Capital Markets and Accounting Advisory Services

Capital Markets and Accounting Advisory Services

Capital Markets and Accounting Advisory Services

המחלקה בעלת ניסיון עשיר בליווי חשבונאי ועסקי של חברות הנמצאות לקראת סבבי גיוס או לקראת הנפקות, עסקאות מורכבות, עסקאות M&A ורה- ארגון, וכן ניצבות בפני בחינת מודלים עסקיים בעלי השלכות רוחב על עסקי החברה ודיווחיה הכספיים. אנו מציעים ייעוץ מותאם למגוון רחב של חברות – סטארט אפ, חברות בצמיחה וכן חברות ציבוריות. אנו מסייעים ללקוחותינו להתמודד עם האתגרים של העולם המשתנה באופן דינמי בתחום הפיננסי והחשבונאי.

 

אנו מספקים מגוון רחב של שירותים לחברות בקשר להיבטים שונים של עסקאות בשוק ההון.

  •  הערכת מוכנות להנפקה - IPO readiness

  • סיוע בבחירת חלופות הנפקה לרבות סוגי מכשירים הוניים, בורסות וכדומה.

  • ביצוע Industry Benchmark

  • סיוע בעמידה בכלל חובות הדיווח של חברות ציבוריות

  • סיוע בכתיבת MD&A
  • ייעוץ לגבי התגובות למכתבי הערות הרגולטור ( Comment Letter)

  • סיוע בכתיבת תשקיפים 

  • הכנת דוחות פרופורמה

  • צירופי דוחות

  • NON GAAP MEASURES / KPI

שירותים אלו כוללים:

הכרה בהכנסה

  • בניית אסטרטגיות אופטימליות בתחום הכרה בהכנסה לרבות ניתוח חשבונאי ועסקי של מודלים להכרה בהכנסה, חישובי ARR וסיוע בקביעת תנאי החוזים עם לקוחות וניסוחם

    בחינת stand alone selling price

  • בחינת השלכות שינויים במודל העסקי של החברה על הכנסותיה
  • ליווי עסקאות מכירה מורכבות 
  • בחינת תוכנית העמלות של החברה והשפעתה על הדוחות הכספיים. 

מכשירים פיננסיים

  • בחינת הטיפול החשבונאי של מכשירים פיננסים מורכבים ב US GAAP ו ב-IFRS
  • סיוע ב structuring  של מכשירים פיננסים בראי הדיווח הכספי.
  • בחינת השפעות רוחב כגון – השלכות על הסכמים אחרים, קובננטיים וכו'. 

GAAP conversions

Accounting Structuring

  • סיוע בקביעת מודלים לשיתופי פעולה והשלכותיהם על דוחות החברה לרבות סוגיות בתחום VIE, joint ventures, R&D funding וכו'.- 
  • - סיוע בניתוח ובניית עסקאות לצירופי עסקים בראי השפעתן על הדוחות הכספיים
  • - סיווג ואלוקציה של עלויות בדוחות הכספיים

נושאים חשבונאים נוספים

אנו מספקים ללקוחותינו ייעוץ חשבונאי במגוון נושאים, כולל:

  • חכירות
  • תשלום מבוסס מניות
  • מגזרים
  • רווח למניה
  • היוון עלויות
  • צירופי עסקים
  • בחינת סוגיות שליטה
  • דוחות פרופורמה
  • מטבע פעילות
  • ירידות ערך
  • Divestitures and carve-outs.



  • טיפול וחישוב הפרשות מס, לרבות הכנה ואיחוד תקופות ביניים ושנתיות של הפרשות מס (מקומי וזר)
  • חישוב המס בדוחות ביניים 
  • בחינת נושאים חשבונאים מורכבים, לרבות  ,Valuation Allowance עמדות מס לא ודאיות, השפעת צירופי עסקים ועסקאות מורכבות בראי חשבונאות המס
  • בניית מודלים של חשבונאות מס, לרבות שינויי GAAP, יישום שינויים בחוקי המס כגון Pillar two
  • בניית ביאור המס

 

Yaron Levy

CMAAS Leader and Assurance Partner, PwC ישראל

+972 3 7954866

דואר אלקטרוני

Chen Liblich

CMAAS and Assurance Partner, PwC ישראל

+972 3 7954529

דואר אלקטרוני

We unite expertise and tech so you can outthink, outpace and outperform
See how
עקבו אחרינו