Металлургический и горнодобывающий сектор

Горнодобывающая и металлургическая промышленность сталкивается со сложной средой энергетического перехода, волатильности рынка и цифровой трансформации. Успех требует целостного подхода, который связывает стратегию высокого уровня с операционной реальностью. Наша практика предоставляет комплексные решения, разработанные для раскрытия ценности на протяжении всего жизненного цикла активов. Независимо от того, нужно ли вам пересмотреть стратегию корпоративного роста, оптимизировать цепочку поставок или внедрить цифровую трансформацию на местах, наша многопрофильная команда готова обеспечить ощутимые результаты.

“Металлургический и горнодобывающий сектор вступает в новую эру, формируемую инновациями, устойчивым развитием и цифровой трансформацией. Наша задача — помогать компаниям принимать взвешенные решения и выстраивать устойчивые, готовые к будущему операционные модели.”

Бахтияр БектурсуновПартнер, технологические услуги Strategy& (часть сети фирм PwC) в регионе Евразия

Наши услуги

Разработка стратегии роста

Мы помогаем ведущим компаниям горнодобывающей промышленности оптимизировать портфель, учитывать изменения в структуре сырьевых товаров (напр., переход к критическому минеральному сырью) и разрабатывать стратегии выхода на рынок. Мы согласовываем ваше долгосрочное видение с глобальными тенденциями, такими как декарбонизация, чтобы обеспечить конкурентоспособность в будущем.

Разработка организационной структуры

Мы перестраиваем корпоративные и имущественные структуры, чтобы устранить разобщенность и уточнить права принятия решений. Наш подход обеспечивает баланс между централизованным управлением и локальной оперативной автономией, гарантируя, что ваша модель управления персоналом поддерживает ваши стратегические цели.

Разработка операционной модели

Мы определяем, как ваши сотрудники, процессы и технологии взаимодействуют по всей цепочке создания стоимости. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем-оператором или используете подрядчиков, мы разрабатываем операционные модели, которые максимизируют эффективность и обеспечивают соблюдение требований безопасности.

Повышение операционной эффективности

Используя анализ данных и методологии Lean/Six Sigma, мы выявляем узкие места в процессе от карьера до порта. Мы сосредотачиваемся на увеличении пропускной способности, улучшении коэффициентов извлечения и снижении денежной стоимости (C1) тонны.

Разработка стратегии ТОиР

Мы переводим ваши операции с реактивного на превентивное техническое обслуживание. Оптимизируя тактику технического обслуживания и запасы запасных частей, мы помогаем вам сократить время простоя критически важного тяжелого оборудования и технологической инфраструктуры.

Оптимизация процесса закупок

Мы оптимизируем управление категориями ключевых ресурсов для горнодобывающей промышленности (топливо, взрывчатые вещества, шины, реагенты) для борьбы с инфляцией. Мы также помогаем управлять рисками в цепочке поставок и разрабатываем стратегии для обеспечения соответствия требованиям по локализации производства.

Проведение технической экспертизы

Независимо от того, идет ли речь о слияниях и поглощениях или проектном финансировании, мы оцениваем техническую осуществимость активов. Мы анализируем модели запасов/ресурсов, планы разработки месторождений и предположения относительно капитальных/операционных затрат, чтобы выявить риски до того, как будут вложены средства.

Проведение маркетингового анализа

Мы предоставляем прогнозирование спроса и предложения, анализ цен и сравнительный анализ конкурентов. Наши аналитические данные помогают в принятии коммерческих решений, переговорах по соглашениям о закупке продукции и разработке стратегий хеджирования.

Внедрение интегрированного планирования

Мы внедряем системы, которые синхронизируют планы на весь срок эксплуатации рудника (LOM) с краткосрочным планированием и логистикой. Это обеспечивает соответствие оперативной реальности стратегическому бюджету и устраняет разобщенность между горнодобывающей и перерабатывающей отраслями.

