국내 최고의 전문가로서  기업이 재무적 곤경에 처한 구조조정 상황에서 금융기관 또는 투자자(Stakeholders)를 위하여는 최적의 Exit방안을 제시하고, 기업을 위하여는 신속한 최적의 경영정상화 Solution을 제공하여, 이해관계자 모두가 Win-Win 할 수 있는 자문을 제공하고 있습니다. 이를 위하여 재무, 회계, Tax, 법률, Operation 등 구조조정자문에 필요한 전문가 Pool을 보유하고 있습니다. 

구조조정/경영정상화 자문 (Corporate insolvency, Lead advisory & Financial restructuring)

회사가 재무적으로 어려움을 겪을 때, 그 회사에 대출한 금융기관 또는 투자자는 투자 Exposure를 관리/Exit 최적화를 도모하고 기업경영진은 회사 경영정상화를 위한 재무적 Solution을 찾으려고 할 것입니다. 삼일회계법인은 이러한 금융기관과 투자자를 위하여, 그리고 회사를 위하여 모든 국내의 공식, 비공식 구조조정프로그램을 활용하여 최적방안과 그 실행을 자문/지원합니다. 

  • 기업의 재무/영업 상태 점검을 통한 사전적 구조조정을 위한 전략 자문
  • 자산/부채 실사 및 계속 기업으로서의 존속능력 평가를 통한 최적의 경영정상화 방안 수립 자문 
  • 워크아웃/법원회생절차를 통한 재무 구조조정 방안 수립 지원
  • Prepackaged plan(워크아웃과 회생절차의 장점을 활용한 사전회생계획안)을 활용한 채무 탕감과 영업계약 재조정 등 경영정상화 방안 지원
  • 법원회생절차 전 과정에 대한 자문(회생 개시신청부터 회생인가 및 회생졸업)
  • “기업활력제고를 위한 특별법”을 활용한 사업 구조조정 전략 수립 및 실행 지원

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투자자의 Exit 또는 기업의 경영정상화를 위한 구조조정 M&A 자문

재무적 곤경에 처한 회사에 투자한 투자자(PE등)나 대출한 금융기관은 주식 또는 채권의 회수와 가치 극대화를 위해 노력하게 될 것입니다. 삼일회계법인은 이러한 금융기관과 투자자를 위해 신속한 매각(Accelerated M&A), 구조조정기업의 M&A(Distressed M&A), 투자회수가액 극대화(Optimized exit)를 위한 재무 및 사업적 자문을 제공합니다.

  • 구조조정촉진법하에서 채권금융기관 주도의 M&A 매각자문
  • 회생법원 주도의 회생기업 M&A 매각자문
  • 재무적곤경에 처한 기업에 투자한 금융기관의 대출채권에 대한 담보자산(부동산 또는 주식) 매각자문
  • 재무적곤경에 처한 기업에 투자한 투자자의 지분 등 제반 Stake의 매각자문

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기업의 경영정상화를 위한 자금유치 재무자문

재무적 곤경에 처한 회사에게는 그 난관을 헤쳐 나가기 위한 구조조정 자금 조달이 구조조정의 성패를 가르는 중요한 요소입니다. 삼일회계법인은 구조조정 자본 시장과 일반 자본시장의 다양한 영역(선순위채권, 메자닌 채권, ABS 등)에 대한 경험과 Network을 보유하고 있어 이를 통한 구조조정 자금유치와 비핵심 자산/사업 매각을 통한 자금 확보의 최적안을 제시합니다.

  • 구조조정상황의 기업에 투자한 채권단 또는 투자자(사모펀드)의 Exit 및 기업의 경영정상화를 위한 재무적투자자 유치, 신규자금 조달 관련 자문
  • 구조조정하에서 기업의 상황에 맞는 최적 재무구조를 위한 리파이낸싱, 차입조건, Covenant, 신용평가절차, 채권자 및 투자자 관리 등 채무재조정 협의 자문(Debt capital advisory)

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기업의 경영정상화를 위한 영업구조조정

회사의 경영진은 회사의 영업적인 변화를 통하여 회사의 가치를 올리려고 합니다. 삼일회계법인은 회사를 도와서 운전자본 관리 자문 및 원가절감 자문 서비스를 제공합니다. 

또한, 회사의 경영진은 다양한 변화와 불확실한 환경 하에서 선제적이고 자발적인 사업재편의 수립, 관리, 이행이 필요합니다. 삼일회계법인은 회사의 사업재편과정에서 회사의 경영진과 실무진을 위하여 가장 효율적이며 효과적인 사업재편 프로젝트 관리 서비스를 제공합니다. 

  • Benchmark 분석, 세부실행방안 개발 및 최적의 Process구현을 통한 운전자본 관리 자문(Working capital management)
  • 원가절감 자문(Reducing cost rapidly)을 통하여 영업측면에서 원가를 절감할 수 있는 현실적인 계획 수립과 가시적인 효과 도출
  • 사업적으로 불필요한 기업/사업부를 정리하여 기업구조의 복잡성, 관리 비용 및 경영진의 위험을 제거하는 기업의 사업 간소화 자문(Corporate simplification)
  • 비핵심 혹은 실적이 낮은 기업/사업부의 단계적 축소 혹은 정리를 위한 방안 수립과 실행을 포함하는 기업 출구전략 자문(Managed exit service)

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NPL 매도/매수 자문

금융기관은 보유 부실채권(NPL)의 매각을 통하여 투자 Exposure를 감소(Exit)시키려 하고, NPL 투자자는 이러한 채권에 투자하여 투자이익을 얻고자 합니다. 삼일회계법인은 매도자 금융기관을 위하여 최적의 매각방식 제안, 매각대상에 대한 전략적 실사 및 경쟁력 있는 매수자 확보 등을 통하여 매도자 금융기관의 수익성을 최대화할 수 있도록 서비스를 제공하며, 부실채권(NPL) 투자자를 위하여 매수대상 자산의 실사 및 평가 업무를 망라하는 인수자문을 제공합니다. 

  • 금융기관의 보유 부실채권(NPL) 매각 자문
  • 거래의 신속성, 공정성, 투명성 확보 및 매각가격 극대화를 통한 매도자의 Needs 충족
  • NPL 투자대상에 대한 세부실사 및 Risk 파악
  • NPL 투자자를 대상으로 적정수익률 확보를 위한 평가 등 인수자문

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최주호 Partner

Samil PwC, South Korea

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