오스템임플란트의 브라질 Implacil de Bortoli 인수

오스템임플란트는 2023년 MBK Partners–UCK Partners 컨소시엄에 의해 인수된 이후, 글로벌 경쟁력 강화를 위한 본격적인 성장 전략을 추진해 왔습니다. 고령화로 인한 임플란트 수요 증가와 치과 진료의 디지털 전환 가속은 해외 생산·판매 기반 확장의 필요성을 더욱 키웠으며, 특히 브라질을 포함한 남미 시장은 빠르게 성장하는 치과 서비스 시장으로 전략적 진출의 중요성이 높아지고 있었습니다.

이러한 배경 속에서 브라질의 대표 임플란트 제조사인 Implacil de Bortoli (“Implacil”)는 오스템임플란트의 글로벌 확장 전략과 높은 적합성을 보였습니다. 본 인수를 통해 오스템임플란트는 남미 시장 내 확고한 진출 기반을 확보하게 되었으며, 글로벌 공급망 다변화 및 제품 포트폴리오 강화 측면에서도 중요한 시너지 효과가 기대되고 있습니다.

삼일PwC 한국 및 브라질 Corporate Finance 팀은 오스템임플란트의 전략적 니즈에 부합하는 타깃 발굴 지원, 산업·시장 분석, 인수 전략 수립, 거래 협상 및 실행까지 전 과정에서 Cross-Border M&A 인수 자문을 제공했습니다. 특히 매각 경쟁 상황과 주요 후보자들의 움직임을 면밀히 파악하여, 복수의 잠재 인수자와 경쟁하는 환경 속에서도 오스템임플란트가 유리한 위치를 선점하도록 지원했습니다. 그 결과, 경쟁입찰 상황에서도 오스템임플란트가 최적의 조건으로 Implacil을 성공적으로 인수할 수 있었습니다.

본 건 인수자문은 강대호 Partner가 주도하였으며, PwC 내 다양한 전문가들과의 긴밀한 협업을 통해 인수 전 과정에 걸쳐 통합적이고 전문성 있는 서비스를 제공하였습니다.

Following its acquisition by the MBK Partners–UCK Partners consortium in 2023, Osstem Implant has been actively pursuing a strategic growth plan to strengthen its global competitiveness. The aging population, rising demand for dental implants, and the rapid digitalization of dental care have further underscored the need for expanding overseas production and sales platforms. In particular, the South American market — including Brazil — has been recognized as a rapidly growing dental services market and a strategically important region for Osstem’s global expansion.

Against this backdrop, Implacil de Bortoli (“Implacil”), a leading dental implant manufacturer in Brazil, proved to be highly aligned with Osstem Implant’s global expansion strategy. Through this acquisition, Osstem Implant secured a strong foothold in the South American market and is expected to benefit from enhanced global supply chain diversification and a strengthened product portfolio.

PwC Korea and PwC Brazil’s Corporate Finance teams provided end to end Cross Border M&A advisory services, covering target screening support, industry and market analysis, acquisition strategy development, deal negotiations, and execution. In particular, the team closely monitored the competitive dynamics and the moves of other potential bidders, enabling Osstem Implant to position itself advantageously amid a competitive bidding environment. As a result, Osstem Implant successfully acquired Implacil on highly favorable terms despite the presence of multiple bidders.

This transaction was led by Partner Daeho Kang, with strong collaboration within PwC’s network, delivering an integrated and highly professional advisory service throughout the acquisition process.