Наш выборочный опыт:

Наш опыт выполнения работ охватывает весь жизненный цикл горнодобывающей промышленности и металлургии — от небольших геологоразведочных компаний до крупных диверсифицированных производителей. Мы обладаем богатым опытом работы с различными сырьевыми товарами, что позволяет нам применять лучшие практики со всего мира к вашим конкретным местным условиям.

Описание проекта:

Команда PwC была привлечена Заказчиком для проведения исследования мирового рынка марганцевой руды с особым вниманием к ценам и ключевым потребителям на международных рынках.

Подход к проекту:

Наша команда провела углубленный анализ динамики объемов производства, международной торговли, включая обзор основных игроков в сфере поставок руды.

PwC провела обзор основных потребителей на этом рынке в нескольких странах и определила тенденции на 2022-2025 годы.

Мы собрали аналитические данные о ценах на продажу товаров с разбивкой по регионам и основным поставщикам.

Достигнутые результаты:

В результате Заказчик получил представление о рыночных ценах, конкуренции и спросе на марганцевую руду со стороны основных потребителей, а также определил основные области для дальнейшего развития бизнеса.

Описание проекта:

Команда PwC была привлечена Заказчиком, производителем стали, для проведения всестороннего исследования рынка в поддержку инвестиционного проекта по строительству нового завода по производству и восстановлению оправок — специализированного инструмента, используемого в производстве бесшовных труб. Исследование было сосредоточено на оценке рыночного потенциала, баланса спроса и предложения и коммерческой целесообразности нового предприятия.

Подход к проекту:

Проведен детальный анализ рынков оправок и бесшовных труб в целевых регионах, включая сегментацию по новым и восстановленным оправкам, типам трубопрокатных заводов и ключевым группам клиентов.

Проведена оценка текущего и прогнозируемого спроса на оправки на основе объемов производства бесшовных труб, циклов технического обслуживания и объявленного расширения мощностей трубопрокатных заводов.

Проанализирована конкурентная среда: существующие производители и ремонтные мастерские, их мощности, продуктовые портфели, ценовая политика и модели обслуживания.

Проведена оценка уровня цен, факторов затрат и потенциальной маржи, а также разработаны рекомендации по позиционированию нового завода, целевым сегментам клиентов, предлагаемым продуктам и услугам, а также вариантам выхода на рынок.

Достигнутые результаты:

В результате Заказчик получил количественное представление о потенциальном рынке оправок (новых и восстановленных), включая сценарии спроса и интенсивность конкуренции в каждом целевом сегменте. Проект предоставил коммерчески обоснованные предположения относительно объемов, цен и сроков наращивания производства для финансовой модели инвестиционного проекта, приоритетный список потенциальных клиентов и возможностей для партнерства, а также четкие рекомендации по рыночному позиционированию нового завода, что поддержало инвестиционное решение Заказчика.

Описание проекта:

Компании требовался анализ текущей ситуации для определения ее текущего и нереализованного потенциала, а также для выявления разрыва между текущими ожиданиями руководства.

Подход к проекту:

Описание текущего реестра производственных и корпоративных процессов в области интегрированного бизнес-планирования.
Разработка диаграммы на основе реестра процессов.
Описание текущей схемы переработки и ключевых процессов в рамках отчетности по металлургическому балансу.

Достигнутые результаты:

Улучшение межведомственного взаимодействия.
Снижение конфликтов интересов за счет единого источника данных.
Повышение конкурентоспособности за счет более эффективного управления ресурсами.
Устранение дублирующих процессов и снижение операционных затрат.

Описание проекта:

Заказчику требовалась независимая внешняя оценка рыночной и коммерческой целесообразности строительства завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) с годовой мощностью 2 миллиона тонн, включая оценку рыночных перспектив, безопасности поставок сырья, конкурентоспособности по затратам, экономической эффективности проекта и ключевых рисков реализации.

