롯데건설 브릿지론 보증에 따른 신용리스크 실사자문

PwC Korea Deal 5 team은 롯데건설의 브릿지론 보증에 따른 신용리스크 파악을 위한 실사자문사로 참여하였습니다.

롯데건설은 1959년에 설립되어 주택, 건축, 토목, 플랜트 4개 사업분야에서 국내 및 해외사업을 영위하고 있으며, 사업 초기단계의 기획, 설계, 조달, 시공, 사업관리, 준공 후 시설물 운영, 금융조달 및 직접 지분참여 방식의 개발형 사업 등 건설 Project의 모든 단계의 사업을 영위하고 있습니다.

본 건은 롯데건설의 최대주주인 롯데케미칼의 해외 플랜트 건설 관련 차입금 상환가능성 검토의 일환으로 수출입은행 등 대주단의 요청에 따라 주요 자회사인 롯데건설의 주요 건설 사업장에 대한 리스크 검토 업무를 하였습니다.

본 프로젝트 수행팀은 본 건 관련하여 롯데그룹(건설 및 케미칼) 실사, 국책 금융기관 자금수지 검토 및 건설업 실사 업무에 경험이 높은 다수의 전문 인력이 참여하여 효과적이고 전문적인 자문을 제공하였습니다.

동 자문 업무는 최창윤 Partner가 총괄하였으며, 김지산 Partner가 참여하였습니다.

PwC Korea team provided due diligence services to assess the credit risks of LOTTE Engineering & Construction Co.,Ltd ("Lotte E&C") arised from a bridge loan guarantee agreement.

Established in 1959, Lotte E&C engages in both domestic and international operations across four core business sectors: residential housing, architecture, civil engineering, and power plants. The company is involved in every phase of construction projects, encompassing planning, design, procurement, construction, project management, post-completion facility operation, financing, and equity participation in development initiatives.

A risk assessment was conducted for Lotte E&C's major construction sites, in accordance with the request of the major loan stakeholders such as the Export-Import Bank of Korea, as part of PwC's repayment feasibility review of the borrowings related to Lotte Chemical's overseas plant construction, the largest shareholder of Lotte E&C.

PwC Korea team provided extensive expertise in the construction industry, complemented by proficiency in debt advisory services, including assessing the viability of capital recovery for financial institutions, government entities, and public sectors, all contributing to delivering the highest quality advisory service.

The PwC team advising on the deal was led by Chang-Yoon Choi, Ji-San Kim and Jin Kim.