인수 및 매도 실사 자문
(Financial Due Diligence (Buy side & Sell side) Services)

기업이나 사업의 인수 및 매각을 추진함에 있어, 인수자의 입장에서는 인수 시 과도한 금액을 지불하지 않기 위하여, 매도자의 입장에서는 매각 시 적정한 대가를 받기 위하여 재무정보의 정확성을 검증할 필요가 있으며, 인수 및 매각이 기업의 관리나 지배 규정에 적합하고 위험요소가 적정하게 관리되고 있는지 점검할 필요가 있습니다.


주요 수행 자문
 

• 인수자의 입장에서는, 인수 대상 사업이나 기업에 대한 정보의 질이 M&A 거래의 궁극적인 성공을 결정하게 됩니다. 따라서 재무정보가 사업이나 기업의 현황을 제대로 반영하고 있는지에 대한 검증이 필요합니다.
  
  
• 재무실사를 통하여, 인수 이후의 사업이나 기업의 성공을 위해 중요한 항목들을 미리 파악하고 이슈를 제기하여, 인수희망자들이 제기된 이슈에 대하여 주력할 수 있습니다.
  
  
• 인수자는 인수대상회사에 대한 이해의 폭을 확대하여, M&A 성공 가능성을 증가시킵니다.
  
  
• 정확하고 적절한 정보에 바탕을 둔 인수 결정이 이루어 질 수 있도록 중요한 성공 조건과 요소들을 인수자가 파악하고 이해할 수 있게 됩니다.
  
  
• 인수자는 인수대상사업의 성격과 미래 현금흐름의 특성 및 본질에 대해 확신을 갖게 되고, 이를 통하여 인수자가 인수가격을 결정하고 효과적인 M&A 거래구조를 추진할 수 있습니다.
  
  
• 매도자는 매각 절차에 대하여 강한 통제력을 보유하게 되며, 보다 높은 가격을 받을 수 있는 매각 시점 결정이 가능하게 됩니다.
  
  
• 매도자의 통제하에 매각절차가 수행되므로, M&A로 인한 기업의 불안감과 혼란이 최소화 될 수 있습니다.
  
  
• 가격에 영향을 미칠 수 있는 중요한 이슈를 조기에 파악할 수 있으므로, 이를 초기에 수정하고 개선할 수 있습니다.
  
  
• 효율적인 매각절차를 위해서는 인수 희망자들에게 투명한 재무정보가 공개되어야 합니다. 객관적이고 독립적인 전문가는 사업의 확실성과 회사의 현금흐름에 대한 정보들을 제공합니다.
  
  
• 매도자는 매각결정 발표 순간부터 매각종료시점까지의 기간을 최대한 단축함으로써 M&A로 인하여 기업에 초래될 수 있는 불안과 혼란을 감소시키고 인수자는 통합 합병의 과정을 원활하게 진행할 수 있습니다.