Подход к проекту:

Оценка ключевых параметров проекта, включая доступность сырья, поставки газа, производственные затраты, капитальные/операционные затраты, сроки реализации и финансовые показатели.
Оценка конкурентоспособности по затратам, подкрепленной внутренними поставками сырья, и потенциальных структурных преимуществ по стоимости по сравнению с рыночными показателями.
Рассмотрение сценариев поставок природного газа, включая долгосрочные контрактные опции и их финансовые последствия для проекта.
Проведение всестороннего обзора глобальных и региональных рынков ГБЖ, прогнозов спроса, целевых регионов и целесообразности продаж.
Проведение финансово-экономической оценки проекта (IRR, Чистая приведенная стоимость (NPV), анализ чувствительности, устойчивость к внешним потрясениям).
Выявление и анализ основных факторов риска, включая сырье, поставки газа, рыночную неопределенность, готовность инфраструктуры и договорную структуру; разработка мер по смягчению рисков.

Достигнутые результаты:

Подтверждено стратегическое и рыночное обоснование проекта в контексте глобальных тенденций декарбонизации в металлургии.
Продемонстрирована конкурентоспособность проекта по стоимости и высокая долгосрочная финансовая устойчивость (положительная NPV, приемлемая доходность и устойчивость в стрессовых сценариях).
Выявлены привлекательные целевые рынки с высокой вероятностью успешной реализации продаж прогнозируемых объемов ГБЖ.
Определены ключевые предпосылки и условия, критически важные для успешной реализации, включая безопасность сырья, долгосрочные соглашения о поставках газа, готовность инфраструктуры и структурированные соглашения о продажах.

Описание проекта:

Заказчику требовалась независимая техническая оценка объекта для определения его текущего состояния, эксплуатационных рисков и соответствия существующим договорным требованиям и требованиям безопасности.

Цель заключалась в выявлении потенциальных ограничений, неэффективности и будущих потребностей в инвестициях для поддержки принятия обоснованных решений.

Подход к проекту:

Анализ общего состояния объекта, включая инженерную инфраструктуру и инженерные сети.
Проверка проектной и исполнительной документации, а также результатов предыдущих технических проверок.
Анализ производственных цепочек создания ценности и контрактов с организациями-поставщиками ресурсов, включая границы ответственности.
Оценка стратегий технического обслуживания (текущий ремонт, капитальный ремонт, восстановительный ремонт).
Визуальный осмотр критически важных и вспомогательных производственных активов для оценки их состояния, производительности и остаточного срока службы.
Анализ системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, включая историю несчастных случаев и материалы расследования инцидентов.

Достигнутые результаты:

Выявление ключевых технических и операционных рисков, влияющих на производительность объекта.
Повышение прозрачности состояния активов за счет структурированного и комплексного технического анализа.
Четкое понимание необходимых инвестиций для модернизации, ремонта, и снижения рисков.
Практические рекомендации по повышению надежности, операционной эффективности и управления безопасностью.

Описание проекта:

Заказчику требовалась поддержка PwC в разработке долгосрочной стратегии развития и повышении операционной эффективности.

Подход к проекту:

Проведен детальный базовый анализ и анализ затрат на горнодобывающие операции и операционную базу, после чего было проведено сравнение операционных показателей.
Разработаны бизнес-кейсы для добычи, переработки, управления активами, потребления материалов и операционной модели для выявления возможностей оптимизации затрат.
Разработана дорожная карта и структура управления проектами (PMO) для внедрения и поддержания достигнутой экономии.

Достигнутые результаты:

Разработана и внедрена дорожная карта повышения операционной эффективности.

Описание проекта:

Заказчик заказал финансовый аудит, анализ существующей операционной модели и оценку текущих систем вознаграждения и финансового обеспечения.

Подход к проекту:

Компания PwC выполнила следующие задачи:

Финансовый аудит и оценка структуры бизнес-процессов (БП).
Идентификация групп БП для: (1) аутсорсинга, (2) удержания и инсорсинга.
Оценка эффективности организационной структуры, определение целевой организационной структуры с учетом БП, подлежащих аутсорсингу.
Формирование распределения ролей и полномочий в целевой организационной структуре.
Анализ модели вознаграждения и финансового обеспечения, рекомендации по существующим подходам к вознаграждению, оценке эффективности (КПЭ*) и заработной платы.
Функциональный анализ в рамках ESG.

Достигнутые результаты:

Разработка и трансформация бизнес-модели

Описание проекта:

Заказчику требовалась поддержка PwC в разработке долгосрочной стратегии развития и повышении операционной эффективности.

Подход к проекту:

Компания PwC выполнила следующие задачи:

Проведен всесторонний анализ текущей рыночной ситуации и конкурентной среды.
Изучены процессы для выявления узких мест и возможностей для улучшения.
Тщательно проанализированы существующие операционные структуры и функции.
Определены ключевые области для долгосрочного развития и роста.
Созданы финансовые модели для оценки будущих сценариев и поддержки принятия решений.

Достигнутые результаты:

Оценка рынка
Диагностика операционной эффективности
Обзор операционной модели
Разработка стратегических инициатив
Финансовое моделирование

Описание проекта:

Заказчику требовалась поддержка PwC для эффективной трансформации своей операционной модели.

Подход к проекту:

Диагностика иерархии и взаимодействия между компаниями в группе, дублирование функций между компаниями, отделами и подразделениями, наличие необычных функций, отсутствие четкой ответственности за важные функции, качество и согласованность систем отбора, развития и оценки человеческих ресурсов, а также качество существующей системы автоматизации и мониторинга бизнес-процессов.
Рекомендации по оптимизации существующей операционной модели с целью: а) обеспечения дальнейшей оптимизации долгосрочного видения и стратегии развития и б) улучшения/обогащения существующей организационной структуры.
Конкретные рекомендации по оптимизации функциональности, включая: а) устранение возможного дублирования функций и потенциальных конфликтов интересов, б) формализация и консолидация ответственности за плохо определенные функции, в) КПЭ для отделов и подразделений, и г) пересмотр функциональных обязанностей ключевых сотрудников отделов и подразделений.

Достигнутые результаты:

Диагностика и устранение дублирования функций.
Оценка и совершенствование систем подбора и развития персонала.
Оптимизация системы автоматизации и мониторинга процессов.
Рекомендации по улучшению операционной модели и структуры.
Внедрение КПЭ и пересмотр обязанностей сотрудников.

Описание проекта:

Наш клиент управляет одним из крупнейших в мире медных рудников с годовой производственной мощностью 40 миллионов тонн. Клиент столкнулся с высокими затратами и низкой производительностью. Команда PwC была привлечена клиентом для повышения показателя EBITDA для одной медедобывающей компании.

Подход к проекту:

Проведен детальный базовый анализ и анализ затрат на добычу и операционную базу, после чего было проведено сравнение операционных показателей.
Разработаны бизнес-кейсы для добычи, переработки, управления активами, потребления материалов и операционной модели для выявления возможностей оптимизации затрат.
Разработана дорожная карта и структура управления проектом (PMO) для внедрения и поддержания достигнутой экономии.

Достигнутые результаты:

Выявлены возможности повышения показателя EBITDA на 200 миллионов долларов США по всей цепочке создания стоимости.

Мы создали специализированные «Центры передового опыта в ГМК» для совместной выгоды наших клиентов

Центры передового опыта в горнодобывающей промышленности

Наш Центр передового опыта в горнодобывающей отрасли помогает организациям изучать возможности, управлять рисками, достигать бизнес-целей и менять бизнес-сети по всему миру.
Наши специалисты обладают стратегическим, финансовым и операционным опытом, знанием бизнес-процессов и пониманием отрасли, что позволяет нам внимательно выслушать и понять ваши цели и среду (конкурентную, экономическую и нормативно-правовую), в которой вы работаете, и предложить вам решение, подходящее именно для вашей организации.

Центр передового опыта предоставляет клиентам передовые отраслевые знания посредством:

Программы анализа отрасли, включающей флагманские публикации, вебинары и «Серию аналитических обзоров», предоставляющих углубленный анализ вопросов, наиболее важных для горнодобывающих компаний;
Программы развития отрасли для клиентов, включающей курсы университетского уровня: Hard Hat Australia, London School of Mines, Asia School of Mines и др.;
Связей с нашей глобальной сетью экспертов в горнодобывающей отрасли.

Стратегии расширения производства критически важных металлов и минералов для промышленности Республики Узбекистан.

Компания PwC гордится партнерскими отношениями с горнодобывающими и металлургическими компаниями и агентствами во всех странах, опыт которых может представлять для вас интерес.

Компания PwC повышает эффективность, используя свою глобальную сеть:

Собирает информацию и экспертные знания о мировом рынке, в том числе от ведущих мировых отраслевых компаний (ресурсы, энергетика, ESG и т. д.).

Доброжелательное представление участникам цепочки поставок критического минерального сырья в рамках глобальной сети PwC.

Содействие в вопросах финансирования и организации продаж.

Компания PwC имеет прочные связи с ключевыми партнерами и может предоставить уникальные аналитические данные через свои подразделения PwC в Японии, PwC в Корее и PwC в Индии.

Благодаря этим подразделениям мы выстраиваем отношения, оптимизируем коммуникацию, представляем возможности и получаем непосредственное представление о зарубежных рынках и понимание их специфики.

Канадавходит в число ведущих стран мира по производству ряда важнейших минеральных ресурсов. У страны есть амбициозные планы роста для улучшения своих конкурентоспособных позиций. В бюджете на 2022 год на реализацию первой канадской стратегии в области важнейших минеральных ресурсов было выделено около 3,8 млрд канадских долларов. Канада поддерживает стратегические связи с Австралией, в частности, в рамках Партнерства по обеспечению минеральной безопасности.

Индия развивает собственную отрасль по производству аккумуляторов. Амбиции роста приведут к увеличению зависимости от импорта материалов. Индия поддерживает стратегические связи с Австралией, в частности, в рамках соглашения QUAD и меморандума о взаимопонимании между австралийским и индийским правительствами о сотрудничестве в области инвестиций в критическое минеральное сырьё.

Европа и Великобритания развивают собственную отрасль по производству аккумуляторов. В Европе также расположены крупные конечные потребители аккумуляторов (напр., Volkswagen). Амбиции роста приведут к увеличению зависимости от импорта материалов. Они имеют стратегические связи с Австралией, в частности с Великобританией через партнерство AUKUS, и с Европой через Партнерство по обеспечению безопасности минеральных ресурсов.

Япония и Корея занимают значительную долю мирового рынка в производстве элементов питания и сборке батарей, занимая 2-е и 3-е места после Китая. Японские и корейские производители оригинального оборудования зависят от импорта исходных материалов для катодов и анодов. Обе страны являются ключевыми стратегическими партнерами Австралии и рассматривают Австралию как важную часть своих цепочек поставок. Япония входит в состав QUAD, и обе страны являются участниками Партнерства по обеспечению безопасности минеральных ресурсов.

Австралия является ведущим производителем минерального сырья для аккумуляторных батарей, входит в тройку лидеров по производству редкоземельных элементов, а также располагает перспективными месторождениями высокочистого кварца. Наблюдается растущая активность по развитию внутренних цепочек поставок критического минерального сырья, налаживанию партнерских отношений с союзниками (напр., через QUAD и AUKUS) и получению большей выгоды от своих ресурсов.

Американские производители оригинального оборудования (OEM) развивают мощности по производству литий-ионных аккумуляторов, уделяя особое внимание производству элементов питания и сборке батарей. Амбиции роста приведут к увеличению зависимости от импорта материалов. США также играют важную роль в глобальной цепочке поставок кремния, являясь крупнейшим производителем HPQ. Они имеют стратегические связи с Австралией, в частности, через AUKUS, QUAD, Партнерство по обеспечению безопасности минеральных ресурсов и Австралийско-американское партнерство по ускорению внедрения технологий достижения углеродной нейтральности.